<PAGE> PAGE 1
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000 E000000 NF
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<PAGE> PAGE 2
007 C021100 DLB HIGH YIELD FUND
007 C031100 N
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007 C031200 N
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013 B01AA01 BOSTON
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014 B00AA05 8-47589
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<PAGE> PAGE 4
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<PAGE> PAGE 5
015 E04AA29 X
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015 A00AA32 CITIBANK BUDAPEST RT.
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<PAGE> PAGE 6
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015 D01AA47 LUXEMBOURG
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015 A00AA48 STANDARD CHARTERED BANK OF MALAYSIA BERHAD
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015 A00AA49 HONG KONG SHANGHAI BANKING CORP.
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<PAGE> PAGE 7
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015 A00AA55 BRITISH BANK
015 B00AA55 S
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015 A00AA60 CITIBANK PORTUGAL, S.A., LISBON
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015 C01AA60 LISBON
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015 A00AA61 BANK AUSTRIA SECURITIES S.A.
015 B00AA61 S
<PAGE> PAGE 8
015 C01AA61 BUCHAREST
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015 E04AA61 X
015 A00AA62 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON AO
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015 A00AA63 STANDARD CHARTERED BANK, SINGAPORE
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015 E04AA63 X
015 A00AA64 ING BANK
015 B00AA64 S
015 C01AA64 BRATISLAVA
015 D01AA64 SLOVAKIA
015 E04AA64 X
015 A00AA65 BANKA AUSTRIA D.D. LJUBLJANA
015 B00AA65 S
015 C01AA65 LJUBLJANA
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015 E04AA65 X
015 A00AA66 THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
015 B00AA66 S
015 C01AA66 JOHANNESBURG
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015 E04AA66 X
015 A00AA67 BANQUE PARIBAS MADRID
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015 C01AA67 MADRID
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015 E04AA67 X
015 A00AA68 STANDARD CHARTERED BANK, COLOMBO
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015 C01AA68 COLOMBO
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015 A00AA69 SVENSKA HANDLESBANKEN S.C.
015 B00AA69 S
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015 A00AA70 BANK LEU LTD.
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015 A00AA71 STANDARD CHARTERED BANK, TAIPEI
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<PAGE> PAGE 9
015 D01AA71 TAIWAN
015 E04AA71 X
015 A00AA72 STANDARD CHARTERED BANK, BANGKOK
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015 A00AA73 OTTOMAN BANK
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015 D01AA73 TURKEY
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015 A00AA74 HONG KONG SHANGHAI BANKING CORP.
015 B00AA74 S
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015 D01AA74 UNITED KINGDOM
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015 A00AA76 CITIBANK, N.A., CARACAS
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015 C01AA76 CARACAS
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015 E04AA76 X
015 A00AA77 BARCLAYS BANK PLC
015 B00AA77 S
015 C01AA77 LUSAKA
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015 A00AA78 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LTD
015 B00AA78 S
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015 A00AA79 BARCLAYS BANK OF KENYA LTD.
015 B00AA79 S
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015 E04AA79 X
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015 E04AA80 X
015 A00AA81 THE BANK OF BERMUDA LIMITED
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015 B00AA82 S
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015 D01AA82 UKRAINE
<PAGE> PAGE 10
015 E04AA82 X
015 A00AA83 BRITISH BANK
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015 C01AA83 MANAMA
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015 A00AA85 SOCIETE GENERALE
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015 A00AA94 HONG KONG SHANGHAI BANKING CORP.
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<PAGE> PAGE 11
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019 B00AA00 0
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SIGNATURE DEANNE B. DUPONT
TITLE TREASURER
