<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 948258
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 M FUND, INC.
001 B000000 811-9082
001 C000000 5032326960
002 A000000 RIVER PARK CENTER, 205 SE SPOKANE STREET
002 B000000 PORTLAND
002 C000000 OR
002 D010000 97202
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 4
007 C010100 1
007 C020100 BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 TURNER CORE GROWTH FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 FRONTIER CAPITAL APPRECIATION FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 CLIFTON ENHANCED US EQUITY FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
<PAGE> PAGE 2
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
007 C017100 71
007 C017200 72
<PAGE> PAGE 3
007 C017300 73
007 C017400 74
007 C017500 75
007 C017600 76
007 C017700 77
007 C017800 78
007 C017900 79
007 C018000 80
007 C018100 81
007 C018200 82
007 C018300 83
007 C018400 84
007 C018500 85
007 C018600 86
007 C018700 87
007 C018800 88
007 C018900 89
007 C019000 90
010 A00AA01 INVESTORS BANK & TRUST CO.
010 B00AA01 85-720
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02117
010 C04AA01 9130
011 A00AA01 M HOLDINGS SECURITIES, INC.
011 B00AA01 8-50214
011 C01AA01 PORTLAND
011 C02AA01 OR
011 C03AA01 97202
011 C04AA01 6413
012 A00AA01 INVESTORS BANK & TRUST CO.
012 B00AA01 85-720
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02117
012 C04AA01 9130
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS L.L.P.
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02109
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 INSTINET
020 B000001 13-3443395
020 C000001 47
020 A000002 SMITH BARNEY INC.
020 B000002 13-5365580
020 C000002 40
020 A000003 AUTRANET
020 C000003 38
<PAGE> PAGE 4
020 A000004 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000004 13-5108880
020 C000004 34
020 A000005 BRIDGE TRADING CO.
020 C000005 26
020 A000006 EQUITABLE SECURITIES CORP.
020 C000006 23
020 A000007 ROBINSON HUMPHREY
020 C000007 20
020 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 C000008 18
020 A000009 JANNEY MONTGOMERY SCOTT INC.
020 C000009 14
020 A000010 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
020 B000010 13-5659485
020 C000010 12
021 000000 475
022 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001 110350
022 D000001 8040
022 A000002 SMITH BARNEY INC.
022 B000002 13-1912900
022 C000002 15969
022 D000002 18322
022 A000003 INVESTOR BANK & TRUST CO.
022 B000003 13-5365580
022 C000003 23817
022 D000003 2820
022 A000004 ADVEST INC.
022 C000004 10443
022 D000004 0
022 A000005 BANCBOSTON ROBERTSON STEPHENS
022 C000005 4386
022 D000005 2812
022 A000006 MORGAN STANLEY & CO INC.
022 B000006 13-2655598
022 C000006 3432
022 D000006 3276
022 A000007 LEHMAN BROTHERS INC.
022 C000007 3407
022 D000007 2479
022 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
022 C000008 2223
022 D000008 2317
022 A000009 MERRIL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH,INC.
022 B000009 13-5674085
022 C000009 2183
022 D000009 1662
022 A000010 BAIRD (ROBERT W) & CO INC.
022 C000010 2508
<PAGE> PAGE 5
022 D000010 1297
023 C000000 195379
023 D000000 61967
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
<PAGE> PAGE 6
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 Y
055 B00AA00 N
056 00AA00 N
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
<PAGE> PAGE 7
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 M FINANCIAL INVESTMENT ADVISERS, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-50553
