DLJ OPPORTUNITY FUNDS
NSAR-B, 2000-12-27
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000 B000000 10/31/2000
000 C000000 0000946110
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 U
001 A000000 DLJ OPPORTUNITY FUNDS
001 B000000 811-9054
001 C000000 2128924000
002 A000000 277 PARK AVENUE, 24TH FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10172
003  000000 N
004  000000 N
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007 C010100  1
007 C020100 DLJ WINTHROP DEVELOPING MARKETS FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 DLJ WINTHROP INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 DLJ WINTHROP MUNICIPAL MONEY FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 DLJ WINTHROP U.S. GOVERNMENT MONEY FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 DLJ WINTHROP HIGH INCOME FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
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007 C011000 10
020 A000001 ARNOLD & BLEICHROEDER
020 C000001     80
020 A000002 CREDIT LYONNAIS
020 C000002     41
020 A000003 MORGAN STANLEY
020 C000003     38
020 A000004 MERRILL LYNCH
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020 A000005 DUETCHE BANK
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020 C000005     26
020 A000006 BANCO SANTANDER
020 C000006     16
020 A000007 INC SECS
020 C000007     11
020 A000008 GOLDMAN SACHS
020 C000008      7
020 A000009 J.P. MORGAN
020 C000009      7
020 A000010 DRESDNER
020 C000010      5
021  000000      262
022 A000001 J.P. MORGAN
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022 D000001         0
022 A000002 MORGAN STANLEY
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022 A000003 FEDERATED
022 C000003    472076
022 D000003    470000
022 A000004 LEHMAN BROS
022 C000004    122322
022 D000004      1360
022 A000005 GOLDMAN SACHS
022 C000005     96194
022 D000005      8643
022 A000006 CHASE MANHATTAN
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022 A000007 PAINE WEBBER
022 C000007     37226
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022 A000008 CITIBANK
022 C000008     23727
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022 A000009 FIRST BOSTON
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022 A000010 MERRILL LYNCH
022 C000010     24495
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077 B000000 Y
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077 O000000 Y
078  000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITTSBURGH,PA
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062 P000200   0.0
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062 R000200   0.0
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