<PAGE> PAGE 1
000 B000000 03/31/2000
000 C000000 0000931145
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 THE BEAR STEARNS FUNDS
001 B000000 811-8798
001 C000000 3027912919
002 A000000 575 LEXINGTON AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10022
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 11
007 C010100 1
007 C020100 LARGE CAP VALUE PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 INCOME PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 THE INSIDERS SELECT FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 S & P STARS PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 PRIME MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 FOCUS LIST PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 BALANCED PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 HIGH YIELD TOTAL RETURN PORTFOLIO
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
011 A00AA01 BEAR, STEARNS & CO. INC.
011 B00AA01 8-35008
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10022
012 A00AA01 PFPC INC.
012 B00AA01 85-1196
012 C01AA01 WILMINGTON
012 C02AA01 DE
012 C03AA01 19809
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10281
013 B04AA01 1434
014 A00AA01 BEAR, STEARNS & CO. INC.
014 B00AA01 8-35008
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 11
019 C00AA00 THEBEARSTE
020 A000001 BEAR STEARNS & CO. INC.
020 B000001 13-3299429
020 C000001 444
020 A000002 MORGAN STANLEY
020 B000002 13-2655998
020 C000002 123
020 A000003 MERRILL LYNCH
020 B000003 13-5674085
020 C000003 88
020 A000004 A.G. EDWARDS AND SONS
020 B000004 00-0000000
020 C000004 73
020 A000005 PAINE, WEBBER JACKSON & CURTIS
020 B000005 13-2631866
020 C000005 52
020 A000006 LEHMAN BROTHERS
020 B000006 13-2518466
<PAGE> PAGE 3
020 C000006 41
020 A000007 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000007 13-5108880
020 C000007 58
020 A000008 PRUDENTIAL-BACHE
020 B000008 22-2347336
020 C000008 36
020 A000009 ROBERTSON-STEPHENS & CO.
020 C000009 33
020 A000010 DONALSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000010 13-2741729
020 C000010 27
021 000000 975
022 A000001 ABN AMRO SECURITIES.
022 B000001 13-3227945
022 C000001 10251987
022 D000001 3357
022 A000002 LEHMAN BROTHERS
022 B000002 13-2518466
022 C000002 2561059
022 D000002 2471
022 A000003 BARCLAYS BANK
022 B000003 00-0000000
022 C000003 2255961
022 D000003 0
022 A000004 PREBON
022 B000004 00-0000000
022 C000004 2038999
022 D000004 0
022 A000005 MORGAN STANLEY & CO
022 B000005 13-2655598
022 C000005 1706305
022 D000005 11578
022 A000006 GOLDMAN SACHS
022 B000006 13-5108880
022 C000006 681368
022 D000006 24564
022 A000007 FIRST BOSTON
022 B000007 13-5659485
022 C000007 527772
022 D000007 7821
022 A000008 CHASE MANHATTEN BANK
022 B000008 13-3112953
022 C000008 338184
022 D000008 11319
022 A000009 J.P. MORGAN
022 B000009 00-0000000
022 C000009 317042
022 D000009 5509
022 C000010 0
022 D000010 0
<PAGE> PAGE 4
023 C000000 21882237
023 D000000 76147
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 GULF INSURANCE GROUP
080 B00AA00 N/A
080 C00AA00 5300
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 12
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 N
085 B00AA00 Y
086 A010000 0
<PAGE> PAGE 5
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-29862
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10022
010 A000101 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC.
010 B000101 801-29862
010 C010101 NEW YORK
010 C020101 NY
010 C030101 10022
010 A000102 PFPC INC.
010 B000102 85-1196
010 C010102 WILMINGTON
010 C020102 DE
010 C030102 19809
015 A000101 CUSTODIAL TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 PRINCETON
015 C020101 NJ
015 C030101 08540
015 E030101 X
015 A000102 CITIBANK, N.A.
015 B000102 S
015 C010102 NEW YORK
015 C020102 NY
015 C030102 10022
015 E040102 X
015 A000103 MORGAN GUARANTY TRUST CO.OF NEW YORK
015 B000103 S
015 C010103 NEW YORK
015 C020103 NY
015 C030103 10005
015 E040103 X
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
<PAGE> PAGE 6
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 282
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 397
028 B010100 240
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 1033
028 C010100 332
028 C020100 1890
028 C030100 0
028 C040100 1514
028 D010100 677
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 780
028 E010100 299
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 590
028 F010100 348
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 1021
028 G010100 2178
028 G020100 1890
028 G030100 0
028 G040100 5335
028 H000100 921
029 000100 Y
030 A000100 52
030 B000100 5.50
030 C000100 0.00
031 A000100 13
031 B000100 0
032 000100 26
033 000100 13
034 000100 Y
035 000100 13
036 A000100 Y
036 B000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 55
042 D000100 45
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
<PAGE> PAGE 7
042 H000100 0
043 000100 71
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.750
