<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000918571
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MFS VARIABLE INSURANCE TRUST
001 B000000 811-8326
001 C000000 6179545000
002 A000000 500 BOYLSTON STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02116
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 16
007 C010100 1
007 C020100 MFS GLOBAL GOVERNMENTS SERIES
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 MFS TOTAL RETURN SERIES
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 MFS UTILITIES SERIES
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 MFS MONEY MARKET SERIES
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 MFS GROWTH WITH INCOME SERIES
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MFS CAPITAL OPPORTUNITIES SERIES
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 MFS EMERGING GROWTH SERIES
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 MFS LIMITED MATURITY SERIES
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 MFS BOND SERIES
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 MFS EMERGING MARKETS EQUITY SERIES
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 MFS HIGH INCOME SERIES
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 MFS RESEARCH SERIES
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 MFS NEW DISCOVERY SERIES
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 MFS GLOBAL EQUITY SERIES
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 MFS GROWTH SERIES
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 MFS MID CAP GROWTH SERIES
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-17352
008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02116
008 A00AA02 DELETE
010 A00AA01 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
010 B00AA01 801-17352
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02116
011 A00AA01 MFS FUND DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-27864
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02116
012 A00AA01 MFS SERVICE CENTER, INC.
012 B00AA01 84-1316
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02116
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
<PAGE> PAGE 3
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02110
015 E01AA01 X
015 A00AA02 BANK OF NEW YORK
015 B00AA02 S
015 C01AA02 NEW YORK
015 C02AA02 NY
015 C03AA02 10286
015 E01AA02 X
015 A00AA03 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B00AA03 S
015 C01AA03 NEW YORK
015 C02AA03 NY
015 C03AA03 10081
015 E04AA03 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 MERRILL LYNCH
020 B000001 13-5674085
020 C000001 458
020 A000002 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
020 B000002 13-2741729
020 C000002 392
020 A000003 MORGAN STANLEY
020 B000003 13-2655998
020 C000003 367
020 A000004 GOLDMAN SACHS
020 B000004 13-5108880
020 C000004 292
020 A000005 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000005 13-3082694
020 C000005 264
020 A000006 CS FIRST BOSTON
020 B000006 13-5659485
020 C000006 180
020 A000007 LEHMAN BROTHERS
020 B000007 13-2518466
020 C000007 172
020 A000008 MORGAN J.P. SECURITIES
020 B000008 13-3224016
020 C000008 165
020 A000009 DB CLEARING
020 B000009 00-0000000
020 C000009 159
020 A000010 BEAR STEARNS
020 B000010 13-3299429
020 C000010 159
021 000000 4545
022 A000001 PRUDENTIAL
<PAGE> PAGE 4
022 B000001 22-2347336
022 C000001 4648857
022 D000001 10665
022 A000002 MORGAN STANLEY
022 B000002 13-2655998
022 C000002 2764659
022 D000002 157644
022 A000003 CARROL MCENTEE
022 B000003 13-2650270
022 C000003 2491009
022 D000003 13081
022 A000004 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
022 B000004 00-0000000
022 C000004 2269115
022 D000004 0
022 A000005 LEHMAN BROTHERS
022 B000005 13-2518466
022 C000005 2175044
022 D000005 78817
022 A000006 CS FIRST BOSTON
022 B000006 13-5659485
022 C000006 2004363
022 D000006 198672
022 A000007 ASSOCIATES CORP.
022 B000007 00-0000000
022 C000007 2054919
022 D000007 0
022 A000008 CHASE MAHATTAN
022 B000008 13-3112953
022 C000008 1863986
022 D000008 6018
022 A000009 GOLDMAN SACHS
022 B000009 13-5108880
022 C000009 1341432
022 D000009 82695
022 A000010 BANC ONE CAPITAL
022 B000010 31-1017233
022 C000010 1305377
022 D000010 33
023 C000000 27659468
023 D000000 1544663
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
<PAGE> PAGE 5
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 D000000 Y
077 H000000 Y
077 I000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION INSURANCE CO.
080 B00AA00 ICI MUTUAL
080 C00AA00 90000
081 A00AA00 Y
<PAGE> PAGE 6
081 B00AA00 133
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 100
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 2645
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 2301
028 B010100 1982
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 1991
028 C010100 2119
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 2267
028 D010100 2925
028 D020100 2223
028 D030100 0
028 D040100 2006
028 E010100 1815
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 2248
028 F010100 2251
<PAGE> PAGE 7
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 2182
028 G010100 13737
028 G020100 2223
028 G030100 0
028 G040100 12995
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.750
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 Y
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 N
060 B000100 N
061 000100 0
062 A000100 Y
<PAGE> PAGE 8
062 B000100 0.0
062 C000100 10.3
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.5
062 L000100 0.0
062 M000100 32.8
062 N000100 13.8
062 O000100 0.0
062 P000100 20.4
062 Q000100 24.1
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 14.5
064 A000100 Y
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 Y
