<PAGE> PAGE 1
000 A000000 05/31/2000
000 C000000 0000943180
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 THE SERIES PORTFOLIO
001 B000000 811-9008
001 C000000 6175570700
002 A000000 60 STATE STREET SUITE 1300
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C020200 THE EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C020600 THE INTERNATIONAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
<PAGE> PAGE 2
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
007 C017100 71
007 C017200 72
007 C017300 73
007 C017400 74
007 C017500 75
007 C017600 76
<PAGE> PAGE 3
007 C017700 77
007 C017800 78
007 C017900 79
007 C018000 80
007 C018100 81
007 C018200 82
007 C018300 83
007 C018400 84
007 C018500 85
007 C018600 86
007 C018700 87
007 C018800 88
007 C018900 89
007 C019000 90
008 A00AA01 J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-999999
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10036
010 A00AA01 FUNDS DISTRIBUTOR, INC
010 B00AA01 8-420518
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02116
010 A00AA02 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
010 B00AA02 8-49999
010 C01AA02 NEW YORK
010 C02AA02 NY
010 C03AA02 10036
010 A00AA03 PIERPONT GROUP INC
010 C01AA03 NEW YORK
010 C02AA03 NY
010 C03AA03 10017
011 A00AA01 FUNDS DISTRIBUTOR INC.
011 B00AA01 8-420518
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02116
012 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-50003
012 C01AA01 BOSTON MA
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02101
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10036
014 A00AA01 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
014 B00AA01 8-99999999
014 A00AA02 JP MORGAN SECURITIES LTD
<PAGE> PAGE 4
014 B00AA02 8-99999999
014 A00AA03 FUNDS DISTRIBUTOR INC.
014 B00AA03 8-99999999
014 A00AA04 BOSTON INSTITUTIONAL SERVICES INC.
014 B00AA04 8-99999999
015 A00AA01 THE BANK OF NEW YORK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NEW YORK
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 10007
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 69
019 C00AA00 J.P.MORGAN
020 A000001 MORGAN STANELY
020 C000001 143
020 A000002 WARBURG SG AND CO
020 C000002 89
020 A000003 SMITH BARNEY
020 C000003 80
020 A000004 MERRILL LYNCH
020 C000004 73
020 A000005 MORGAN GREENFEL
020 C000005 55
020 A000006 GOLDMAN SACHS
020 C000006 45
020 A000007 BANQUE PARIBAS
020 C000007 31
020 A000008 CS FIRST BOSTON
020 C000008 20
020 A000009 DAIWA BANK
020 C000009 17
020 A000010 ABD SECURITIES
020 C000010 16
021 000000 743
022 A000001 STATE STREET
022 C000001 498345
022 D000001 202
022 A000002 MORGAN GUARANTY
022 C000002 180255
022 D000002 168243
022 A000003 MORGAN STANLEY & CO
022 C000003 54912
022 D000003 28277
022 A000004 SBC WARBURG INC
022 C000004 33393
022 D000004 10081
022 A000005 MORGAN GREENFEL
022 C000005 31761
022 D000005 11418
<PAGE> PAGE 5
022 A000006 MERRILL LYNCH
022 C000006 19942
022 D000006 17775
022 A000007 SALOMON SMITH BARNEY
022 C000007 21973
022 D000007 14208
022 A000008 GOLDMAN SACHS
022 C000008 15355
022 D000008 6234
022 A000009 DAIWA BANK
022 C000009 16516
022 D000009 0
022 A000010 BANQUE PARIBAS
022 C000010 2565
022 D000010 12439
023 C000000 939179
023 D000000 328205
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
<PAGE> PAGE 6
043 00AA00 0
044 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 GULFINSURANCE
080 C00AA00 25000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 69
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000200 Y
025 A000201 BANQUE NATIONALE DE PARIS
025 C000201 E
025 D000201 189
025 A000202 SOCIETE GENERAL
<PAGE> PAGE 7
025 C000202 E
025 D000202 114
025 A000203 IRISH LIFE HOLDINGS PLC
025 C000203 E
025 D000203 85
025 A000204 ING GROEP NV
025 C000204 E
025 D000204 246
025 A000205 CREDIT LYONNAIS
025 C000205 E
025 D000205 243
025 A000206 DEUTSCHE BANK AG
025 C000206 E
025 D000206 80
025 A000207 CREDIT SUISSE
025 C000207 E
025 D000207 156
025 A000208 HSBC
025 C000208 E
025 D000208 233
025 A000209 BANCA FIDERUAM SPA
025 C000209 E
025 D000209 81
025 A000210 UNICREDITO ITALIANO
025 C000210 E
025 D000210 60
025 D000211 0
025 D000212 0
025 D000213 0
025 D000214 0
025 D000215 0
025 D000216 0
028 A010200 542
028 A020200 188
028 A030200 0
028 A040200 212
028 B010200 1364
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 1653
028 C010200 2206
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 2786
028 D010200 3309
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 4670
028 E010200 7182
028 E020200 0
028 E030200 0
<PAGE> PAGE 8
028 E040200 5967
028 F010200 8265
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 9962
028 G010200 22868
028 G020200 188