008 D010101 PORTLAND
008 D020101 OR
008 D030101 97202
008 A000102 BRANDES INVESTMENT PARTNERS L.P.
008 B000102 S
008 C000102 801-24896
008 D010102 SAN DIEGO
008 D020102 CA
008 D030102 92130
015 A000101 INVESTORS BANK & TRUST CO.
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02117
015 C040101 9130
015 E040101 X
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 2232
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 258
028 B010100 7564
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 625
028 C010100 3621
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 99
028 D010100 4328
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 506
<PAGE> PAGE 8
028 E010100 1720
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 446
028 F010100 3176
028 F020100 902
028 F030100 0
028 F040100 172
028 G010100 22641
028 G020100 902
028 G030100 0
028 G040100 2106
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 10000
048 A020100 1.100
048 B010100 10000
048 B020100 0.950
048 C010100 30000
048 C020100 0.750
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 50000
048 K020100 0.650
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
<PAGE> PAGE 9
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
<PAGE> PAGE 10
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 26344
071 B000100 7042
071 C000100 57003
071 D000100 12
072 A000100 6
072 B000100 70
072 C000100 896
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 239
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 89
072 K000100 0
072 L000100 12
072 M000100 5
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 11
072 S000100 6
072 T000100 0
072 U000100 10
072 V000100 0
072 W000100 8
072 X000100 380
072 Y000100 75
072 Z000100 661
072AA000100 4268
072BB000100 23
072CC010100 0
072CC020100 884
072DD010100 37
072DD020100 0
072EE000100 866
073 A010100 0.0081
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.1920
073 C000100 0.0000
074 A000100 1705
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 70309
<PAGE> PAGE 11
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 1163
074 K000100 0
074 L000100 459
074 M000100 9
074 N000100 73645
074 O000100 408
074 P000100 89
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 84
074 S000100 0
074 T000100 73064
074 U010100 4579
074 U020100 0
074 V010100 15.96
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 7
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 57652
076 000100 0.00
008 A000201 M FINANCIAL INVESTMENT ADVISERS, INC
008 B000201 A
008 C000201 801-50553
008 D010201 PORTLAND
008 D020201 OR
008 D030201 97202
008 A000202 TURNER INVESTMENT PARTNERS INC
008 B000202 S
008 C000202 801-36220
008 D010202 BERWYN
008 D020202 PA
008 D030202 19312
015 A000201 INVESTORS BANK & TRUST CO.
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02117
015 C040201 9130
015 E010201 X
024 000200 Y
025 A000201 LEHMAN BROTHER HOLDINGS INC.
025 C000201 E
025 D000201 243
025 A000202 MERRIL LYNCH & CO.
<PAGE> PAGE 12
025 C000202 E
025 D000202 358
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 1181
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 253
028 B010200 3715
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 638
028 C010200 2931
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 4019
028 D010200 20885
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 20985
028 E010200 2422
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 20237
028 F010200 2395
028 F020200 445
028 F030200 0
028 F040200 1967
028 G010200 33529
028 G020200 445
028 G030200 0
028 G040200 48099
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.450
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
<PAGE> PAGE 13
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
<PAGE> PAGE 14
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 Y
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 155917
071 B000200 168455
071 C000200 50906
071 D000200 306
072 A000200 6
072 B000200 56
072 C000200 120
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 114
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 70
072 K000200 0
072 L000200 5
072 M000200 6
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 9
072 S000200 8
<PAGE> PAGE 15
072 T000200 0
072 U000200 10
072 V000200 0
072 W000200 9
072 X000200 231
072 Y000200 54
072 Z000200 -1
072AA000200 6995
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 6497
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 445
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.2762
073 C000200 0.0000
074 A000200 346
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 38158
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 2047
074 K000200 26
074 L000200 20
074 M000200 9
074 N000200 40606
074 O000200 1685
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 68
074 S000200 0
074 T000200 38853
074 U010200 1630
074 U020200 0
074 V010200 23.84
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 7
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 50826
076 000200 0.00
<PAGE> PAGE 16
008 A000301 M FINANCIAL INVESTMENT ADVISERS, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-50553
008 D010301 PORTLAND
008 D020301 OR
008 D030301 97202
008 A000302 FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT COMPANY, LLC
008 B000302 S
008 C000302 801-15724
008 D010302 BOSTON
008 D020302 MA
008 D030302 02110
015 A000301 INVESTORS BANK & TRUST CO.