070 C010100 Y
070 C020100 Y
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
<PAGE> PAGE 9
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 32266
071 B000100 30282
071 C000100 46553
071 D000100 65
072 A000100 6
072 B000100 1521
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 170
072 G000100 4
072 H000100 0
072 I000100 8
072 J000100 14
072 K000100 0
072 L000100 16
072 M000100 1
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 22
072 S000100 1
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 1
072 X000100 237
072 Y000100 10
072 Z000100 1294
072AA000100 0
072BB000100 1479
072CC010100 813
072CC020100 0
072DD010100 2223
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.4800
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
<PAGE> PAGE 10
073 C000100 0.0000
074 A000100 1
074 B000100 0
074 C000100 4797
074 D000100 42288
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 262
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 1904
074 M000100 0
074 N000100 49252
074 O000100 0
074 P000100 1
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 86
074 R040100 2734
074 S000100 0
074 T000100 46431
074 U010100 4798
074 U020100 0
074 V010100 9.68
074 V020100 9.65
074 W000100 0.0000
074 X000100 32
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 46430
076 000100 0.00
024 000200 Y
025 A000201 GOLDMAN SACHS GROUP LP
025 B000201 13-5108880
025 C000201 D
025 D000201 2031
025 A000202 BANK ONE CAPITAL MARKETS
025 B000202 00-0000000
025 C000202 E
025 D000202 159
025 A000203 CHASE MANHATTAN CORP.
025 B000203 13-3112953
025 C000203 D
025 D000203 944
025 A000204 MERRILL LYNCH
025 B000204 13-5674085
025 C000204 E
025 D000204 978
<PAGE> PAGE 11
025 A000205 ASSOCIATES CORP.
025 B000205 00-0000000
025 C000205 D
025 D000205 10794
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 7203
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 9981
028 B010200 7466
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 5788
028 C010200 7716
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 7591
028 D010200 6676
028 D020200 12647
028 D030200 0
028 D040200 4705
028 E010200 7885
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 4040
028 F010200 9040
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 3415
028 G010200 45986
028 G020200 12647
028 G030200 0
028 G040200 35520
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.750
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
<PAGE> PAGE 12
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 N
053 C000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 0
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 N
<PAGE> PAGE 13
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 Y
067 000200 Y
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 135922
071 B000200 131181
071 C000200 241320
071 D000200 54
072 A000200 6
072 B000200 4071
072 C000200 1539
072 D000200 0
<PAGE> PAGE 14
072 E000200 -23
072 F000200 961
072 G000200 21
072 H000200 0
072 I000200 45
072 J000200 52
072 K000200 0
072 L000200 31
072 M000200 4
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 27
072 S000200 1
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 3
072 X000200 1145
072 Y000200 14
072 Z000200 4456
072AA000200 2576
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 262
072DD010200 6443
072DD020200 0
072EE000200 6204
073 A010200 0.4400
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.4300
073 C000200 0.0000
074 A000200 25
074 B000200 0
074 C000200 20159
074 D000200 107659
074 E000200 3270
074 F000200 142491
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 5132
074 K000200 0
074 L000200 2211
074 M000200 4855
074 N000200 285802
074 O000200 7347
074 P000200 6
074 Q000200 0
074 R010200 0
<PAGE> PAGE 15
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 5085
074 S000200 0
074 T000200 273364
074 U010200 15773
074 U020200 2
074 V010200 17.33
074 V020200 17.32
074 W000200 0.0000
074 X000200 71
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 256225
076 000200 0.00
024 000300 Y
025 A000301 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP
025 B000301 00-0000000
025 C000301 D
025 D000301 449
025 A000302 ASSOCIATES FIRST CAPITAL
025 B000302 00-0000000
025 C000302 D
025 D000302 4998
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 11178
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 3927
028 B010300 11662
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 4107
028 C010300 13990
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 5968
028 D010300 14156
028 D020300 19154
028 D030300 0
028 D040300 5101
028 E010300 13465
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 3490
028 F010300 12965
<PAGE> PAGE 16
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 3690
028 G010300 77416
028 G020300 19154
028 G030300 0
028 G040300 26283
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.750
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 N
053 C000300 Y
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 0
062 A000300 N
<PAGE> PAGE 17
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 Y
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 Y
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
<PAGE> PAGE 18
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 164781
071 B000300 120863
071 C000300 200672
071 D000300 60
072 A000300 6
072 B000300 1076
072 C000300 6712
072 D000300 0
072 E000300 -28
072 F000300 809
072 G000300 18
072 H000300 0
072 I000300 38
072 J000300 56
072 K000300 0
072 L000300 6
072 M000300 3
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 19
072 S000300 1
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 43
072 X000300 993
072 Y000300 13
072 Z000300 6780
072AA000300 18416
