<PAGE> PAGE 1
000 A000000 03/31/95
000 C000000 0000930893
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 THE NON-U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO
001 B000000 811-8790
001 C000000 8099451824
002 A000000 P.O. BOX 2494 GEORGE TOWN
002 B000000 CAYMAN ISLANDS
002 E010000 BRITISH WEST INDIES
003 000000 Y
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A000001 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
008 B000001 A
008 C000001 801-999999
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10019
010 A000001 SIGNATURE BROKER-DEALER SERVICES, INC.
010 B000001 8-41134
010 C010001 BOSTON
010 C020001 MA
<PAGE> PAGE 2
010 C030001 02116
013 A000001 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10020
015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02101
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 28
019 C000000 PIERPONTXX
020 A000001 NONE
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 STATE STREET BANK
022 C000001 1788949
022 D000001 0
022 A000002 LEHMAN BROTHERS INC.
022 C000002 46451
022 D000002 38989
022 A000003 GOLDMAN SACHS
022 C000003 36342
022 D000003 36310
022 A000004 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
022 C000004 21168
022 D000004 31696
022 A000005 MORGAN STANLEY
022 C000005 26793
022 D000005 25291
022 A000006 NOMURA
022 C000006 15087
022 D000006 31671
022 A000007 PARIBAS CAPITAL MARKETS GROUP
022 C000007 13727
022 D000007 9925
022 A000008 SALOMON BROTHERS
022 C000008 9544
022 D000008 13020
<PAGE> PAGE 3
022 A000009 INDUSTRIAL BANK OF JAPAN
022 C000009 6115
022 D000009 8590
022 A000010 CS FIRST BOSTON
022 C000010 5811
022 D000010 4046
023 C000000 1995341
023 D000000 219190
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010000 229286
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 17534
028 B010000 13439
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 2052
028 C010000 2509
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 12716
028 D010000 6193
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 4308
028 E010000 6785
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 3702
028 F010000 6301
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 5957
<PAGE> PAGE 4
028 G010000 264513
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 46269
028 H000000 0
029 000000 N
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
034 000000 N
035 000000 0
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 N
041 000000 N
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.350
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
<PAGE> PAGE 5
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 N
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 N
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061 000000 0
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 4.6
062 J000000 17.1
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
<PAGE> PAGE 6
062 O000000 0.0
062 P000000 7.2
062 Q000000 76.2
062 R000000 -5.1
063 A000000 0
063 B000000 5.4
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 Y
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 391568
071 B000000 219243
071 C000000 202900
071 D000000 108
<PAGE> PAGE 7
072 A000000 6
072 B000000 6589
072 C000000 0
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 346
072 G000000 6
072 H000000 0
072 I000000 0
072 J000000 168
072 K000000 0
072 L000000 0
072 M000000 2
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 98
072 R000000 16
072 S000000 1
072 T000000 0
072 U000000 3
072 V000000 0
072 W000000 1
072 X000000 641
072 Y000000 0
072 Z000000 5948
072AA000000 0
072BB000000 8292
072CC010000 15617
072CC020000 0
072DD010000 0
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.0000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 0
074 C000000 50327
074 D000000 193218
074 E000000 0
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 501
074 J000000 21484
074 K000000 0
074 L000000 6150
074 M000000 1736
074 N000000 273416
<PAGE> PAGE 8
074 O000000 36053
074 P000000 160
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 5585
074 S000000 0
074 T000000 231618
074 U010000 0
074 U020000 0
074 V010000 0.00
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 2
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 209621
076 000000 0.00
077 A000000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE SUSAN JAKUBOSKI
TITLE ASSISTANT TREASURER
