<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/98
000 C000000 0000944684
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 BRINSON RELATIONSHIP FUNDS
001 B000000 811-9036
001 C000000 3122207940
002 A000000 209 LA SALLE STREET
002 B000000 CHICAGO
002 C000000 IL
002 D010000 60604
002 D020000 1295
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 9
007 C010100 1
007 C020100 BRINSON GLOBAL SECURITIES FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C020300 BRINSON POST-VENTURE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 BRINSON HIGH-YIELD FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 BRINSON EMERGING MARKETS EQUITY FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 BRINSON EMERGING MARKETS DEBT FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C020800 BRINSON U.S. EQUITY FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 BRINSON U.S. LARGE CAPITALIZATION VALUE EQUIT
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 BRINSON NON-U.S. EQUITY
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 BRINSON U.S. CASH MANAGEMENT PRIME FUND
<PAGE> PAGE 2
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 BRINSON PARTNERS, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-34910
008 D01AA01 CHICAGO
008 D02AA01 IL
008 D03AA01 60604
008 D04AA01 1295
010 A00AA01 MORGAN STANLEY TRUST CO.
010 C01AA01 BROOKLYN
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 11201
012 A00AA01 MORGAN STANLEY TRUST CO.
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 BROOKLYN
012 C02AA01 NY
012 C03AA01 11201
013 A00AA01 ERNST & YOUNG LLP
013 B01AA01 CHICAGO
013 B02AA01 IL
013 B03AA01 60606
013 B04AA01 6301
014 A00AA01 SBC WARBURG, INC.
014 B00AA01 8-23745
015 A00AA01 MORGAN STANLEY TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BROOKLYN
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 11201
015 E01AA01 X
015 A00AA02 MORGAN STANLEY TRUST COMPANY
015 B00AA02 C
015 C01AA02 BROOKLYN
015 C02AA02 NY
015 C03AA02 11201
015 E04AA02 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 28
019 C00AA00 BRINSONFDS
020 A000001 MERRILL LYNCH AND CO., INC.
020 B000001 13-5674085
<PAGE> PAGE 3
020 C000001 201
020 A000002 BEAR STEARNS & CO., INC.
020 B000002 13-3299429
020 C000002 110
020 A000003 KLEINWORT BENSON, INC.
020 B000003 13-2647786
020 C000003 100
020 A000004 CROSBY SECURITIES, LTD.
020 B000004 13-3431728
020 C000004 53
020 A000005 CHARTERHOUSE
020 C000005 53
020 A000006 MORGAN STANLEY & CO., INC.
020 B000006 13-2655998
020 C000006 49
020 A000007 CAPEL (JAMES), INC.
020 B000007 52-1348224
020 C000007 46
020 A000008 BERNSTEIN (SANFORD C.) & CO., INC.
020 B000008 13-2625874
020 C000008 41
020 A000009 LEHMAN BROTHERS, INC.
020 B000009 94-2537674
020 C000009 40
020 A000010 SALOMON BROTHERS, INC.
020 B000010 13-3082694
020 C000010 39
021 000000 1299
022 A000001 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000001 13-2655998
022 C000001 3890765
022 D000001 35883
022 A000002 GOLDMAN SACHS
022 B000002 13-5108880
022 C000002 3109885
022 D000002 156203
022 A000003 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000003 94-2537674
022 C000003 1660559
022 D000003 128702
022 A000004 CITIBANK
022 C000004 1313807
022 D000004 12993
022 A000005 BANK OF AMERICA
022 B000005 94-1687665
022 C000005 844707
022 D000005 3995
022 A000006 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
022 B000006 13-3224016
022 C000006 344072
022 D000006 183783
<PAGE> PAGE 4
022 A000007 MERRILL LYNCH AND CO., INC.
022 B000007 13-5674085
022 C000007 159292
022 D000007 192105
022 A000008 SALOMON BROTHERS, INC.
022 B000008 13-3082694
022 C000008 186469
022 D000008 136788
022 A000009 CS FIRST BOSTON CORP.
022 B000009 13-5659485
022 C000009 299076
022 D000009 13153
022 A000010 DEUTSCHE NATINAL BANK CORP.
022 B000010 13-6124068
022 C000010 74202
022 D000010 15405
023 C000000 12376683
023 D000000 1259266
025 A00AA01 SALOMON BROS., INC.
025 B00AA01 13-3082694
025 C00AA01 D
025 D00AA01 6694
025 A00AA02 LEHMAN BROS., INC.
025 B00AA02 94-2537674
025 C00AA02 D
025 D00AA02 260
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
025 D00AA09 0
025 D00AA10 0
025 D00AA11 0
025 D00AA12 0
025 D00AA13 0
025 D00AA14 0
025 D00AA15 0
025 D00AA16 0
025 D00AA17 0
025 D00AA18 0
025 D00AA19 0
025 D00AA20 0
025 D00AA21 0
025 D00AA22 0
025 D00AA23 0
025 D00AA24 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
<PAGE> PAGE 5
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
045 00AA00 Y
046 00AA00 N
047 00AA00 N
048 00AA00 0.000
048 A01AA00 0
048 A02AA00 0.000
048 B01AA00 0
048 B02AA00 0.000
048 C01AA00 0
048 C02AA00 0.000
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 0
048 K02AA00 0.000
054 A00AA00 Y
<PAGE> PAGE 6
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
028 A010100 3750
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 2584
028 B010100 24824
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 21358
028 C010100 22620
028 C020100 0
<PAGE> PAGE 7
028 C030100 0
028 C040100 7478
028 D010100 55369
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 8273
028 E010100 12419
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 124958
028 F010100 11427
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 7472
028 G010100 130409
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 172123
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
031 A000100 0
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 0
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 N
060 B000100 N
061 000100 25000000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
<PAGE> PAGE 8
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 Y
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
<PAGE> PAGE 9
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 445394
071 B000100 440991
071 C000100 1325905
071 D000100 33
072 A000100 6
072 B000100 15409
072 C000100 7274
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 0