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 18751
072DD010300 2243
072DD020300 0
<PAGE> PAGE 19
072EE000300 16911
073 A010300 0.2600
073 A020300 0.0000
073 B000300 1.9300
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 20829
074 D000300 21487
074 E000300 21968
074 F000300 173003
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 15800
074 J000300 7323
074 K000300 60
074 L000300 1152
074 M000300 0
074 N000300 261622
074 O000300 5189
074 P000300 5
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 15881
074 S000300 0
074 T000300 240547
074 U010300 10523
074 U020300 0
074 V010300 22.86
074 V020300 22.87
074 W000300 0.0000
074 X000300 56
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 215687
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 GOLDMAN SACHS
025 B000401 13-5108880
025 C000401 D
025 D000401 397
025 A000402 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 B000402 00-0000000
025 C000402 D
025 D000402 396
025 A000403 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B000403 13-2655998
025 C000403 D
025 D000403 396
<PAGE> PAGE 20
025 A000404 SALOMON SMITH BARNEY
025 B000404 13-3082694
025 C000404 D
025 D000404 398
025 A000405 MERRILL LYNCH
025 B000405 13-5674085
025 C000405 D
025 D000405 397
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 686
028 A020400 50
028 A030400 0
028 A040400 1117
028 B010400 1099
028 B020400 46
028 B030400 0
028 B040400 624
028 C010400 259
028 C020400 47
028 C030400 0
028 C040400 1830
028 D010400 588
028 D020400 45
028 D030400 0
028 D040400 261
028 E010400 395
028 E020400 50
028 E030400 0
028 E040400 317
028 F010400 1587
028 F020400 52
028 F030400 0
028 F040400 1583
028 G010400 4614
028 G020400 290
028 G030400 0
028 G040400 5732
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.500
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
<PAGE> PAGE 21
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 0
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 5.1
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 94.8
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 26
063 B000400 0.0
<PAGE> PAGE 22
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 207252
071 B000400 208363
071 C000400 0
071 D000400 0
072 A000400 6
072 B000400 321
072 C000400 0
072 D000400 0
<PAGE> PAGE 23
072 E000400 0
072 F000400 26
072 G000400 1
072 H000400 0
072 I000400 2
072 J000400 5
072 K000400 0
072 L000400 3
072 M000400 1
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 12
072 S000400 1
072 T000400 0
072 U000400 2
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 51
072 Y000400 20
072 Z000400 290
072AA000400 0
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 0
072DD010400 290
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0300
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 6
074 B000400 0
074 C000400 10592
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 2
074 M000400 1
074 N000400 10601
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
<PAGE> PAGE 24
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 2
074 S000400 0
074 T000400 10599
074 U010400 10599
074 U020400 0
074 V010400 1.00
074 V020400 0.00
074 W000400 1.0000
074 X000400 8
074 Y000400 0
075 A000400 10585
075 B000400 0
076 000400 0.00
024 000500 Y
025 A000501 MERRILL LYNCH
025 B000501 13-5674085
025 C000501 E
025 D000501 311
025 A000502 CHASE MANHATTAN CORP.
025 B000502 13-3112953
025 C000502 E
025 D000502 491
025 A000503 MORGAN STANELY
025 B000503 13-2655998
025 C000503 D
025 D000503 18986
025 A000504 SALOMAN SMITH BARNEY
025 B000504 13-3082694
025 C000504 D
025 D000504 14994
025 A000505 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 B000505 00-0000000
025 C000505 D
025 D000505 4998
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 14994
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 14705
028 B010500 15548
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 9781
028 C010500 14267
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 10572
<PAGE> PAGE 25
028 D010500 17466
028 D020500 5201
028 D030500 0
028 D040500 6380
028 E010500 17430
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 6018
028 F010500 18494
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 5874
028 G010500 98199
028 G020500 5201
028 G030500 0
028 G040500 53330
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.750
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 N
053 C000500 Y
055 A000500 N
<PAGE> PAGE 26
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 0
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 Y
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
<PAGE> PAGE 27
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 186468
071 B000500 158402
071 C000500 375196
071 D000500 42
072 A000500 6
072 B000500 754
072 C000500 2147
072 D000500 0
072 E000500 -26
072 F000500 1493
072 G000500 32
072 H000500 0
072 I000500 70
072 J000500 77
072 K000500 0
072 L000500 21
072 M000500 5
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 17
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 1
072 V000500 0
072 W000500 4
<PAGE> PAGE 28
072 X000500 1720
072 Y000500 33
072 Z000500 1188
072AA000500 8271
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 6872
072DD010500 1847
072DD020500 0
072EE000500 3354
073 A010500 0.1000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.1700
073 C000500 0.0000
074 A000500 3
074 B000500 0
074 C000500 43349
074 D000500 1427
074 E000500 1776
074 F000500 391101
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 6602
074 J000500 2554
074 K000500 0
074 L000500 1106
074 M000500 2
074 N000500 447920
074 O000500 2736
074 P000500 9
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 6956
074 S000500 0
074 T000500 438219