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
<PAGE> PAGE 8
055 A000100 N
055 B000100 Y
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
<PAGE> PAGE 9
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 Y
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 10626
071 B000100 17340
071 C000100 19093
071 D000100 56
072 A000100 12
072 B000100 29
072 C000100 375
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 148
072 G000100 30
072 H000100 0
072 I000100 152
072 J000100 9
072 K000100 0
072 L000100 4
072 M000100 4
072 N000100 43
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 92
072 R000100 22
072 S000100 25
072 T000100 110
072 U000100 16
072 V000100 0
<PAGE> PAGE 10
072 W000100 7
072 X000100 662
072 Y000100 353
072 Z000100 95
072AA000100 1365
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 2343
072DD010100 46
072DD020100 39
072EE000100 2022
073 A010100 0.1000
073 A020100 0.2000
073 B000100 2.1000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 2524
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 13724
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 23
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 65
074 M000100 25
074 N000100 16361
074 O000100 0
074 P000100 24
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 211
074 S000100 0
074 T000100 16126
074 U010100 476
074 U020100 492
074 V010100 16.71
074 V020100 16.49
074 W000100 0.0000
074 X000100 945
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 16218
076 000100 0.00
008 A000201 BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-29862
<PAGE> PAGE 11
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10022
010 A000201 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC.
010 B000201 801-29862
010 C010201 NEW YORK
010 C020201 NY
010 C030201 10022
010 A000202 PFPC INC.
010 B000202 85-1196
010 C010202 WILMINGTON
010 C020202 DE
010 C030202 19809
015 A000201 CUSTODIAL TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 PRINCETON
015 C020201 NJ
015 C030201 08540
015 E030201 X
015 A000202 CITIBANK, N.A.
015 B000202 S
015 C010202 NEW YORK
015 C020202 NY
015 C030202 10022
015 E040202 X
015 A000203 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000203 S
015 C010203 NEW YORK
015 C020203 NY
015 C030203 10005
015 E040203 X
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 418
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 543
028 B010200 307
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 773
028 C010200 1597
028 C020200 3599
028 C030200 0
<PAGE> PAGE 12
028 C040200 3374
028 D010200 1328
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 1322
028 E010200 938
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 824
028 F010200 2079
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 1224
028 G010200 6667
028 G020200 3599
028 G030200 0
028 G040200 8060
028 H000200 3782
029 000200 Y
030 A000200 79
030 B000200 5.50
030 C000200 0.00
031 A000200 12
031 B000200 0
032 000200 55
033 000200 12
034 000200 Y
035 000200 18
036 A000200 Y
036 B000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 55
042 D000200 45
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 169
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.750
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
<PAGE> PAGE 13
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 N
055 B000200 Y
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
<PAGE> PAGE 14
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
<PAGE> PAGE 15
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 Y
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 41922
071 B000200 47643
071 C000200 63665
071 D000200 66
072 A000200 12
072 B000200 173
072 C000200 311
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 479
072 G000200 96
072 H000200 0
072 I000200 158
072 J000200 16
072 K000200 0
072 L000200 30
072 M000200 6
072 N000200 46
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 145
072 R000200 25
072 S000200 50
072 T000200 259
072 U000200 22
072 V000200 0
072 W000200 14
072 X000200 1346
072 Y000200 445
072 Z000200 -417
072AA000200 15447
072BB000200 4449
072CC010200 9879
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 4051
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 1.3700
<PAGE> PAGE 16
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 1483
074 F000200 69996
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 1651
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 1026
074 M000200 27
074 N000200 74183
074 O000200 901
074 P000200 80
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 596
074 S000200 0
074 T000200 72606
074 U010200 1042
074 U020200 2103
074 V010200 23.10
074 V020200 22.80
074 W000200 0.0000
074 X000200 2969
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 63780
076 000200 0.00
008 A000301 BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-29862
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10022
010 A000301 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC.
010 B000301 801-29862