072 G000100 103
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 137
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 39
072 S000100 44
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 20
072 X000100 343
072 Y000100 0
072 Z000100 22340
072AA000100 35482
072BB000100 0
072CC010100 28665
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 7651
074 B000100 0
074 C000100 228977
074 D000100 614081
074 E000100 1084
074 F000100 718985
<PAGE> PAGE 10
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 26629
074 K000100 0
074 L000100 12529
074 M000100 0
074 N000100 1609936
074 O000100 39121
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 221509
074 S000100 0
074 T000100 1349306
074 U010100 84077
074 U020100 0
074 V010100 16.05
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 21
074 Y000100 10412
075 A000100 0
075 B000100 1384803
076 000100 0.00
024 000300 N
028 A010300 27000
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 27000
028 B010300 40500
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 47500
028 C010300 39550
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 10000
028 D010300 4100
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 9660
028 E010300 0
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 0
028 F010300 8000
028 F020300 0
028 F030300 0
<PAGE> PAGE 11
028 F040300 8650
028 G010300 119150
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 102810
028 H000300 0
029 000300 N
030 A000300 0
030 B000300 0.00
030 C000300 0.00
031 A000300 0
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 N
053 C000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 10000000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 Y
<PAGE> PAGE 12
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 Y
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 99197
071 B000300 76455
071 C000300 417277
071 D000300 18
072 A000300 6
072 B000300 465
072 C000300 3275
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 0
072 G000300 0
<PAGE> PAGE 13
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 5
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 0
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 10
072 S000300 6
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 5
072 X000300 26
072 Y000300 26
072 Z000300 3740
072AA000300 29076
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 11623
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 307
074 B000300 0
074 C000300 16863
074 D000300 0
074 E000300 1835
074 F000300 423360
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 958
074 K000300 23
074 L000300 797
074 M000300 0
074 N000300 444143
074 O000300 1146
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 112
<PAGE> PAGE 14
074 S000300 0
074 T000300 442885
074 U010300 20944
074 U020300 0
074 V010300 21.15
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 11
074 Y000300 490
075 A000300 0
075 B000300 435824
076 000300 0.00
024 000400 N
028 A010400 17300
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 0
028 B010400 26
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 0
028 C010400 13189
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 0
028 D010400 4759
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 0
028 E010400 2500
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 0
028 F010400 1875
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 5002
028 G010400 39649
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 5002
028 H000400 0
029 000400 N
030 A000400 0
030 B000400 0.00
030 C000400 0.00
031 A000400 0
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 0
049 000400 N
<PAGE> PAGE 15
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 N
053 C000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 10000000
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.5
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 75.4
062 Q000400 14.1
062 R000400 8.4
063 A000400 0
063 B000400 7.2
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
<PAGE> PAGE 16
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 90059
071 B000400 42304
071 C000400 176801
071 D000400 24
072 A000400 6
072 B000400 9249
072 C000400 967
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 0
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 0
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 8
072 S000400 7
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 6
072 X000400 21
<PAGE> PAGE 17
072 Y000400 21
072 Z000400 10216
072AA000400 1760
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 8408
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 996
074 D000400 174124
074 E000400 12095
074 F000400 4329
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 46
074 L000400 3446
074 M000400 0
074 N000400 195036
074 O000400 77
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 223
074 S000400 0
074 T000400 194736
074 U010400 13659
074 U020400 0
074 V010400 14.26
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 13
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 186481
076 000400 0.00
024 000500 N
028 A010500 39814
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 0
<PAGE> PAGE 18
028 B010500 9531
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 0
028 C010500 20819
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 47449
028 D010500 1327
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 0
028 E010500 993
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 14473
028 F010500 7001
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 17815
028 G010500 79485
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 79737
028 H000500 0
029 000500 Y
030 A000500 0
030 B000500 1.50
030 C000500 1.50
031 A000500 0
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 N
060 B000500 N
061 000500 10000000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
<PAGE> PAGE 19