074 U010500 20694
074 U020500 23
074 V010500 21.15
074 V020500 21.15
074 W000500 0.0000
074 X000500 83
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 398156
076 000500 0.00
024 000600 Y
025 A000601 ASSOCIATES CORP.
025 B000601 00-0000000
025 C000601 E
<PAGE> PAGE 29
025 D000601 603
025 A000602 CHASE MANHATTAN CORP.
025 B000602 13-3112953
025 C000602 E
025 D000602 947
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 5332
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 536
028 B010600 6849
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 155
028 C010600 8848
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 688
028 D010600 5958
028 D020600 7295
028 D030600 0
028 D040600 376
028 E010600 7126
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 523
028 F010600 8707
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 534
028 G010600 42820
028 G020600 7295
028 G030600 0
028 G040600 2812
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.750
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
<PAGE> PAGE 30
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 Y
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 0
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
<PAGE> PAGE 31
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 Y
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 Y
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 82269
071 B000600 49373
071 C000600 81531
071 D000600 61
<PAGE> PAGE 32
072 A000600 6
072 B000600 171
072 C000600 219
072 D000600 0
072 E000600 -7
072 F000600 323
072 G000600 7
072 H000600 0
072 I000600 15
072 J000600 27
072 K000600 0
072 L000600 12
072 M000600 2
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 17
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 1
072 V000600 0
072 W000600 11
072 X000600 415
072 Y000600 2
072 Z000600 -30
072AA000600 8904
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 3388
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 7295
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 1.8300
073 C000600 0.0000
074 A000600 1
074 B000600 0
074 C000600 8395
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 98813
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 16206
074 J000600 1346
074 K000600 0
074 L000600 1001
074 M000600 2
074 N000600 125764
<PAGE> PAGE 33
074 O000600 877
074 P000600 5
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 16218
074 S000600 0
074 T000600 108664
074 U010600 4920
074 U020600 109
074 V010600 21.61
074 V020600 21.60
074 W000600 0.0000
074 X000600 26
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 85965
076 000600 0.00
024 000700 Y
025 A000701 MERRILL LYNCH
025 B000701 13-5674085
025 C000701 E
025 D000701 15491
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 110956
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 34800
028 B010700 148273
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 57279
028 C010700 171379
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 37215
028 D010700 112659
028 D020700 131948
028 D030700 0
028 D040700 35658
028 E010700 103297
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 39577
<PAGE> PAGE 34
028 F010700 96843
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 33106
028 G010700 743407
028 G020700 131948
028 G030700 0
028 G040700 237635
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.750
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 N
053 C000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 0
<PAGE> PAGE 35
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
<PAGE> PAGE 36
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 Y
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 2633851
071 B000700 2188988
071 C000700 2169645
071 D000700 101
072 A000700 6
072 B000700 6918
072 C000700 1725
072 D000700 0
072 E000700 -118
072 F000700 8968
072 G000700 179
072 H000700 0
072 I000700 418
072 J000700 372
072 K000700 0
072 L000700 93
072 M000700 11
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 19
072 S000700 1
072 T000700 0
072 U000700 1
072 V000700 0
072 W000700 85
072 X000700 10147
072 Y000700 100
072 Z000700 -1522
072AA000700 284504
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 350287
072DD010700 0
<PAGE> PAGE 37
072DD020700 0
072EE000700 131948
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 2.0100
073 C000700 0.0000
074 A000700 715
074 B000700 0
074 C000700 118252
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 2461268
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 50239
074 K000700 0
074 L000700 5948
074 M000700 21706
074 N000700 2658128
074 O000700 63620
074 P000700 56
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 23456
074 S000700 0
074 T000700 2570996
074 U010700 73319
074 U020700 22
074 V010700 35.06
074 V020700 35.05
074 W000700 0.0000
074 X000700 124
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 2389849
076 000700 0.00
024 000800 Y
025 A000801 MORGAN STANLEY
025 B000801 13-2655998
025 C000801 D
025 D000801 17
025 A000802 DELETE
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
<PAGE> PAGE 38
025 D000808 0
028 A010800 61
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 310
028 B010800 60
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 29
028 C010800 84
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 20
028 D010800 22
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 527
028 E010800 7
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 91
028 F010800 12
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 47
028 G010800 246
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 1024
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.550
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
<PAGE> PAGE 39
