<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/98
000 C000000 918399
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 STRONG INTERNATIONAL INCOME FUNDS, INC.
001 B000000 811-8318
001 C000000 4145777365
002 A000000 P.O. BOX 2936
002 B000000 MILWAUKEE
002 C000000 WI
002 D010000 53201
002 D020000 2936
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 2
007 C010100 1
007 C020100 STRONG INTERNATIONAL BOND FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 STRONG GLOBAL HIGH-YIELD BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 STRONG CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-10724
008 D01AA01 MILWAUKEE
008 D02AA01 WI
008 D03AA01 53201
008 D04AA01 2936
011 A00AA01 STRONG FUNDS DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-10724
011 C01AA01 MILWAUKEE
011 C02AA01 WI
011 C03AA01 53201
011 C04AA01 2936
012 A00AA01 STRONG CAPITAL MANAGEMENT, INC.
<PAGE> PAGE 2
012 B00AA01 84-1599
012 C01AA01 MILWAUKEE
012 C02AA01 WI
012 C03AA01 53201
012 C04AA01 2936
013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND L.L.P.
013 B01AA01 MILWAUKEE
013 B02AA01 WI
013 B03AA01 53202
014 A00AA01 STRONG FUNDS DISTRIBUTORS, INC.
014 B00AA01 8-32608
014 A00AA02 W. H. REAVES & COMPANY, INC.
014 B00AA02 8-22142
015 A00AA01 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02109
015 E01AA01 X
015 A00AA02 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
015 B00AA02 C
015 C01AA02 BOSTON
015 C02AA02 MA
015 C03AA02 02109
015 E04AA02 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 46
019 C00AA00 STRONGFUND
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 BROWN BROTHERS HARRIMAN & COMPANY
022 C000001 365243
022 D000001 5410
022 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER, & SMITH, INC.
022 C000002 6470
022 D000002 1939
022 A000003 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
022 C000003 3991
022 D000003 1752
022 A000004 TORONTO DOMINION BANK
022 C000004 1495
<PAGE> PAGE 3
022 D000004 1903
022 A000005 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO.
022 C000005 1860
022 D000005 1315
022 A000006 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 C000006 667
022 D000006 2490
022 A000007 DEUTSCHE MORGAN , GRENFELL, INC.
022 C000007 1465
022 D000007 1453
022 A000008 GOLDMAN, SACHS, & COMPANY
022 C000008 1846
022 D000008 997
022 A000009 GRANTCHESTER SECURITIES INC.
022 C000009 0
022 D000009 2816
022 A000010 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
022 C000010 1331
022 D000010 1343
023 C000000 398713
023 D000000 27826
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
<PAGE> PAGE 4
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
086 A01AA00 0
086 A02AA00 0
086 B01AA00 0
086 B02AA00 0
086 C01AA00 0
086 C02AA00 0
086 D01AA00 0
086 D02AA00 0
086 E01AA00 0
086 E02AA00 0
086 F01AA00 0
086 F02AA00 0
028 A010100 396
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 1256
028 B010100 618
028 B020100 1626
028 B030100 0
028 B040100 1663
028 C010100 605
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 2406
028 D010100 668
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 1630
028 E010100 732
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 1435
028 F010100 1058
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 1367
028 G010100 4077
028 G020100 1626
028 G030100 0
028 G040100 9757
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
<PAGE> PAGE 5
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
031 A000100 0
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 0
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 Y
040 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.700
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
<PAGE> PAGE 6
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 Y
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 N
060 B000100 N
061 000100 250
062 A000100 Y
062 B000100 1.5
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 1.3
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 21.1
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 33.2
062 Q000100 36.1
062 R000100 2.8
063 A000100 0
063 B000100 8.2
064 A000100 N
064 B000100 Y
<PAGE> PAGE 7
065 000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 Y
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 14889
071 B000100 15551
071 C000100 16698
071 D000100 89
072 A000100 6
072 B000100 948
072 C000100 27
072 D000100 0
072 E000100 0
<PAGE> PAGE 8
072 F000100 82
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 29
072 J000100 28
072 K000100 0
072 L000100 6
072 M000100 1
072 N000100 9
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 6
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 5
072 V000100 0
072 W000100 1
072 X000100 167
072 Y000100 23
072 Z000100 831
072AA000100 3992
072BB000100 3159
072CC010100 0
072CC020100 2419
072DD010100 1187
072DD020100 0
072EE000100 579
073 A010100 0.5261
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.2564
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 5173
074 D000100 14989
074 E000100 599
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 208
074 K000100 0
074 L000100 694
074 M000100 816
074 N000100 22479
074 O000100 573
074 P000100 47
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
<PAGE> PAGE 9
074 R030100 0
074 R040100 230
074 S000100 0
074 T000100 21629
074 U010100 2063
074 U020100 0
074 V010100 10.48
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 972
074 Y000100 15187
075 A000100 0
075 B000100 24180
076 000100 0.00
028 A010200 0
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 0
028 B010200 0
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 0
028 C010200 1000
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 0
028 D010200 5019
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 280
028 E010200 2647
028 E020200 34
028 E030200 0
028 E040200 429
028 F010200 445
028 F020200 41
028 F030200 0
028 F040200 300
028 G010200 9111
028 G020200 75
028 G030200 0
028 G040200 1009
