<PAGE> PAGE 1
000 B000000 04/30/2000
000 C000000 919706
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CENTURA FUNDS, INC.
001 B000000 811-8384
001 C000000 6144708000
002 A000000 3435 STELZER ROAD
002 B000000 COLUMBUS
002 C000000 OH
002 D010000 43219
002 D020000 3035
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 7
007 C010100 1
007 C020100 MID CAP EQUITY FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 GOVERNMENT INCOME FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 NORTH CAROLINA TAX-FREE BOND FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 LARGE CAP EQUITY FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 SMALL CAP EQUITY FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MONEY MARKET FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 QUALITY INCOME FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 CENTURA BANK
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-800000
008 D01AA01 ROCKY MOUNT
<PAGE> PAGE 2
008 D02AA01 NC
008 D03AA01 27802
010 A00AA01 BISYS FUND SERVICES, INC.
010 B00AA01 8000000000
010 C01AA01 COLUMBUS
010 C02AA01 OH
010 C03AA01 43219
011 A00AA01 CENTURA FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B00AA01 8-00000000
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10019
012 A00AA01 BISYS FUND SERVICES, INC.
012 B00AA01 85-0000000
012 C01AA01 COLUMBUS
012 C02AA01 OH
012 C03AA01 43219
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 COLUMBUS
013 B02AA01 OH
013 B03AA01 43215
014 A00AA01 CENTURA SECURITIES INC.
014 B00AA01 8-00000000
015 A00AA01 CENTURA BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 ROCKY MOUNT
015 C02AA01 NC
015 C03AA01 27802
015 E03AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 LEHMAN BROTHERS, INC.
020 B000001 13-2518466
020 C000001 444
020 A000002 INTERSTATE SECURITIES INC.
020 B000002 22-2347336
020 C000002 262
020 A000003 SALOMON SMITH BARNETY
020 B000003 11-2418191
020 C000003 76
020 A000004 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
020 B000004 22-2347336
020 C000004 65
020 A000005 BRADFORD, J.C. & CO.
020 B000005 62-0136910
020 C000005 25
020 A000006 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
020 B000006 13-2655998
020 C000006 13
020 A000007 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
<PAGE> PAGE 3
020 B000007 13-2741729
020 C000007 5
020 A000008 MERRILL LYNCH, PEIRCE, FENNER & SMITH
020 B000008 13-5674085
020 C000008 4
020 A000009 CANTOR RITZGERALD & CO.
020 B000009 13-3680184
020 C000009 4
020 A000010 CIBC OPPENHEIMER CORP.
020 B000010 13-3382047
020 C000010 1
021 000000 901
022 A000001 LEHMAN BROTHERS
022 B000001 13-2518466
022 C000001 2776479
022 D000001 47626
022 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002 504885
022 D000002 297079
022 A000003 PNC MONEY MARKET SWEEP
022 C000003 327062
022 D000003 324878
022 A000004 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000004 13-1912900
022 C000004 222747
022 D000004 44195
022 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
022 B000005 13-5674085
022 C000005 181675
022 D000005 17581
022 A000006 BEAR STEARNS & CO. INC.
022 B000006 13-3299429
022 C000006 81598
022 D000006 49444
022 A000007 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
022 B000007 13-2741729
022 C000007 58312
022 D000007 64186
022 A000008 PAINEWEBBER, INC.
022 B000008 13-2638166
022 C000008 28272
022 D000008 38855
022 A000009 WACHOVIA
022 C000009 16343
022 D000009 20983
022 A000010 MORGAN STANLEY
022 B000010 13-2655998
022 C000010 19385
022 D000010 16687
023 C000000 4464566
<PAGE> PAGE 4
023 D000000 1009072
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 N
053 C00AA00 N
054 A00AA00 N
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
<PAGE> PAGE 5
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
080 C00AA00 900
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 N
028 A010100 1700
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 3697
028 B010100 9832
028 B020100 30157
028 B030100 0
028 B040100 22213
028 C010100 3809
028 C020100 1
028 C030100 0
028 C040100 14638
028 D010100 1594
028 D020100 1
028 D030100 0
028 D040100 7567
028 E010100 3064
028 E020100 0
028 E030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 E040100 3651
028 F010100 13075
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 4419
028 G010100 33074
028 G020100 30159
028 G030100 0
028 G040100 56185
028 H000100 194
029 000100 Y
030 A000100 9
030 B000100 4.50
030 C000100 0.00
031 A000100 6
031 B000100 0
032 000100 3
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 22
036 A000100 N
036 B000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 100
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 250
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.700