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 Y
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 0
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 15.1
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 35.9
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 43.0
062 Q000800 4.8
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 4.0
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
<PAGE> PAGE 40
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 1001
071 B000800 1845
071 C000800 1684
071 D000800 59
072 A000800 6
072 B000800 61
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 5
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 3
072 K000800 0
072 L000800 4
072 M000800 1
072 N000800 0
<PAGE> PAGE 41
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 9
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 1
072 V000800 0
072 W000800 1
072 X000800 24
072 Y000800 15
072 Z000800 52
072AA000800 0
072BB000800 35
072CC010800 28
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 9
074 B000800 0
074 C000800 227
074 D000800 1256
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 19
074 M000800 2
074 N000800 1513
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 12
074 S000800 0
074 T000800 1501
074 U010800 149
074 U020800 0
074 V010800 10.04
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
<PAGE> PAGE 42
074 X000800 6
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 1836
076 000800 0.00
024 000900 Y
025 A000901 GOLDMAN SACHS
025 B000901 13-5108880
025 C000901 D
025 D000901 235
025 A000902 MORGAN STANLEY
025 B000902 13-2655998
025 C000902 D
025 D000902 839
025 A000903 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 B000903 00-0000000
025 C000903 D
025 D000903 43
025 A000904 ASSOCIATES CORP.
025 B000904 00-0000000
025 C000904 D
025 D000904 377
025 A000905 CHASE MANHATTAN
025 B000905 13/3112953
025 C000905 D
025 D000905 84
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 429
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 671
028 B010900 471
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 840
028 C010900 2266
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 808
028 D010900 430
028 D020900 1291
028 D030900 0
028 D040900 757
028 E010900 252
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 383
028 F010900 401
028 F020900 0
<PAGE> PAGE 43
028 F030900 0
028 F040900 513
028 G010900 4249
028 G020900 1291
028 G030900 0
028 G040900 3972
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.600
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 Y
055 A000900 Y
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 0
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
<PAGE> PAGE 44
062 C000900 1.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 16.1
062 N000900 6.7
062 O000900 0.0
062 P000900 57.5
062 Q000900 17.6
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 14.7
064 A000900 Y
064 B000900 N
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
<PAGE> PAGE 45
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 42201
071 B000900 41004
071 C000900 23959
071 D000900 171
072 A000900 6
072 B000900 969
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 74
072 G000900 2
072 H000900 0
072 I000900 4
072 J000900 9
072 K000900 0
072 L000900 5
072 M000900 1
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 21
072 S000900 1
072 T000900 0
072 U000900 1
072 V000900 0
072 W000900 1
072 X000900 119
072 Y000900 6
072 Z000900 856
072AA000900 0
072BB000900 516
072CC010900 304
072CC020900 0
072DD010900 1291
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.5700
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
<PAGE> PAGE 46
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 243
074 D000900 24693
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 757
074 K000900 0
074 L000900 503
074 M000900 1
074 N000900 26197
074 O000900 922
074 P000900 1
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 62
074 S000900 0
074 T000900 25212
074 U010900 2370
074 U020900 0
074 V010900 10.64
074 V020900 10.63
074 W000900 0.0000
074 X000900 20
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 24657
076 000900 0.00
024 001000 N
025 D001001 0
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 2
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 48
028 B011000 11
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 23
028 C011000 0
<PAGE> PAGE 47
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 3
028 D011000 12
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 16
028 E011000 28
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 0
028 F011000 3
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 15
028 G011000 56
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 105
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 1.250
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
<PAGE> PAGE 48
053 B001000 Y
053 C001000 Y
055 A001000 Y
055 B001000 Y
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 0
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 Y
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 Y
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 Y
<PAGE> PAGE 49
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 920
071 B001000 1015
071 C001000 1363
071 D001000 67
072 A001000 6
072 B001000 0
072 C001000 7
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 9
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 7
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 1
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 10
072 S001000 1
072 T001000 0
<PAGE> PAGE 50
072 U001000 1
072 V001000 0
072 W001000 2
072 X001000 31
072 Y001000 20
072 Z001000 -4
072AA001000 81
072BB001000 0
072CC011000 0