010 C010301 NEW YORK
010 C020301 NY
010 C030301 10022
010 A000302 PFPC INC.
010 B000302 85-1196
010 C010302 WILMINGTON
010 C020302 DE
010 C030302 19809
015 A000301 CUSTODIAL TRUST COMPANY
<PAGE> PAGE 17
015 B000301 C
015 C010301 PRINCETON
015 C020301 NJ
015 C030301 08540
015 E030301 X
015 A000302 CITIBANK, N.A.
015 B000302 S
015 C010302 NEW YORK
015 C020302 NY
015 C030302 10022
015 E040302 X
015 A000303 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000303 S
015 C010303 NEW YORK
015 C020303 NY
015 C030303 10005
015 E040303 X
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 429
028 A020300 41
028 A030300 0
028 A040300 165
028 B010300 283
028 B020300 44
028 B030300 0
028 B040300 662
028 C010300 1138
028 C020300 43
028 C030300 0
028 C040300 291
028 D010300 196
028 D020300 46
028 D030300 0
028 D040300 145
028 E010300 384
028 E020300 48
028 E030300 0
028 E040300 545
028 F010300 73
028 F020300 41
028 F030300 0
028 F040300 180
028 G010300 2503
<PAGE> PAGE 18
028 G020300 263
028 G030300 0
028 G040300 1988
028 H000300 702
029 000300 Y
030 A000300 27
030 B000300 4.50
030 C000300 0.00
031 A000300 6
031 B000300 0
032 000300 15
033 000300 6
034 000300 Y
035 000300 15
036 A000300 Y
036 B000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 55
042 D000300 45
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 35
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.450
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
<PAGE> PAGE 19
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 20.2
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.2
062 M000300 7.5
062 N000300 36.6
062 O000300 0.0
062 P000300 48.4
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
<PAGE> PAGE 20
063 B000300 14.7
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 Y
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 21506
071 B000300 19749
071 C000300 12463
071 D000300 158
072 A000300 12
072 B000300 888
072 C000300 0
<PAGE> PAGE 21
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 59
072 G000300 20
072 H000300 0
072 I000300 147
072 J000300 9
072 K000300 0
072 L000300 4
072 M000300 4
072 N000300 49
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 99
072 R000300 21
072 S000300 36
072 T000300 56
072 U000300 13
072 V000300 0
072 W000300 8
072 X000300 525
072 Y000300 409
072 Z000300 772
072AA000300 48
072BB000300 475
072CC010300 0
072CC020300 237
072DD010300 288
072DD020300 484
072EE000300 2
073 A010300 0.7000
073 A020300 1.9889
073 B000300 0.0018
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 2789
074 D000300 12806
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 25
074 J000300 0
074 K000300 45
074 L000300 204
074 M000300 30
074 N000300 15899
074 O000300 1951
074 P000300 18
074 Q000300 0
<PAGE> PAGE 22
074 R010300 98
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 0
074 S000300 0
074 T000300 13832
074 U010300 440
074 U020300 760
074 V010300 11.53
074 V020300 11.53
074 W000300 0.0000
074 X000300 527
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 13065
076 000300 0.00
008 A000401 BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-29862
008 D010401 NEW YORK
008 D020401 NY
008 D030401 10022
010 A000401 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC.
010 B000401 801-29862
010 C010401 NEW YORK
010 C020401 NY
010 C030401 10022
010 A000402 PFPC INC.
010 B000402 85-1196
010 C010402 WILMINGTON
010 C020402 DE
010 C030402 19809
015 A000401 CUSTODIAL TRUST COMPANY
015 B000401 C
015 C010401 PRINCETON
015 C020401 NJ
015 C030401 08540
015 E030401 X
015 A000402 CITIBANK, N.A.
015 B000402 S
015 C010402 NEW YORK
015 C020402 NY
015 C030402 10022
015 E040402 X
015 A000403 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000403 S
015 C010403 NEW YORK
015 C020403 NY
015 C030403 10005
015 E040403 X
024 000400 N
<PAGE> PAGE 23
025 D000401 0
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 248
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 1250
028 B010400 144
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 1713
028 C010400 178
028 C020400 420
028 C030400 0
028 C040400 2440
028 D010400 230
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 2687
028 E010400 181
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 3276
028 F010400 160
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 2527
028 G010400 1141
028 G020400 420
028 G030400 0
028 G040400 13893
028 H000400 604
029 000400 Y
030 A000400 71
030 B000400 5.50
030 C000400 0.00
031 A000400 4
031 B000400 0
032 000400 63
033 000400 3
034 000400 Y
035 000400 95
036 A000400 Y
036 B000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
<PAGE> PAGE 24
042 C000400 55
042 D000400 45
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 188
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 1.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 Y
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
<PAGE> PAGE 25
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 1000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