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
<PAGE> PAGE 7
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
<PAGE> PAGE 8
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 82850
071 B000100 153078
071 C000100 135845
071 D000100 61
072 A000100 12
072 B000100 14
072 C000100 1585
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 966
072 G000100 207
072 H000100 0
072 I000100 121
072 J000100 35
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 0
072 O000100 0
<PAGE> PAGE 9
072 P000100 0
072 Q000100 49
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 321
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 85
072 X000100 1784
072 Y000100 72
072 Z000100 -113
072AA000100 13802
072BB000100 0
072CC010100 12648
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 30312
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 3.9800
073 C000100 0.0000
074 A000100 606
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 132053
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 274
074 M000100 10
074 N000100 132943
074 O000100 373
074 P000100 38
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 44
074 S000100 0
074 T000100 132488
074 U010100 6004
074 U020100 2166
074 V010100 14.14
074 V020100 14.68
074 W000100 0.0000
074 X000100 3428
<PAGE> PAGE 10
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 138037
076 000100 0.00
024 000200 N
028 A010200 2401
028 A020200 171
028 A030200 0
028 A040200 2428
028 B010200 2209
028 B020200 456
028 B030200 0
028 B040200 7346
028 C010200 2650
028 C020200 170
028 C030200 0
028 C040200 12342
028 D010200 2395
028 D020200 165
028 D030200 0
028 D040200 7880
028 E010200 3024
028 E020200 152
028 E030200 0
028 E040200 6066
028 F010200 1363
028 F020200 24
028 F030200 0
028 F040200 12729
028 G010200 14042
028 G020200 1138
028 G030200 0
028 G040200 48791
028 H000200 10
029 000200 Y
030 A000200 0
030 B000200 2.75
030 C000200 0.00
031 A000200 0
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 1
036 A000200 N
036 B000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 100
042 E000200 0
<PAGE> PAGE 11
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 16
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.300
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
<PAGE> PAGE 12
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 92.5
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 7.9
063 A000200 0
063 B000200 5.1
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 Y
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
<PAGE> PAGE 13
070 R020200 N
071 A000200 44818
071 B000200 112391
071 C000200 74885
071 D000200 60
072 A000200 12
072 B000200 4630
072 C000200 279
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 248
072 G000200 124
072 H000200 0
072 I000200 31
072 J000200 21
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 35
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 30
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 60
072 X000200 549
072 Y000200 14
072 Z000200 4375
072AA000200 0
072BB000200 1881
072CC010200 0
072CC020200 1254
072DD010200 4081
072DD020200 284
072EE000200 285
073 A010200 0.5300
073 A020200 0.5000
073 B000200 0.0400
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 48403
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
<PAGE> PAGE 14
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 345
074 M000200 9
074 N000200 48757
074 O000200 0
074 P000200 5
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 542
074 S000200 0
074 T000200 48210
074 U010200 4500
074 U020200 465
074 V010200 9.66
074 V020200 9.93
074 W000200 0.0000
074 X000200 175
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 82607
076 000200 0.00
024 000300 N
028 A010300 76
028 A020300 18
028 A030300 0
028 A040300 333
028 B010300 237
028 B020300 115
028 B030300 0
028 B040300 3105
028 C010300 1658
028 C020300 17
028 C030300 0
028 C040300 1095
028 D010300 893
028 D020300 17
028 D030300 0
028 D040300 354
028 E010300 224
028 E020300 16
028 E030300 0
028 E040300 1475
028 F010300 2108
028 F020300 18
028 F030300 0
028 F040300 2304
028 G010300 5196
028 G020300 201
<PAGE> PAGE 15
028 G030300 0
028 G040300 8666
028 H000300 41
029 000300 Y
030 A000300 1
030 B000300 2.75
030 C000300 0.00
031 A000300 0
031 B000300 0
032 000300 1
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 0
036 A000300 N
036 B000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 100
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 16
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.350
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
<PAGE> PAGE 16
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 1000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 98.6