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02117
015 C040301 9130
015 E010301 X
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 1238
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 213
028 B010300 1108
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 222
028 C010300 17491
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 1377
028 D010300 15526
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 13678
028 E010300 2266
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 16200
028 F010300 2468
028 F020300 1636
028 F030300 0
<PAGE> PAGE 17
028 F040300 797
028 G010300 40097
028 G020300 1636
028 G030300 0
028 G040300 32487
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.900
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
<PAGE> PAGE 18
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 Y
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 50648
071 B000300 43202
071 C000300 59400
<PAGE> PAGE 19
071 D000300 73
072 A000300 6
072 B000300 112
072 C000300 175
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 276
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 68
072 K000300 0
072 L000300 4
072 M000300 5
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 9
072 S000300 7
072 T000300 0
072 U000300 10
072 V000300 0
072 W000300 7
072 X000300 386
072 Y000300 34
072 Z000300 -65
072AA000300 11522
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 6074
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 1636
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.6537
073 C000300 0.0000
074 A000300 2987
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 58131
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 22
074 K000300 0
074 L000300 55
074 M000300 9
<PAGE> PAGE 20
074 N000300 61204
074 O000300 152
074 P000300 100
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 40
074 S000300 0
074 T000300 60912
074 U010300 2571
074 U020300 0
074 V010300 23.69
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 7
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 61533
076 000300 0.00
008 A000401 M FINANCIAL INVESTMENT ADVISERS, INC
008 B000401 A
008 C000401 801-50553
008 D010401 PORTLAND
008 D020401 OR
008 D030401 97202
008 A000402 THE CLIFTON GROUP
008 B000402 S
008 C000402 801-8809
008 D010402 MINNEAPOLIS
008 D020402 MN
008 D030402 55403
015 A000401 INVESTORS BANK & TRUST CO.
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02117
015 C040401 9130
015 E010401 X
024 000400 Y
025 A000401 PRUDENTIAL
025 C000401 D
025 D000401 499
025 A000402 MERRIL LYNCH
025 C000402 D
025 D000402 1321
025 A000403 SMITH BARNEY
025 C000403 D
025 D000403 1291
025 D000404 0
025 D000405 0
<PAGE> PAGE 21
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 686
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 234
028 B010400 999
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 446
028 C010400 944
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 385
028 D010400 2464
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 379
028 E010400 925
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 743
028 F010400 650
028 F020400 694
028 F030400 0
028 F040400 253
028 G010400 6668
028 G020400 694
028 G030400 0
028 G040400 2440
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 25000
048 A020400 0.400
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
<PAGE> PAGE 22
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 25000
048 K020400 0.350
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.9
062 L000400 7.0
062 M000400 0.0
062 N000400 6.7
062 O000400 0.0
062 P000400 76.6
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.4
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 Y
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
<PAGE> PAGE 23
070 F020400 Y
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 Y
070 Q020400 Y
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 34634
071 B000400 32756
071 C000400 23113
071 D000400 142
072 A000400 6
072 B000400 212
072 C000400 90
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 59
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 64
072 K000400 0
072 L000400 6
072 M000400 4
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 9
072 S000400 4
072 T000400 0
072 U000400 10
072 V000400 0
<PAGE> PAGE 24
072 W000400 7
072 X000400 163
072 Y000400 74
072 Z000400 212
072AA000400 3847
072BB000400 467
072CC010400 0
072CC020400 4184
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 694
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.5351
073 C000400 0.0000
074 A000400 2087
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 23918
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 250
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 123
074 M000400 166
074 N000400 26544
074 O000400 0
074 P000400 2
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 42
074 S000400 0
074 T000400 26500
074 U010400 1332
074 U020400 0
074 V010400 19.90
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 7
074 Y000400 1994
075 A000400 0
075 B000400 24138
076 000400 0.00
072 I003300 0
072 J003300 0
072 K003300 0
<PAGE> PAGE 25
072 L003300 0
072 M003300 0
072 N003300 0
072 O003300 0
072 P003300 0
072 Q003300 0
072 R003300 0
072 S003300 0
072 T003300 0
072 U003300 0
072 V003300 0
072 W003300 0
072 X003300 0
SIGNATURE DAVID W. SCHUTT
TITLE SECRETARY & TREAS.