028 G030200 0
028 G040200 25250
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.650
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
054 A000200 Y
054 B000200 N
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 N
054 I000200 N
<PAGE> PAGE 9
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 0
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 Y
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
<PAGE> PAGE 10
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 Y
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 11515
071 B000200 13879
071 C000200 24754
071 D000200 47
072 A000200 6
072 B000200 21
072 C000200 246
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 86
072 G000200 4
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 50
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
<PAGE> PAGE 11
072 Q000200 0
072 R000200 25
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 1
072 V000200 0
072 W000200 5
072 X000200 171
072 Y000200 38
072 Z000200 133
072AA000200 461
072BB000200 0
072CC010200 79
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1199
074 B000200 0
074 C000200 215
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 22125
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 30
074 J000200 53
074 K000200 0
074 L000200 100
074 M000200 88
074 N000200 23810
074 O000200 87
074 P000200 13
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 477
074 S000200 0
074 T000200 23233
074 U010200 0
074 U020200 0
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 2
074 Y000200 8579
<PAGE> PAGE 12
075 A000200 0
075 B000200 26366
076 000200 0.00
071 A000500 0
071 B000500 0
071 C000500 0
071 D000500 0
072 A000500 0
072 B000500 0
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 0
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 0
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 0
024 000600 Y
025 A000601 UBS AG
025 C000601 E
025 D000601 5260
025 A000602 H&CB
025 C000602 E
025 D000602 1264
025 A000603 CREDIT SUISSE
025 C000603 E
025 D000603 6393
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 38837
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 21097
028 B010600 29380
<PAGE> PAGE 13
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 19040
028 C010600 44106
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 19625
028 D010600 62838
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 47062
028 E010600 55682
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 29091
028 F010600 37812
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 40958
028 G010600 268655
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 176873
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.600
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
<PAGE> PAGE 14
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
054 A000600 Y
054 B000600 N
054 C000600 N
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 N
054 H000600 N
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 0
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 G000600 Y
<PAGE> PAGE 15
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 Y
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 Y
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 Y
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 250751
071 B000600 146384
071 C000600 471518
071 D000600 31
072 A000600 6
072 B000600 603
072 C000600 4523
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 1509
072 G000600 68
<PAGE> PAGE 16
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 244
072 K000600 0
072 L000600 4
072 M000600 2
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 25
072 S000600 1
072 T000600 0
072 U000600 1
072 V000600 0
072 W000600 1
072 X000600 1855
072 Y000600 0
072 Z000600 3271
072AA000600 15611
072BB000600 0
072CC010600 17193
072CC020600 0
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 15768
074 B000600 0
074 C000600 988
074 D000600 11352
074 E000600 21607
074 F000600 474942
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 11597
074 J000600 2990
074 K000600 0
074 L000600 3082
074 M000600 1538
074 N000600 543864
074 O000600 7918
074 P000600 277
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 3806
<PAGE> PAGE 17
074 S000600 0
074 T000600 531863
074 U010600 0
074 U020600 0
074 V010600 0.00
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 2
074 Y000600 191698
075 A000600 0
075 B000600 503146
076 000600 0.00
072 Y003200 0
072 Z003200 0
072AA003200 0
072BB003200 0
072CC013200 0
072CC023200 0
072DD013200 0
072DD023200 0
072EE003200 0
073 A013200 0.0000
073 A023200 0.0000
073 B003200 0.0000
073 C003200 0.0000
SIGNATURE RICHARD W. INGRAM
TITLE TREASURER