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 1.4
063 A000300 0
063 B000300 4.9
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
<PAGE> PAGE 17
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 Y
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 5485
071 B000300 9682
071 C000300 39171
071 D000300 14
072 A000300 12
072 B000300 1932
072 C000300 41
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 142
072 G000300 61
072 H000300 0
072 I000300 21
072 J000300 10
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 0
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 37
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 29
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 40
072 X000300 340
072 Y000300 26
072 Z000300 1660
<PAGE> PAGE 18
072AA000300 5
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 2156
072DD010300 1481
072DD020300 184
072EE000300 100
073 A010300 0.4200
073 A020300 0.3900
073 B000300 0.0200
073 C000300 0.0000
074 A000300 100
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 36927
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 585
074 M000300 8
074 N000300 37620
074 O000300 0
074 P000300 4
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 153
074 S000300 0
074 T000300 37463
074 U010300 3274
074 U020300 459
074 V010300 9.91
074 V020300 9.91
074 W000300 0.0000
074 X000300 123
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 40978
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000401 13-2655998
025 C000401 E
025 D000401 1535
025 A000402 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000402 13-2518466
<PAGE> PAGE 19
025 C000402 E
025 D000402 821
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 4696
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 1725
028 B010400 13793
028 B020400 3407
028 B030400 0
028 B040400 14082
028 C010400 14564
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 9856
028 D010400 12788
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 5108
028 E010400 4643
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 6243
028 F010400 11363
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 12343
028 G010400 61847
028 G020400 3407
028 G030400 0
028 G040400 49357
028 H000400 218
029 000400 Y
030 A000400 10
030 B000400 4.50
030 C000400 0.00
031 A000400 6
031 B000400 0
032 000400 4
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 37
036 A000400 N
036 B000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
<PAGE> PAGE 20
042 C000400 0
042 D000400 100
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 129
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.700
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
<PAGE> PAGE 21
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 Y
<PAGE> PAGE 22
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 164639
071 B000400 117743
071 C000400 187633
071 D000400 63
072 A000400 12
072 B000400 0
072 C000400 2056
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 1336
072 G000400 286
072 H000400 0
072 I000400 63
072 J000400 48
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 0
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 63
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 129
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 104
072 X000400 2029
072 Y000400 36
072 Z000400 63
072AA000400 19408
072BB000400 0
072CC010400 7585
072CC020400 0
072DD010400 82
072DD020400 5
072EE000400 3416
073 A010400 0.0200
073 A020400 0.0100
073 B000400 0.2500
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
<PAGE> PAGE 23
074 E000400 0
074 F000400 220938
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 585
074 K000400 0
074 L000400 260
074 M000400 8
074 N000400 221791
074 O000400 0
074 P000400 631
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 256
074 S000400 0
074 T000400 220904
074 U010400 12467
074 U020400 1224
074 V010400 15.57
074 V020400 15.56
074 W000400 0.0000
074 X000400 1409
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 190818
076 000400 0.00
024 000500 N
028 A010500 373
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 2012
028 B010500 2245
028 B020500 5634
028 B030500 0
028 B040500 4471
028 C010500 1115
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 3952
028 D010500 574
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 1435
028 E010500 1763
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 694
028 F010500 1168
<PAGE> PAGE 24
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 1433
028 G010500 7239
028 G020500 5634
028 G030500 0
028 G040500 13997
028 H000500 48
029 000500 Y
030 A000500 2
030 B000500 4.50
030 C000500 0.00
031 A000500 2
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 4
036 A000500 N
036 B000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 100
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 79
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.700
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
<PAGE> PAGE 25
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
055 A000500 Y
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
<PAGE> PAGE 26
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 Y
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 87422
071 B000500 99343
071 C000500 33861
071 D000500 258
072 A000500 12
072 B000500 8
072 C000500 230
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 244
072 G000500 52
072 H000500 0
072 I000500 41
072 J000500 9
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 0
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 37
<PAGE> PAGE 27
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 79
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 37
072 X000500 499
072 Y000500 15
072 Z000500 -246