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 Y
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
<PAGE> PAGE 20
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 237254
071 B000500 229200
071 C000500 387532
071 D000500 59
072 A000500 6
072 B000500 9459
072 C000500 6079
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 0
072 G000500 182
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 626
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 0
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 34
072 S000500 8
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 7
072 X000500 857
072 Y000500 0
072 Z000500 14681
072AA000500 0
072BB000500 48801
072CC010500 0
072CC020500 14730
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 16711
074 B000500 0
<PAGE> PAGE 21
074 C000500 42793
074 D000500 22620
074 E000500 20952
074 F000500 283080
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 45651
074 J000500 12891
074 K000500 0
074 L000500 2185
074 M000500 193
074 N000500 447076
074 O000500 21821
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 22484
074 S000500 0
074 T000500 402771
074 U010500 49820
074 U020500 0
074 V010500 8.08
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 28
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 489683
076 000500 0.00
024 000600 N
028 A010600 9353
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 8212
028 B010600 92
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 1500
028 C010600 37039
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 11902
028 D010600 4020
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 750
028 E010600 3488
028 E020600 0
028 E030600 0
<PAGE> PAGE 22
028 E040600 6000
028 F010600 1394
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 13002
028 G010600 55386
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 41366
028 H000600 0
029 000600 Y
030 A000600 0
030 B000600 0.50
030 C000600 0.50
031 A000600 0
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061 000600 10000000
062 A000600 Y
062 B000600 1.2
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 1.9
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 3.2
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 93.8
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 8.2
064 A000600 N
<PAGE> PAGE 23
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 Y
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 326915
071 B000600 228424
071 C000600 405395
071 D000600 56
072 A000600 6
072 B000600 22912
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
<PAGE> PAGE 24
072 F000600 0
072 G000600 171
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 43
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 33
072 S000600 10
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 6
072 X000600 263
072 Y000600 0
072 Z000600 22649
072AA000600 12179
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 31562
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 13438
074 D000600 417830
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 14322
074 J000600 720
074 K000600 0
074 L000600 10069
074 M000600 0
074 N000600 456379
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
<PAGE> PAGE 25
074 R030600 0
074 R040600 11008
074 S000600 0
074 T000600 445371
074 U010600 21837
074 U020600 0
074 V010600 20.40
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 24
074 Y000600 1055
075 A000600 0
075 B000600 460647
076 000600 0.00
024 000700 N
024 000800 N
028 A010800 8460
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 0
028 B010800 0
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 7221
028 C010800 3
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 54
028 D010800 79477
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 0
028 E010800 0
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 0
028 F010800 1073
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 0
028 G010800 89013
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 7275
028 H000800 0
029 000800 N
030 A000800 0
030 B000800 0.00
030 C000800 0.00
031 A000800 0
031 B000800 0
<PAGE> PAGE 26
032 000800 0
033 000800 0
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 N
060 B000800 N
061 000800 10000000
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 Y
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
<PAGE> PAGE 27
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 Y
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 115554
071 B000800 28760
071 C000800 113112
071 D000800 25
072 A000800 6
072 B000800 85
072 C000800 1102
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 0
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 0
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 5
072 S000800 2
<PAGE> PAGE 28
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 5
072 X000800 12
072 Y000800 6
072 Z000800 1181
072AA000800 4346
072BB000800 0
072CC010800 4043
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 184
074 B000800 0
074 C000800 4148
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 159975
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 705
074 K000800 13
074 L000800 350
074 M000800 4
074 N000800 165379
074 O000800 405
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 35
074 S000800 0
074 T000800 164939
074 U010800 14026
074 U020800 0
074 V010800 11.76
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 5
074 Y000800 375
075 A000800 0
075 B000800 121125
076 000800 0.00
<PAGE> PAGE 29
024 000900 N
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 0
028 B010900 0
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 0
028 C010900 0
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 0
028 D010900 0
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 0
028 E010900 0
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 0
028 F010900 108145
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 0
028 G010900 108145
