PAGE 1
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000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
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001 C000000 6172253800
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007 C031000 N
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<PAGE> PAGE 2
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011 C02AA01 MA
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012 B00AA01 85-720
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02116
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013 B01AA01 BOSTON
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014 B00AA05 8-47589
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015 B00AA01 C
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<PAGE> PAGE 3
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<PAGE> PAGE 4
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<PAGE> PAGE 5
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015 A00AA32 CITIBANK BUDAPEST RT.
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015 A00AA39 BANQUE PARIBAS MILAN
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<PAGE> PAGE 6
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015 A00AA49 HONG KONG SHANGHAI BANKING CORP.
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<PAGE> PAGE 7
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015 A00AA53 NATIONAL AUSTRALIA LIMITED
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015 A00AA58 STANDARD CHARTERED BANK, MANILA
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015 A00AA60 CITIBANK PORTUGAL, S.A., LISBON
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<PAGE> PAGE 8
015 A00AA63 STANDARD CHARTERED BANK, SINGAPORE
015 B00AA63 S
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015 A00AA64 CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S.
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015 E04AA64 X
015 A00AA65 BANKA AUSTRIA D.D. LJUBLJANA
015 B00AA65 S
015 C01AA65 LJUBLJANA
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015 E04AA65 X
015 A00AA66 THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
015 B00AA66 S
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015 A00AA67 BANQUE PARIBAS MADRID
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015 A00AA68 STANDARD CHARTERED BANK, COLOMBO
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015 A00AA69 SVENSKA HANDLESBANKEN S.C.
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015 B00AA70 S
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015 A00AA71 STANDARD CHARTERED BANK, TAIPEI
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015 A00AA72 STANDARD CHARTERED BANK, BANGKOK
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015 A00AA73 OTTOMAN BANK
<PAGE> PAGE 9
015 B00AA73 S
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015 E04AA73 X
015 A00AA74 HONG KONG SHANGHAI BANKING CORP.
015 B00AA74 S
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015 A00AA76 CITIBANK, N.A., CARACAS
015 B00AA76 S
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015 E04AA76 X
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015 A00AA78 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LTD
015 B00AA78 S
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015 A00AA79 BARCLAYS BANK OF KENYA LTD.
015 B00AA79 S
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015 D01AA79 KENYA
015 E04AA79 X
015 A00AA80 BANKBOSTON, SANTIAGO
015 B00AA80 S
015 C01AA80 SANTIAGO
015 D01AA80 CHILE
015 E04AA80 X
015 A00AA81 THE BANK OF BERMUDA LIMITED
015 B00AA81 S
015 C01AA81 HAMILTON
015 D01AA81 BERMUDA
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015 A00AA82 ING BANK UKRAINE
015 B00AA82 S
015 C01AA82 KIEV
015 D01AA82 UKRAINE
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015 A00AA83 BRITISH BANK
015 B00AA83 S
015 C01AA83 MANAMA
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015 E04AA83 X
015 A00AA85 SOCIETE GENERALE
015 B00AA85 S
<PAGE> PAGE 10
015 C01AA85 ABIDJAN
015 D01AA85 IVORY COAST
015 E04AA85 X
015 A00AA86 NATIONAL AUSTRALIA BANK
015 B00AA86 S
015 C01AA86 VIA MELBOURNE
015 D01AA86 PAPUA NEW GUINEA
015 E04AA86 X
015 A00AA87 BARCLAYS BANK
015 B00AA87 S
015 C01AA87 NICOSIA
015 D01AA87 CYPRUS
015 E04AA87 X
015 A00AA88 BANKBOSTON
015 B00AA88 S
015 C01AA88 MONTEVIDEO
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015 E04AA88 X
015 A00AA89 CITIBANK
015 B00AA89 S
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015 A00AA90 EUROCLEAR
015 B00AA90 S
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015 E04AA90 X
018 00AA00 Y
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019 B00AA00 0
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020 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH, INC.
020 B000005 13-5674085
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020 C000009 12
<PAGE> PAGE 11
020 A000010 WEEDEN & CO., L.P.
020 C000010 11
021 000000 381
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022 C000001 7670
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SIGNATURE DEANNE B. DUPONT
TITLE TREASURER