<PAGE> PAGE 26
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 Y
071 A000400 28827
071 B000400 45246
071 C000400 38
071 D000400 76
072 A000400 12
072 B000400 113
072 C000400 593
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 234
072 G000400 61
072 H000400 0
072 I000400 171
072 J000400 20
072 K000400 0
072 L000400 15
072 M000400 4
072 N000400 57
072 O000400 0
072 P000400 1
072 Q000400 128
<PAGE> PAGE 27
072 R000400 25
072 S000400 33
072 T000400 287
072 U000400 36
072 V000400 0
072 W000400 10
072 X000400 1082
072 Y000400 329
072 Z000400 -47
072AA000400 1746
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 1592
072DD010400 0
072DD020400 10
072EE000400 11881
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0240
073 B000400 0.1942
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 26308
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 2189
074 J000400 0
074 K000400 25
074 L000400 60
074 M000400 42
074 N000400 28624
074 O000400 0
074 P000400 68
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 196
074 S000400 0
074 T000400 28360
074 U010400 899
074 U020400 794
074 V010400 16.90
074 V020400 16.72
074 W000400 0.0000
074 X000400 3080
074 Y000400 0
075 A000400 0
<PAGE> PAGE 28
075 B000400 40501
076 000400 0.00
008 A000501 BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-29862
008 D010501 NEW YORK
008 D020501 NY
008 D030501 10022
010 A000501 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC.
010 B000501 801-29862
010 C010501 NEW YORK
010 C020501 NY
010 C030501 10022
010 A000502 PFPC INC.
010 B000502 85-1196
010 C010502 WILMINGTON
010 C020502 DE
010 C030502 19809
015 A000501 CUSTODIAL TRUST COMPANY
015 B000501 C
015 C010501 PRINCETON
015 C020501 NJ
015 C030501 08540
015 E030501 X
015 A000502 CITIBANK, N.A.
015 B000502 S
015 C010502 NEW YORK
015 C020502 NY
015 C030502 10022
015 E040502 X
015 A000503 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000503 S
015 C010503 NEW YORK
015 C020503 NY
015 C030503 10005
015 E040503 X
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 51503
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 6657
028 B010500 60423
028 B020500 0
<PAGE> PAGE 29
028 B030500 0
028 B040500 11408
028 C010500 84382
028 C020500 7665
028 C030500 0
028 C040500 13828
028 D010500 113403
028 D020500 2
028 D030500 0
028 D040500 14080
028 E010500 103524
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 15302
028 F010500 149969
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 17332
028 G010500 563205
028 G020500 7667
028 G030500 0
028 G040500 78607
028 H000500 268344
029 000500 Y
030 A000500 6677
030 B000500 5.50
030 C000500 0.00
031 A000500 567
031 B000500 0
032 000500 5544
033 000500 566
034 000500 Y
035 000500 412
036 A000500 Y
036 B000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 55
042 D000500 45
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 3056
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.750
048 A010500 0
048 A020500 0.000
<PAGE> PAGE 30
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 N
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 N
055 A000500 N
055 B000500 Y
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 N
060 B000500 N
061 000500 1000
<PAGE> PAGE 31
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 Y
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
<PAGE> PAGE 32
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 Y
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 1055428
071 B000500 401564
071 C000500 734556
071 D000500 55
072 A000500 12
072 B000500 163
072 C000500 2503
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 5424
072 G000500 1085
072 H000500 0
072 I000500 2399
072 J000500 91
072 K000500 0
072 L000500 210
072 M000500 6
072 N000500 251
072 O000500 0
072 P000500 28
072 Q000500 496
072 R000500 36
072 S000500 69
072 T000500 3056
072 U000500 41
072 V000500 0
072 W000500 31
072 X000500 13223
072 Y000500 1312
072 Z000500 -9245
072AA000500 47607
072BB000500 0
072CC010500 333806
072CC020500 0
072DD010500 0
<PAGE> PAGE 33
072DD020500 0
072EE000500 8053
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.2881
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 1440406
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 742
074 J000500 34902
074 K000500 0
074 L000500 62648
074 M000500 82
074 N000500 1538780
074 O000500 49823
074 P000500 2589
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 43316
074 S000500 0
074 T000500 1443052
074 U010500 18493
074 U020500 21337
074 V010500 36.42
074 V020500 36.23
074 W000500 0.0000
074 X000500 57185
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 717878
076 000500 0.00
008 A000601 BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-29862
008 D010601 NEW YORK
008 D020601 NY
008 D030601 10022
010 A000601 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC.
010 B000601 801-29862
010 C010601 NEW YORK
010 C020601 NY
010 C030601 10022
010 A000602 PFPC INC.
<PAGE> PAGE 34
010 B000602 85-1196
010 C010602 WILMINGTON
010 C020602 DE
010 C030602 19809
015 A000601 CUSTODIAL TRUST COMPANY
015 B000601 C