072CC021000 139
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 1293
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 210
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 65
074 M001000 1
074 N001000 1569
074 O001000 23
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 213
074 S001000 0
074 T001000 1333
074 U011000 171
074 U021000 0
074 V011000 7.77
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 7
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 1395
076 001000 0.00
024 001100 N
<PAGE> PAGE 51
025 D001101 0
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 2611
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 8459
028 B011100 7367
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 1140
028 C011100 3510
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 7694
028 D011100 2025
028 D021100 4552
028 D031100 0
028 D041100 1415
028 E011100 2255
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 910
028 F011100 7389
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 1114
028 G011100 25157
028 G021100 4552
028 G031100 0
028 G041100 20732
028 H001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.750
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
<PAGE> PAGE 52
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 N
053 C001100 Y
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 0
062 A001100 Y
062 B001100 0.0
062 C001100 6.8
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 75.8
062 Q001100 13.3
062 R001100 3.1
063 A001100 0
063 B001100 7.6
064 A001100 N
064 B001100 Y
065 001100 N
<PAGE> PAGE 53
066 A001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 27224
071 B001100 22551
071 C001100 53344
071 D001100 42
072 A001100 6
072 B001100 2983
072 C001100 24
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 214
<PAGE> PAGE 54
072 G001100 5
072 H001100 0
072 I001100 10
072 J001100 11
072 K001100 0
072 L001100 15
072 M001100 2
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 21
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 1
072 V001100 0
072 W001100 4
072 X001100 283
072 Y001100 8
072 Z001100 2732
072AA001100 0
072BB001100 584
072CC011100 0
072CC021100 1940
072DD011100 4552
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.9500
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 0
074 C001100 4265
074 D001100 56548
074 E001100 1415
074 F001100 386
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 1434
074 M001100 2
074 N001100 64050
074 O001100 792
074 P001100 1
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
<PAGE> PAGE 55
074 R041100 27
074 S001100 0
074 T001100 63230
074 U011100 5980
074 U021100 0
074 V011100 10.57
074 V021100 10.58
074 W001100 0.0000
074 X001100 26
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 57026
076 001100 0.00
024 001200 Y
025 A001201 CHASE MANHATTAN
025 B001201 13-3112953
025 C001201 E
025 D001201 6057
025 A001202 ASSOCIATES CORP.
025 B001202 00-0000000
025 C001202 E
025 D001202 6624
025 A001203 MERRILL LYNCH
025 B001203 13-5674085
025 C001203 E
025 D001203 6061
025 A001204 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B001204 13-2655998
025 C001204 E
025 D001204 2464
025 A001205 LEHMAN BROTHERS
025 B001205 13-2518466
025 C001205 E
025 D001205 2317
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 18188
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 4482
028 B011200 20676
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 40846
028 C011200 21650
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 10234
028 D011200 20719
028 D021200 59863
<PAGE> PAGE 56
028 D031200 0
028 D041200 4744
028 E011200 18817
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 6313
028 F011200 21941
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 5011
028 G011200 121991
028 G021200 59863
028 G031200 0
028 G041200 71630
028 H001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.750
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 N
053 C001200 Y
055 A001200 N
055 B001200 Y
056 001200 Y
<PAGE> PAGE 57
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 0
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 Y
066 D001200 N
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 N
070 B021200 N
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 N
070 G021200 N
<PAGE> PAGE 58
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 Y
070 O011200 Y
070 O021200 Y
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 534470
071 B001200 512476
071 C001200 888464
071 D001200 58
072 A001200 6
072 B001200 1074
072 C001200 3027
072 D001200 0
072 E001200 -57
072 F001200 3443
072 G001200 75
072 H001200 0
072 I001200 161
072 J001200 163
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 7
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 19
072 S001200 1
072 T001200 0
072 U001200 1
072 V001200 0
072 W001200 56
072 X001200 3926
072 Y001200 54
<PAGE> PAGE 59
072 Z001200 172
072AA001200 109832
072BB001200 0
072CC011200 0
072CC021200 52757
072DD011200 347
072DD021200 0
072EE001200 59516
073 A011200 0.0100
073 A021200 0.0000
073 B001200 1.5400
073 C001200 0.0000
074 A001200 6
074 B001200 0
074 C001200 50714
074 D001200 0
074 E001200 0
074 F001200 932801
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 12080
074 K001200 0
074 L001200 1316
074 M001200 39964
074 N001200 1036881
074 O001200 5130
074 P001200 22
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 40543
074 S001200 0
074 T001200 991186
074 U011200 42651
074 U021200 1
074 V011200 23.24
074 V021200 23.24
074 W001200 0.0000
074 X001200 85
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 918042
076 001200 0.00
024 001300 N
025 D001301 0
025 D001302 0
025 D001303 0
025 D001304 0
025 D001305 0
<PAGE> PAGE 60
