<PAGE> PAGE 1
000 B000000 02/28/99
000 C000000 948336
000 D000000 N
000 E000000 F
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 STRONG INSTITUTIONAL FUNDS, INC.
001 B000000 811-7335
001 C000000 4145777306
002 A000000 P.O. BOX 2936
002 B000000 MILWAUKEE
002 C000000 WI
002 D010000 53201
002 D020000 2936
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 1
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C020200 STRONG INSTITUTIONAL BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
012 A00AA01 STRONG CAPITAL MANAGEMENT, INC.
012 B00AA01 84-1599
012 C01AA01 MILWAUKEE
012 C02AA01 WI
012 C03AA01 53201
012 C04AA01 2936
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
013 B01AA01 MILWAUKEE
013 B02AA01 WI
013 B03AA01 53202
014 A00AA01 STRONG INVESTMENTS, INC.
014 B00AA01 8-32608
014 A00AA02 W.H. REAVES & CO., INC.
014 B00AA02 8-22142
020 A000001 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
020 C000001 5
<PAGE> PAGE 2
020 A000002 GOLDMAN, SACHS & COMPANY
020 C000002 3
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 8
022 A000001 THE CHICAGO CORPORATION
022 C000001 997766
022 D000001 303
022 A000002 BARCLAYS DE ZOETE WEDD, INC.
022 C000002 139005
022 D000002 0
022 A000003 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
022 C000003 51883
022 D000003 34831
022 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 C000004 42566
022 D000004 41306
022 A000005 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
022 C000005 39329
022 D000005 35027
022 A000006 GOLDMAN, SACHS & COMPANY
022 C000006 53778
022 D000006 25220
022 A000007 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
022 C000007 36790
022 D000007 26289
022 A000008 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER, DISCOVER, & CO
022 C000008 26717
022 D000008 16053
022 A000009 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
022 C000009 15728
022 D000009 12682
022 A000010 ELAN INVESTMENT SERVICES, INC.
022 C000010 18422
022 D000010 9363
023 C000000 1499237
023 D000000 254592
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
<PAGE> PAGE 3
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000201 STRONG CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-10724
008 D010201 MILWAUKEE
008 D020201 WI
008 D030201 53201
008 D040201 2936
011 A000201 STRONG INVESTMENTS, INC
011 B000201 8-10724
011 C010201 MILWAUKEE
011 C020201 WI
011 C030201 53201
011 C040201 2936
015 A000201 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000201 S
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
<PAGE> PAGE 4
015 C030201 02109
015 E040201 X
015 A000202 FIRSTAR BANK MILWAUKEE NA
015 B000202 C
015 C010202 MILWAUKEE
015 C020202 WI
015 C030202 53202
015 E010202 X
018 000200 Y
019 A000200 Y
019 B000200 54
019 C000200 STRONGFUND
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 6163
028 A020200 266
028 A030200 0
028 A040200 795
028 B010200 7949
028 B020200 387
028 B030200 0
028 B040200 680
028 C010200 2565
028 C020200 348
028 C030200 0
028 C040200 945
028 D010200 19717
028 D020200 1301
028 D030200 0
028 D040200 1751
028 E010200 12276
028 E020200 535
028 E030200 0
028 E040200 1180
028 F010200 15888
028 F020200 385
028 F030200 0
028 F040200 5010
028 G010200 64558
028 G020200 3222
028 G030200 0
028 G040200 10361
028 H000200 0
029 000200 N
<PAGE> PAGE 5
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
031 A000200 0
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 N
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.250
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
<PAGE> PAGE 6
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 Y
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 250000
062 A000200 Y
062 B000200 0.1
062 C000200 0.0
062 D000200 2.8
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.2
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.9
062 M000200 28.1
062 N000200 9.3
062 O000200 0.8
062 P000200 48.0
062 Q000200 6.1
062 R000200 3.4
063 A000200 0
063 B000200 8.4
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
<PAGE> PAGE 7
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 323830
071 B000200 251322
071 C000200 82294
071 D000200 305
072 A000200 12
072 B000200 5179
072 C000200 272
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 213
072 G000200 0
<PAGE> PAGE 8
072 H000200 0
072 I000200 25
072 J000200 25
072 K000200 0
072 L000200 4
072 M000200 2
072 N000200 24
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 13
072 S000200 1
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 8
072 X000200 315
072 Y000200 0
072 Z000200 5136
072AA000200 1884
072BB000200 328
072CC010200 0
072CC020200 825
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 1722
073 A010200 0.6758
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.2357
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 3800
074 C000200 1671
074 D000200 124349
074 E000200 4503
074 F000200 15
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 2025
074 K000200 0
074 L000200 1558
074 M000200 65
074 N000200 137986
074 O000200 2419
074 P000200 35
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 816
<PAGE> PAGE 9
074 S000200 0
074 T000200 134716
074 U010200 12119
074 U020200 0
074 V010200 11.12
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 359
074 Y000200 18544
075 A000200 0
075 B000200 86590
076 000200 0.00
080 A000200 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 B000200 GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY
080 C000200 100000
081 A000200 Y
081 B000200 53
082 A000200 Y
082 B000200 100
083 B000200 0
084 B000200 0
085 A000200 Y
085 B000200 N
SIGNATURE DANA RUSSART
TITLE TREASURER
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000948336
<NAME> "Strong Institutional Funds, Inc."
<SERIES>
<NUMBER> 2
<NAME> Strong Institutional Bond Fund
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> year
<FISCAL-YEAR-END> Feb-28-1999
<PERIOD-START> Mar-01-1998
<PERIOD-END> Feb-28-1999
<INVESTMENTS-AT-COST> 134540240
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 134338403
<RECEIVABLES> 3582824
<ASSETS-OTHER> 64269
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 137985496
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 2419398
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 850382
<TOTAL-LIABILITIES> 3269780
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 134226087
<SHARES-COMMON-STOCK> 12119230
<SHARES-COMMON-PRIOR> 55039880
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 31622
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 511301
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> (53294)
<NET-ASSETS> 134715716
<DIVIDEND-INCOME> 271825
<INTEREST-INCOME> 5178658
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> (314669)
<NET-INVESTMENT-INCOME> 5135814
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 1556123
<APPREC-INCREASE-CURRENT> (824664)
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 5867273
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> (5166846)
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> (1721649)
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 7695552
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> (1180209)
<SHARES-REINVESTED> 542552
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 78151313
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 11433
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 741720
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 213238
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 314,669
<AVERAGE-NET-ASSETS> 85448117
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 11.18
<PER-SHARE-NII> 0.67
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 0.19
<PER-SHARE-DIVIDEND> (0.68)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> (0.24)
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0.00
<PER-SHARE-NAV-END> 11.12
<EXPENSE-RATIO> 0.4
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>