015 C010601 PRINCETON
015 C020601 NJ
015 C030601 08540
015 E030601 X
015 A000602 CITIBANK, N.A.
015 B000602 S
015 C010602 NEW YORK
015 C020602 NY
015 C030602 10022
015 E040602 X
015 A000603 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000603 S
015 C010603 NEW YORK
015 C020603 NY
015 C030603 10005
015 E040603 X
024 000600 N
025 D000601 0
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 286499
028 A020600 1819
028 A030600 0
028 A040600 132320
028 B010600 266596
028 B020600 2072
028 B030600 0
028 B040600 205228
028 C010600 247405
028 C020600 2750
028 C030600 0
028 C040600 199635
028 D010600 198170
028 D020600 3198
028 D030600 0
028 D040600 195103
028 E010600 392052
028 E020600 3268
028 E030600 0
028 E040600 192060
<PAGE> PAGE 35
028 F010600 254842
028 F020600 3496
028 F030600 0
028 F040600 259588
028 G010600 1645564
028 G020600 16603
028 G030600 0
028 G040600 1183934
028 H000600 0
029 000600 N
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
031 A000600 0
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
034 000600 N
035 000600 0
036 B000600 0
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 55
042 D000600 45
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 0
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.200
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
<PAGE> PAGE 36
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 N
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000000
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 11.6
062 E000600 0.0
062 F000600 2.5
062 G000600 25.9
062 H000600 0.0
062 I000600 48.2
062 J000600 4.4
062 K000600 0.0
062 L000600 7.8
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
<PAGE> PAGE 37
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 37
063 B000600 0.0
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
<PAGE> PAGE 38
071 D000600 0
072 A000600 12
072 B000600 32840
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 1181
072 G000600 295
072 H000600 0
072 I000600 29
072 J000600 167
072 K000600 0
072 L000600 22
072 M000600 6
072 N000600 145
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 242
072 R000600 22
072 S000600 38
072 T000600 0
072 U000600 13
072 V000600 0
072 W000600 44
072 X000600 2204
072 Y000600 1023
072 Z000600 31659
072AA000600 0
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 0
072DD010600 31659
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0526
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 106213
074 C000600 810647
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 535
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 6340
074 M000600 65
<PAGE> PAGE 39
074 N000600 923800
074 O000600 5223
074 P000600 141
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 4529
074 S000600 0
074 T000600 913907
074 U010600 913943
074 U020600 0
074 V010600 1.00
074 V020600 0.00
074 W000600 1.0000
074 X000600 196
074 Y000600 0
075 A000600 590641
075 B000600 0
076 000600 0.00
008 A000701 BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-29862
008 D010701 NEW YORK
008 D020701 NY
008 D030701 10022
010 A000701 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC.
010 B000701 801-29862
010 C010701 NEW YORK
010 C020701 NY
010 C030701 10022
010 A000702 PFPC INC.
010 B000702 85-1196
010 C010702 WILMINGTON
010 C020702 DE
010 C030702 19809
015 A000701 CUSTODIAL TRUST COMPANY
015 B000701 C
015 C010701 PRINCETON
015 C020701 NJ
015 C030701 08540
015 E030701 X
015 A000702 CITIBANK, N.A.
015 B000702 S
015 C010702 NEW YORK
015 C020702 NY
015 C030702 10022
015 E040702 X
015 A000703 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000703 S
015 C010703 NEW YORK
<PAGE> PAGE 40
015 C020703 NY
015 C030703 10005
015 E040703 X
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 1088
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 85
028 B010700 1625
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 546
028 C010700 2750
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 618
028 D010700 1631
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 431
028 E010700 1367
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 644
028 F010700 5425
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 947
028 G010700 13886
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 3271
028 H000700 10278
029 000700 Y
030 A000700 271
030 B000700 5.50
030 C000700 0.00
031 A000700 33
031 B000700 0
032 000700 205
033 000700 32
034 000700 Y
035 000700 44
<PAGE> PAGE 41
036 A000700 Y
036 B000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 55
042 D000700 45
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 115
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.650
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 N
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
<PAGE> PAGE 42
054 G000700 Y
054 H000700 Y
054 I000700 N
054 J000700 Y
054 K000700 N
054 L000700 N
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 N
055 A000700 N
055 B000700 Y
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 1000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