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
037 000200 N
<PAGE> PAGE 10
038 000200 0
039 000200 Y
040 000200 N
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.700
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
<PAGE> PAGE 11
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 Y
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
061 000200 250
062 A000200 Y
062 B000200 0.1
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 41.4
062 Q000200 52.7
062 R000200 3.9
063 A000200 0
063 B000200 6.3
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
<PAGE> PAGE 12
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 16682
071 B000200 8719
071 C000200 6180
071 D000200 141
072 A000200 3
072 B000200 154
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 11
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 3
072 J000200 8
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 8
072 O000200 0
072 P000200 0
<PAGE> PAGE 13
072 Q000200 0
072 R000200 1
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 1
072 X000200 32
072 Y000200 1
072 Z000200 123
072AA000200 105
072BB000200 24
072CC010200 28
072CC020200 0
072DD010200 123
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.2056
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 11
074 D000200 7795
074 E000200 318
074 F000200 6
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 154
074 K000200 0
074 L000200 96
074 M000200 0
074 N000200 8380
074 O000200 0
074 P000200 4
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 90
074 S000200 0
074 T000200 8286
074 U010200 810
074 U020200 0
074 V010200 10.23
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 2945
074 Y000200 0
<PAGE> PAGE 14
075 A000200 0
075 B000200 7408
076 000200 0.00
SIGNATURE JOHN FLANAGAN
TITLE TREASURER
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000918399
<NAME> "Strong International Income Funds, Inc."
<SERIES>
<NUMBER> 2
<NAME> Strong Global-High Yield Bond Fund
<MULTIPLIER> 1000
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 6-MOS
<FISCAL-YEAR-END> Oct-31-1998
<PERIOD-START> Jan-31-1998
<PERIOD-END> Apr-30-1998
<INVESTMENTS-AT-COST> 8093
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 8130
<RECEIVABLES> 154
<ASSETS-OTHER> 96
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 8380
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 94
<TOTAL-LIABILITIES> 94
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 8176
<SHARES-COMMON-STOCK> 810
<SHARES-COMMON-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 0
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 82
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 28
<NET-ASSETS> 8286
<DIVIDEND-INCOME> 0
<INTEREST-INCOME> 154
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> (31)
<NET-INVESTMENT-INCOME> 123
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 81
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 28
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 232
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> (123)
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 0
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 802
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> (99)
<SHARES-REINVESTED> 7
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 8285
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 11
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 32
<AVERAGE-NET-ASSETS> 6412
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 10.00
<PER-SHARE-NII> 0.21
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 0.23
<PER-SHARE-DIVIDEND> 0.44
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> 0.21
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0.00
<PER-SHARE-NAV-END> 10.23
<EXPENSE-RATIO> 2.0
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000918399
<NAME> "Strong International Income Funds, Inc."
<SERIES>
<NUMBER> 1
<NAME> Strong International Bond Fund
<MULTIPLIER> 1000
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 6-mos
<FISCAL-YEAR-END> Oct-31-1998
<PERIOD-START> Nov-01-1998
<PERIOD-END> Oct-31-1998
<INVESTMENTS-AT-COST> 22864
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 20761
<RECEIVABLES> 905
<ASSETS-OTHER> 816
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 22479
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 573
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 277
<TOTAL-LIABILITIES> 850
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 23221
<SHARES-COMMON-STOCK> 2063
<SHARES-COMMON-PRIOR> 2619
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 0
<OVERDISTRIBUTION-NII> (26)
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 842
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> (2,408)
<NET-ASSETS> 21629
<DIVIDEND-INCOME> 27
<INTEREST-INCOME> 948
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> (144)
<NET-INVESTMENT-INCOME> 831
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 833
<APPREC-INCREASE-CURRENT> (2,419)
<NET-CHANGE-FROM-OPS> (755)
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> (1,187)
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> (579)
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 4077
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> (9,757)
<SHARES-REINVESTED> 1626
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> (6,575)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 2545
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> (2,016)
<GROSS-ADVISORY-FEES> (82)
<INTEREST-EXPENSE> (948)
<GROSS-EXPENSE> (167)
<AVERAGE-NET-ASSETS> 24101
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 11.58
<PER-SHARE-NII> 0.38
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> (0.69)
<PER-SHARE-DIVIDEND> (0.53)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> (0.26)
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 10.48
<EXPENSE-RATIO> 1.2 <F1>
<FN>
<F1> Expense ratio without waivers and absorptions would have been 1.4
</FN>
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