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 7701
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 1372
028 B011300 14117
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 1445
028 C011300 21829
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 3008
028 D011300 13693
028 D021300 1181
028 D031300 0
028 D041300 1977
028 E011300 13191
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 3147
028 F011300 17939
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 4028
028 G011300 88470
028 G021300 1181
028 G031300 0
028 G041300 14977
028 H001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.900
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
<PAGE> PAGE 61
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 Y
055 A001300 N
055 B001300 N
056 001300 Y
057 001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061 001300 0
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
<PAGE> PAGE 62
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 N
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 Y
070 K011300 Y
070 K021300 Y
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 Y
070 O011300 Y
070 O021300 Y
070 P011300 Y
070 P021300 Y
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 Y
071 A001300 85069
071 B001300 18920
071 C001300 47887
071 D001300 39
072 A001300 6
072 B001300 142
072 C001300 8
072 D001300 0
072 E001300 9
072 F001300 237
072 G001300 4
072 H001300 0
<PAGE> PAGE 63
072 I001300 9
072 J001300 13
072 K001300 0
072 L001300 32
072 M001300 1
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 12
072 S001300 0
072 T001300 1
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 2
072 X001300 311
072 Y001300 20
072 Z001300 -132
072AA001300 3766
072BB001300 0
072CC011300 0
072CC021300 1087
072DD011300 0
072DD021300 0
072EE001300 1181
073 A011300 0.0000
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.3200
073 C001300 0.0000
074 A001300 1
074 B001300 0
074 C001300 8340
074 D001300 3
074 E001300 276
074 F001300 84227
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 1150
074 K001300 0
074 L001300 549
074 M001300 14833
074 N001300 109379
074 O001300 175
074 P001300 3
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 62
074 R031300 0
074 R041300 14985
074 S001300 0
<PAGE> PAGE 64
074 T001300 94154
074 U011300 4802
074 U021300 326
074 V011300 18.36
074 V021300 18.35
074 W001300 0.0000
074 X001300 63
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 52422
076 001300 0.00
024 001400 N
025 D001401 0
025 D001402 0
025 D001403 0
025 D001404 0
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
028 A011400 86
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 3
028 B011400 171
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 0
028 C011400 289
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 0
028 D011400 2033
028 D021400 39
028 D031400 0
028 D041400 1768
028 E011400 3326
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 2984
028 F011400 1613
028 F021400 0
028 F031400 0
028 F041400 1354
028 G011400 7518
028 G021400 39
028 G031400 0
028 G041400 6109
028 H001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
<PAGE> PAGE 65
047 001400 Y
048 001400 1.000
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 Y
053 B001400 Y
053 C001400 Y
055 A001400 Y
055 B001400 N
056 001400 Y
057 001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 0
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
<PAGE> PAGE 66
062 L001400 0.0
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
063 A001400 0
063 B001400 0.0
066 A001400 Y
066 B001400 N
066 C001400 Y
066 D001400 N
066 E001400 N
066 F001400 N
066 G001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 Y
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 N
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 Y
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 Y
070 L011400 Y
070 L021400 Y
070 M011400 Y
070 M021400 Y
070 N011400 Y
070 N021400 Y
070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 Y
<PAGE> PAGE 67
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 3027
071 B001400 1424
071 C001400 2221
071 D001400 64
072 A001400 6
072 B001400 6
072 C001400 31
072 D001400 0
072 E001400 -2
072 F001400 11
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 7
072 K001400 0
072 L001400 6
072 M001400 1
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 16
072 S001400 1
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 3
072 X001400 45
072 Y001400 31
072 Z001400 21
072AA001400 94
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 30
072DD011400 0
072DD021400 0
072EE001400 39
073 A011400 0.0000
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.1900
073 C001400 0.0000
074 A001400 1
074 B001400 0
074 C001400 53
074 D001400 0
074 E001400 0
<PAGE> PAGE 68
074 F001400 3087
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 35
074 K001400 0
074 L001400 43
074 M001400 505
074 N001400 3724
074 O001400 77
074 P001400 0
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 492
074 S001400 0
074 T001400 3155
074 U011400 262
074 U021400 0
074 V011400 12.02
074 V021400 12.01
074 W001400 0.0000
074 X001400 8
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 2266
076 001400 0.00
024 001500 Y
025 A001501 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B001501 13-2655998
025 C001501 E
025 D001501 33
025 A001502 ASSOCIATES CORP.
025 B001502 00-0000000
025 C001502 E
025 D001502 274
025 D001503 0
025 D001504 0
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 4893
028 A021500 0
028 A031500 0
028 A041500 640
028 B011500 7471
028 B021500 0
028 B031500 0
028 B041500 567
<PAGE> PAGE 69
028 C011500 6936
028 C021500 0
028 C031500 0
028 C041500 1227
028 D011500 5228
028 D021500 282
028 D031500 0
028 D041500 120