<PAGE> PAGE 43
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 Y
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 28078
071 B000700 12159
071 C000700 21613
071 D000700 56
072 A000700 12
072 B000700 108
072 C000700 76
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 152
072 G000700 35
072 H000700 0
072 I000700 114
072 J000700 13
072 K000700 0
072 L000700 5
072 M000700 4
<PAGE> PAGE 44
072 N000700 48
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 91
072 R000700 12
072 S000700 31
072 T000700 173
072 U000700 8
072 V000700 0
072 W000700 9
072 X000700 695
072 Y000700 311
072 Z000700 -200
072AA000700 260
072BB000700 0
072CC010700 5563
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 4758
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 35339
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 32
074 J000700 0
074 K000700 21
074 L000700 248
074 M000700 2000
074 N000700 42398
074 O000700 1886
074 P000700 65
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 2346
074 S000700 0
074 T000700 38101
074 U010700 1065
074 U020700 741
074 V010700 21.21
074 V020700 20.94
<PAGE> PAGE 45
074 W000700 0.0000
074 X000700 2043
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 23324
076 000700 0.00
008 A000801 BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT INC.
008 B000801 A
008 C000801 801-29862
008 D010801 NEW YORK
008 D020801 NY
008 D030801 10022
010 A000801 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC.
010 B000801 801-29862
010 C010801 NEW YORK
010 C020801 NY
010 C030801 10022
010 A000802 PFPC INC.
010 B000802 85-1196
010 C010802 WILMINGTON
010 C020802 DE
010 C030802 19809
015 A000801 CUSTODIAL TRUST COMPANY
015 B000801 C
015 C010801 PRINCETON
015 C020801 NJ
015 C030801 08540
015 E030801 X
015 A000802 CITIBANK, N.A.
015 B000802 S
015 C010802 NEW YORK
015 C020802 NY
015 C030802 10022
015 E040802 X
015 A000803 MORGAN GUARANTY CO. OF NEW YORK
015 B000803 S
015 C010803 NEW YORK
015 C020803 NY
015 C030803 10005
015 E040803 X
024 000800 N
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 126
028 A020800 0
<PAGE> PAGE 46
028 A030800 0
028 A040800 290
028 B010800 192
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 577
028 C010800 74
028 C020800 155
028 C030800 0
028 C040800 1254
028 D010800 138
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 2150
028 E010800 27
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 227
028 F010800 16
028 F020800 68
028 F030800 0
028 F040800 1628
028 G010800 573
028 G020800 223
028 G030800 0
028 G040800 6125
028 H000800 340
029 000800 Y
030 A000800 24
030 B000800 5.50
030 C000800 0.00
031 A000800 7
031 B000800 0
032 000800 10
033 000800 7
034 000800 Y
035 000800 3
036 A000800 Y
036 B000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 55
042 D000800 45
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 39
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
<PAGE> PAGE 47
047 000800 Y
048 000800 0.650
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 N
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 N
054 J000800 Y
054 K000800 N
054 L000800 N
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 N
055 A000800 N
055 B000800 Y
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
<PAGE> PAGE 48
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 1000
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 2.1
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 1.1
062 M000800 1.8
062 N000800 19.1
062 O000800 0.0
062 P000800 19.2
062 Q000800 0.0
062 R000800 58.3
063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 Y
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 Y
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
<PAGE> PAGE 49
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 Y
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 15779
071 B000800 18197
071 C000800 18291
071 D000800 86
072 A000800 12
072 B000800 576
072 C000800 172
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 122
072 G000800 28
072 H000800 0
072 I000800 163
072 J000800 12
072 K000800 0
072 L000800 3
072 M000800 4
072 N000800 44
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 109
072 R000800 12
072 S000800 31
072 T000800 59
072 U000800 11
072 V000800 0
072 W000800 9
072 X000800 607
072 Y000800 417
072 Z000800 558
072AA000800 1308
<PAGE> PAGE 50
072BB000800 1803
072CC010800 0
072CC020800 468
072DD010800 139
072DD020800 449
072EE000800 0
073 A010800 0.4050
073 A020800 1.1950
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 299
074 D000800 5631
074 E000800 0
074 F000800 8183
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 162
074 J000800 0
074 K000800 35
074 L000800 70
074 M000800 69
074 N000800 14449
074 O000800 314
074 P000800 17
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 72
074 S000800 0
074 T000800 14046
074 U010800 302
074 U020800 815
074 V010800 12.55
074 V020800 12.47
074 W000800 0.0000
074 X000800 330
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 18839
076 000800 0.00
008 A000901 BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT INC.
008 B000901 A
008 C000901 801-29862
008 D010901 NEW YORK
008 D020901 NY
008 D030901 10022
008 A000902 MARVIN & PALMER ASSOCIATES, INC.
008 B000902 S
<PAGE> PAGE 51
008 C000902 801-27724
008 D010902 WILMINGTON
008 D020902 DE
008 D030902 19801
010 A000901 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC.
010 B000901 801-29862
010 C010901 NEW YORK
010 C020901 NY
010 C030901 10022
010 A000902 PFPC INC.
010 B000902 85-1196
010 C010902 WILMINGTON
010 C020902 DE
010 C030902 19809