072AA000500 5554
072BB000500 0
072CC010500 991
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 5643
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 2.4100
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 32038
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 315
074 K000500 0
074 L000500 40
074 M000500 13
074 N000500 32406
074 O000500 203
074 P000500 53
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 46
074 S000500 0
074 T000500 32104
074 U010500 1642
074 U020500 550
074 V010500 12.57
074 V020500 12.50
074 W000500 0.0000
074 X000500 1170
074 Y000500 0
075 A000500 0
<PAGE> PAGE 28
075 B000500 34847
076 000500 0.00
024 000600 Y
025 A000601 SALOMAO SMITH BARNEY HOLDINGS, INC.
025 B000601 13-1912900
025 C000601 D
025 D000601 2998
025 A000602 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000602 13-5108880
025 C000602 D
025 D000602 3496
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 29303
028 A020600 224
028 A030600 0
028 A040600 25568
028 B010600 62725
028 B020600 222
028 B030600 0
028 B040600 45612
028 C010600 34602
028 C020600 259
028 C030600 0
028 C040600 54941
028 D010600 33616
028 D020600 262
028 D030600 0
028 D040600 32597
028 E010600 29684
028 E020600 245
028 E030600 0
028 E040600 40711
028 F010600 55311
028 F020600 249
028 F030600 0
028 F040600 45875
028 G010600 245241
028 G020600 1461
028 G030600 0
028 G040600 245304
028 H000600 10
029 000600 N
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
031 A000600 0
<PAGE> PAGE 29
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
034 000600 N
035 000600 0
036 B000600 0
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 100
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 208
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.300
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000
<PAGE> PAGE 30
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 21.4
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 74.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 4.8
063 A000600 28
063 B000600 0.0
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 N
070 L020600 N
<PAGE> PAGE 31
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 12
072 B000600 5839
072 C000600 293
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 313
072 G000600 157
072 H000600 0
072 I000600 34
072 J000600 27
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 38
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 312
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 84
072 X000600 965
072 Y000600 440
072 Z000600 5606
072AA000600 0
072BB000600 9
072CC010600 0
072CC020600 0
072DD010600 3568
072DD020600 2037
072EE000600 0
073 A010600 0.0520
073 A020600 0.0460
<PAGE> PAGE 32
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 133330
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 415
074 M000600 29
074 N000600 133774
074 O000600 0
074 P000600 28
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 638
074 S000600 0
074 T000600 133108
074 U010600 78050
074 U020600 55068
074 V010600 1.00
074 V020600 1.00
074 W000600 0.9998
074 X000600 29
074 Y000600 0
075 A000600 109273
075 B000600 0
076 000600 0.00
024 000700 Y
025 A000701 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000701 13-2518466
025 C000701 D
025 D000701 1716
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 3880
028 A020700 83
028 A030700 0
028 A040700 2775
<PAGE> PAGE 33
028 B010700 2693
028 B020700 101
028 B030700 0
028 B040700 3819
028 C010700 16881
028 C020700 102
028 C030700 0
028 C040700 1636
028 D010700 10637
028 D020700 108
028 D030700 0
028 D040700 2548
028 E010700 4739
028 E020700 122
028 E030700 0
028 E040700 944
028 F010700 8944
028 F020700 135
028 F030700 0
028 F040700 7493
028 G010700 47774
028 G020700 651
028 G030700 0
028 G040700 19215
028 H000700 10
029 000700 N
030 A000700 0
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
031 A000700 0
031 B000700 0
032 000700 0
033 000700 0
034 000700 N
035 000700 0
036 B000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 100
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 1
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.600
048 A010700 0
<PAGE> PAGE 34
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 1000
062 A000700 Y
062 B000700 4.2
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 24.1
062 N000700 19.8
062 O000700 0.0
062 P000700 42.6
062 Q000700 0.0
062 R000700 5.3
063 A000700 0
063 B000700 13.3
066 A000700 N
<PAGE> PAGE 35
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 Y
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 183126
071 B000700 120934
071 C000700 38475
071 D000700 314
072 A000700 11
072 B000700 2686
072 C000700 113
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 246
072 G000700 62
<PAGE> PAGE 36
072 H000700 0
072 I000700 18
072 J000700 10
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 36
072 R000700 0
072 S000700 0
072 T000700 1
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 87
072 X000700 460
072 Y000700 6
072 Z000700 2345
072AA000700 0
072BB000700 482
072CC010700 0
072CC020700 1339
072DD010700 2337
072DD020700 8
072EE000700 0
073 A010700 0.5200
073 A020700 0.5000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 5428
074 D000700 57849
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 3700
074 J000700 2540
074 K000700 0
074 L000700 1057
074 M000700 10
074 N000700 70584
074 O000700 0
074 P000700 353
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 433
<PAGE> PAGE 37
074 S000700 0
074 T000700 69798
074 U010700 7322
074 U020700 25
074 V010700 9.50
074 V020700 9.50
074 W000700 0.0000
074 X000700 15
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 42767
076 000700 0.00
SIGNATURE BRIAN JENKINS
TITLE SUPERVISOR