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 0
028 H000900 0
029 000900 N
030 A000900 0
030 B000900 0.00
030 C000900 0.00
031 A000900 0
031 B000900 0
032 000900 0
033 000900 0
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 N
060 B000900 N
061 000900 10000000
062 A000900 N
<PAGE> PAGE 30
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 G000900 Y
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 Y
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
<PAGE> PAGE 31
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 106084
071 B000900 0
071 C000900 106807
071 D000900 0
072 A000900 1
072 B000900 0
072 C000900 45
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 0
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 0
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 0
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 0
072 S000900 0
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 1
072 X000900 1
072 Y000900 0
072 Z000900 44
072AA000900 0
072BB000900 0
072CC010900 1129
072CC020900 0
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 108082
074 B000900 0
<PAGE> PAGE 32
074 C000900 2077
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 107213
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 44
074 M000900 0
074 N000900 217416
074 O000900 108082
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 15
074 S000900 0
074 T000900 109319
074 U010900 10815
074 U020900 0
074 V010900 10.11
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 2
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 27173
076 000900 0.00
024 001000 N
028 A011000 0
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 0
028 B011000 0
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 0
028 C011000 0
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 0
028 D011000 0
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 0
028 E011000 0
028 E021000 0
028 E031000 0
<PAGE> PAGE 33
028 E041000 0
028 F011000 40463
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 0
028 G011000 40463
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 0
028 H001000 0
029 001000 N
030 A001000 0
030 B001000 0.00
030 C001000 0.00
031 A001000 0
031 B001000 0
032 001000 0
033 001000 0
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 N
060 B001000 N
061 001000 10000000
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
066 A001000 Y
066 G001000 Y
067 001000 N
<PAGE> PAGE 34
068 A001000 N
068 B001000 Y
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 Y
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 34487
071 B001000 0
071 C001000 38888
071 D001000 0
072 A001000 1
072 B001000 0
072 C001000 8
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 0
072 G001000 0
072 H001000 0
<PAGE> PAGE 35
072 I001000 0
072 J001000 0
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 0
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 0
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 1
072 X001000 1
072 Y001000 0
072 Z001000 7
072AA001000 0
072BB001000 0
072CC011000 242
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 40464
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 173
074 F001000 38867
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 7
074 M001000 0
074 N001000 79511
074 O001000 38798
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 0
074 S001000 0
<PAGE> PAGE 36
074 T001000 40713
074 U011000 4046
074 U021000 0
074 V011000 10.06
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 4
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 4069
076 001000 0.00
024 001100 N
028 A011100 0
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 0
028 B011100 185834
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 26066
028 C011100 54125
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 40375
028 D011100 74665
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 10055
028 E011100 36013
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 38448
028 F011100 46681
028 F021100 17
028 F031100 0
028 F041100 28084
028 G011100 397318
028 G021100 17
028 G031100 0
028 G041100 143028
028 H001100 0
029 001100 N
030 A001100 0
030 B001100 0.00
030 C001100 0.00
031 A001100 0
031 B001100 0
032 001100 0
033 001100 0
049 001100 N
050 001100 N
<PAGE> PAGE 37
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 10000000
062 A001100 Y
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 100.4
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 1
063 B001100 0.0
066 A001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
<PAGE> PAGE 38
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 N
070 J021100 N
070 K011100 N
070 K021100 N
070 L011100 N
070 L021100 N
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 Y
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 0
071 B001100 0
071 C001100 0
071 D001100 0
072 A001100 5
072 B001100 4542
072 C001100 0
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 0
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 0
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 0
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 5
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 6
072 X001100 11
072 Y001100 3
072 Z001100 4534
072AA001100 0
<PAGE> PAGE 39
072BB001100 1
072CC011100 0
072CC021100 0
072DD011100 4534
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.0140
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 0
074 C001100 255204
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 0
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 2
074 L001100 289
074 M001100 0
074 N001100 255495
074 O001100 0
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 1189
074 S001100 0
074 T001100 254306
074 U011100 254307
074 U021100 0
074 V011100 1.00
074 V021100 0.00
074 W001100 1.0000
074 X001100 13
074 Y001100 0
075 A001100 185283
075 B001100 0
076 001100 0.00
024 001300 Y
SIGNATURE CAROLYN M. BURKE
TITLE TREASURER