015 A000901 CUSTODIAL TRUST COMPANY
015 B000901 C
015 C010901 PRINCETON
015 C020901 NJ
015 C030901 08540
015 E030901 X
015 A000902 CITIBANK, N.A.
015 B000902 S
015 C010902 NEW YORK
015 C020902 NY
015 C030902 10022
015 E040902 X
015 A000903 MORGAN GUARANTY CO. OF NEW YORK
015 B000903 S
015 C010903 NEW YORK
015 C020903 NY
015 C030903 10005
015 E040903 X
024 000900 N
025 D000901 0
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 439
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 176
028 B010900 713
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 311
028 C010900 2843
028 C020900 229
<PAGE> PAGE 52
028 C030900 0
028 C040900 265
028 D010900 13264
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 6461
028 E010900 16398
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 1144
028 F010900 36239
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 2665
028 G010900 69896
028 G020900 229
028 G030900 0
028 G040900 11022
028 H000900 45044
029 000900 Y
030 A000900 642
030 B000900 5.50
030 C000900 0.00
031 A000900 167
031 B000900 0
032 000900 308
033 000900 166
034 000900 Y
035 000900 24
036 A000900 Y
036 B000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 55
042 D000900 45
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 222
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 1.000
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
<PAGE> PAGE 53
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
054 A000900 Y
054 B000900 Y
054 C000900 N
054 D000900 N
054 E000900 N
054 F000900 N
054 G000900 Y
054 H000900 Y
054 I000900 N
054 J000900 Y
054 K000900 N
054 L000900 N
054 M000900 Y
054 N000900 N
054 O000900 N
055 A000900 N
055 B000900 Y
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 1000
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
<PAGE> PAGE 54
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 Y
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 Y
<PAGE> PAGE 55
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 Y
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 77512
071 B000900 28575
071 C000900 29653
071 D000900 96
072 A000900 12
072 B000900 191
072 C000900 128
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 323
072 G000900 49
072 H000900 0
072 I000900 131
072 J000900 24
072 K000900 0
072 L000900 6
072 M000900 4
072 N000900 53
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 108
072 R000900 13
072 S000900 33
072 T000900 222
072 U000900 12
072 V000900 0
072 W000900 9
072 X000900 987
072 Y000900 360
072 Z000900 -307
072AA000900 1513
072BB000900 0
072CC010900 14947
072CC020900 0
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 322
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
<PAGE> PAGE 56
073 B000900 0.2323
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 11996
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 80900
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 515
074 J000900 236
074 K000900 0
074 L000900 2322
074 M000900 84
074 N000900 96053
074 O000900 137
074 P000900 162
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 352
074 S000900 0
074 T000900 95402
074 U010900 2210
074 U020900 1232
074 V010900 27.84
074 V020900 27.52
074 W000900 0.0000
074 X000900 692
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 32088
076 000900 0.00
008 A001001 BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT INC.
008 B001001 A
008 C001001 801-29862
008 D011001 NEW YORK
008 D021001 NY
008 D031001 10022
010 A001001 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC.
010 B001001 801-29862
010 C011001 NEW YORK
010 C021001 NY
010 C031001 10022
010 A001002 PFPC INC.
010 B001002 85-1196
010 C011002 WILMINGTON
010 C021002 DE
010 C031002 19809
<PAGE> PAGE 57
015 A001001 CUSTODIAL TRUST COMPANY
015 B001001 C
015 C011001 PRINCETON
015 C021001 NJ
015 C031001 08540
015 E031001 X
015 A001002 CITIBANK, N.A.
015 B001002 S
015 C011002 NEW YORK
015 C021002 NY
015 C031002 10022
015 E041002 X
015 A001003 MORGAN GUARANTY CO. OF NEW YORK
015 B001003 S
015 C011003 NEW YORK
015 C021003 NY
015 C031003 10005
015 E041003 X
024 001000 N
025 D001001 0
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 2985
028 A021000 492
028 A031000 0
028 A041000 5439
028 B011000 1776
028 B021000 515
028 B031000 0
028 B041000 6682
028 C011000 3233
028 C021000 454
028 C031000 0
028 C041000 11679
028 D011000 2520
028 D021000 453
028 D031000 0
028 D041000 4091
028 E011000 1197
028 E021000 422
028 E031000 0
028 E041000 4654
028 F011000 3004
028 F021000 356
028 F031000 0
028 F041000 5698
<PAGE> PAGE 58
028 G011000 14715
028 G021000 2692
028 G031000 0
028 G041000 38243
028 H001000 6961
029 001000 Y
030 A001000 236
030 B001000 4.50
030 C001000 0.00
031 A001000 41
031 B001000 0
032 001000 155
033 001000 41
034 001000 Y
035 001000 214
036 A001000 Y
036 B001000 0
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 55
042 D001000 45
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 709
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.600
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
<PAGE> PAGE 59
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
054 A001000 Y
054 B001000 Y
054 C001000 N
054 D001000 N
054 E001000 N
054 F001000 N
054 G001000 Y
054 H001000 Y
054 I001000 N
054 J001000 Y
054 K001000 N
054 L001000 N
054 M001000 Y
054 N001000 N
054 O001000 N
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 1000
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 6.5
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 1.7
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 88.7