028 E011500 9048
028 E021500 0
028 E031500 0
028 E041500 398
028 F011500 44848
028 F021500 0
028 F031500 0
028 F041500 178
028 G011500 78424
028 G021500 282
028 G031500 0
028 G041500 3130
028 H001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.750
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
<PAGE> PAGE 70
053 A001500 Y
053 B001500 Y
053 C001500 Y
055 A001500 N
055 B001500 N
056 001500 Y
057 001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 0
062 A001500 N
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 0.0
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
063 A001500 0
063 B001500 0.0
066 A001500 Y
066 B001500 N
066 C001500 N
066 D001500 Y
066 E001500 N
066 F001500 N
066 G001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 N
070 B011500 Y
070 B021500 N
070 C011500 Y
070 C021500 N
070 D011500 Y
070 D021500 N
<PAGE> PAGE 71
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 Y
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 Y
070 H021500 N
070 I011500 Y
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 Y
070 L011500 Y
070 L021500 Y
070 M011500 Y
070 M021500 Y
070 N011500 Y
070 N021500 Y
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 75190
071 B001500 34130
071 C001500 33241
071 D001500 103
072 A001500 6
072 B001500 142
072 C001500 72
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 138
072 G001500 3
072 H001500 0
072 I001500 7
072 J001500 12
072 K001500 0
072 L001500 4
072 M001500 1
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 15
072 S001500 1
<PAGE> PAGE 72
072 T001500 1
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 1
072 X001500 183
072 Y001500 6
072 Z001500 37
072AA001500 568
072BB001500 0
072CC011500 650
072CC021500 0
072DD011500 0
072DD021500 0
072EE001500 282
073 A011500 0.0000
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.1000
073 C001500 0.0000
074 A001500 1
074 B001500 0
074 C001500 5069
074 D001500 0
074 E001500 0
074 F001500 56949
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 712
074 K001500 0
074 L001500 714
074 M001500 9055
074 N001500 72500
074 O001500 1580
074 P001500 2
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 9056
074 S001500 0
074 T001500 61862
074 U011500 3898
074 U021500 417
074 V011500 14.34
074 V021500 14.33
074 W001500 0.0000
074 X001500 24
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 36766
076 001500 0.00
<PAGE> PAGE 73
024 001600 Y
025 A001601 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B001601 13-2655998
025 C001601 D
025 D001601 70
025 A001602 ASSOCIATES CORP.
025 B001602 00-0000000
025 C001602 D
025 D001602 70
025 D001603 0
025 D001604 0
025 D001605 0
025 D001606 0
025 D001607 0
025 D001608 0
028 A011600 0
028 A021600 0
028 A031600 0
028 A041600 0
028 B011600 0
028 B021600 0
028 B031600 0
028 B041600 0
028 C011600 0
028 C021600 0
028 C031600 0
028 C041600 0
028 D011600 225
028 D021600 0
028 D031600 0
028 D041600 0
028 E011600 538
028 E021600 0
028 E031600 0
028 E041600 307
028 F011600 1846
028 F021600 0
028 F031600 0
028 F041600 593
028 G011600 2609
028 G021600 0
028 G031600 0
028 G041600 900
028 H001600 0
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 0.750
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
<PAGE> PAGE 74
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
051 001600 N
052 001600 N
053 A001600 Y
053 B001600 Y
053 C001600 Y
055 A001600 Y
055 B001600 N
056 001600 Y
057 001600 N
058 A001600 N
059 001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061 001600 0
062 A001600 N
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 0.0
062 E001600 0.0
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.0
062 M001600 0.0
062 N001600 0.0
062 O001600 0.0
062 P001600 0.0
<PAGE> PAGE 75
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.0
063 A001600 0
063 B001600 0.0
066 A001600 Y
066 B001600 N
066 C001600 Y
066 D001600 N
066 E001600 N
066 F001600 N
066 G001600 N
067 001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069 001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 N
070 B011600 Y
070 B021600 N
070 C011600 Y
070 C021600 N
070 D011600 Y
070 D021600 N
070 E011600 Y
070 E021600 N
070 F011600 Y
070 F021600 N
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 Y
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 Y
070 K021600 Y
070 L011600 Y
070 L021600 Y
070 M011600 Y
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 Y
070 O011600 Y
070 O021600 N
070 P011600 Y
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 N
070 R021600 N
<PAGE> PAGE 76
071 A001600 1864
071 B001600 610
071 C001600 559
071 D001600 109
072 A001600 6
072 B001600 2
072 C001600 0
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 1
072 G001600 0
072 H001600 0
072 I001600 0
072 J001600 0
072 K001600 0
072 L001600 0
072 M001600 0
072 N001600 1
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 0
072 R001600 0
072 S001600 0
072 T001600 0
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 0
072 X001600 2
072 Y001600 1
072 Z001600 1
072AA001600 21
072BB001600 0
072CC011600 45
072CC021600 0
072DD011600 0
072DD021600 0
072EE001600 0
073 A011600 0.0000
073 A021600 0.0000
073 B001600 0.0000
073 C001600 0.0000
074 A001600 2
074 B001600 0
074 C001600 904
074 D001600 0
074 E001600 0
074 F001600 1321
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 0
074 J001600 2
<PAGE> PAGE 77
074 K001600 0
074 L001600 107
074 M001600 243
074 N001600 2579
074 O001600 560
074 P001600 0
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 243
074 S001600 0
074 T001600 1776
074 U011600 23
074 U021600 142
074 V011600 10.78
074 V021600 10.76
074 W001600 0.0000
074 X001600 5
074 Y001600 0
075 A001600 0
075 B001600 595
076 001600 0.00
SIGNATURE MARK BRADLEY
TITLE ASSISTANT TREASURER