062 Q001000 0.0
062 R001000 3.1
<PAGE> PAGE 60
063 A001000 0
063 B001000 7.8
064 A001000 Y
064 B001000 Y
065 001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 N
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 Y
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000 71585
071 B001000 76250
071 C001000 101387
071 D001000 71
072 A001000 12
<PAGE> PAGE 61
072 B001000 11558
072 C001000 504
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 649
072 G001000 162
072 H001000 0
072 I001000 153
072 J001000 22
072 K001000 0
072 L001000 79
072 M001000 5
072 N001000 50
072 O001000 0
072 P001000 6
072 Q001000 138
072 R001000 18
072 S001000 32
072 T001000 709
072 U001000 12
072 V001000 0
072 W001000 11
072 X001000 2046
072 Y001000 629
072 Z001000 10645
072AA001000 0
072BB001000 9640
072CC011000 0
072CC021000 6414
072DD011000 5826
072DD021000 4834
072EE001000 0
073 A011000 1.0837
073 A021000 2.0286
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 5598
074 D001000 77384
074 E001000 2360
074 F001000 176
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 181
074 J001000 254
074 K001000 1
074 L001000 2658
074 M001000 74
074 N001000 88686
074 O001000 0
<PAGE> PAGE 62
074 P001000 169
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 1299
074 S001000 0
074 T001000 87218
074 U011000 4600
074 U021000 4318
074 V011000 9.78
074 V021000 9.78
074 W001000 0.0000
074 X001000 3720
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 108241
076 001000 0.00
008 A001101 BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT INC.
008 B001101 A
008 C001101 801-29862
008 D011101 NEW YORK
008 D021101 NY
008 D031101 10022
010 A001101 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC.
010 B001101 801-29862
010 C011101 NEW YORK
010 C021101 NY
010 C031101 10022
010 A001102 PFPC, INC.
010 B001102 85-1196
010 C011102 WILMINGTON
010 C021102 DE
010 C031102 19809
015 A001101 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
015 B001101 C
015 C011101 BOSTON
015 C021101 MA
015 C031101 02109
015 E021101 X
015 A001102 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B001102 C
015 C011102 BOSTON
015 C021102 MA
015 C031102 02109
015 E041102 X
024 001100 N
028 A011100 199
028 A021100 174
028 A031100 0
028 A041100 300
<PAGE> PAGE 63
028 B011100 342
028 B021100 158
028 B031100 0
028 B041100 1026
028 C011100 628
028 C021100 129
028 C031100 0
028 C041100 4808
028 D011100 59
028 D021100 135
028 D031100 0
028 D041100 616
028 E011100 732
028 E021100 136
028 E031100 0
028 E041100 3090
028 F011100 416
028 F021100 109
028 F031100 0
028 F041100 663
028 G011100 2376
028 G021100 841
028 G031100 0
028 G041100 10503
028 H001100 1693
029 001100 Y
030 A001100 50
030 B001100 4.50
030 C001100 0.00
031 A001100 4
031 B001100 0
032 001100 43
033 001100 3
034 001100 Y
035 001100 17
036 A001100 Y
036 B001100 0
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 55
042 D001100 45
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 147
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.000
<PAGE> PAGE 64
048 A011100 5000
048 A021100 1.000
048 B011100 5000
048 B021100 0.850
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 10000
048 K021100 0.550
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
054 A001100 Y
054 B001100 Y
054 C001100 N
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 N
054 H001100 N
054 I001100 N
054 J001100 Y
054 K001100 N
054 L001100 N
054 M001100 Y
054 N001100 N
054 O001100 N
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 N
060 B001100 N
061 001100 1000
<PAGE> PAGE 65
062 A001100 Y
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 2.3
062 Q001100 97.5
062 R001100 0.2
063 A001100 0
063 B001100 14.5
064 A001100 Y
064 B001100 N
066 A001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
<PAGE> PAGE 66
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 Y
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 30055
071 B001100 36688
071 C001100 32675
071 D001100 92
072 A001100 12
072 B001100 3592
072 C001100 0
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 392
072 G001100 52
072 H001100 0
072 I001100 97
072 J001100 33
072 K001100 0
072 L001100 24
072 M001100 3
072 N001100 60
072 O001100 0
072 P001100 6
072 Q001100 92
072 R001100 40
072 S001100 64
072 T001100 148
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 10
072 X001100 1021
072 Y001100 381
072 Z001100 2952
072AA001100 208
072BB001100 0
072CC011100 4416
072CC021100 0
072DD011100 2695
072DD021100 330
072EE001100 0
073 A011100 0.8334
073 A021100 1.5326
<PAGE> PAGE 67
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 0
074 C001100 0
074 D001100 29917
074 E001100 0
074 F001100 0
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 65
074 J001100 2485
074 K001100 0
074 L001100 988
074 M001100 0
074 N001100 33455
074 O001100 89
074 P001100 96
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 221
074 S001100 0
074 T001100 33049
074 U011100 2695
074 U021100 434
074 V011100 10.58
074 V021100 10.51
074 W001100 0.0000
074 X001100 1494
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 34723
076 001100 0.00
028 A011700 0
028 A021700 0
028 A031700 0
028 A041700 0
028 B011700 0
028 B021700 0
028 B031700 0
028 B041700 0
028 C011700 0
028 C021700 0
028 C031700 0
028 C041700 0
028 D011700 0
028 D021700 0
028 D031700 0
028 D041700 0
<PAGE> PAGE 68
028 E011700 0
028 E021700 0
028 E031700 0
028 E041700 0
028 F011700 0
028 F021700 0
028 F031700 0
028 F041700 0
028 G011700 0
028 G021700 0
028 G031700 0
028 G041700 0
028 H001700 0
SIGNATURE MARY JANE MALONEY
TITLE MANAGER
