NEW ENGLAND FUNDS TRUST III
NSAR-B, 1999-11-29
Previous: BLUE WAVE SYSTEMS INC, 3, 1999-11-29
Next: GROWTH & INCOME TRUST, NSAR-B, 1999-11-29



<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 09/30/99
000 C000000 0000949683
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 NEW ENGLAND FUNDS TRUST III
001 B000000 811-7345
001 C000000 6175781350
002 A000000 399 BOYLSTON ST
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02116
003  000000 Y
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  6
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C020300 NEW ENGLAND CORE EQUITY FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 NEW ENGLAND STOCK AND BOND FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 NEW ENGLAND SELECT FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 NEW ENGLAND SMALL CAP VALUE FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 NEW ENGLAND SMALL CAP GROWTH FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 NEW ENGLAND TOTAL RETURN BOND FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C011000 10
010 A00AA01 NVEST SERVICES COMPANY, INC.
010 B00AA01 84-5731
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02116
011 A00AA01 NEW ENGLAND FUNDS L.P.
011 B00AA01 8-46325
<PAGE>      PAGE  2
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02116
012 A00AA01 NVEST SERVICES COMPANY, INC.
012 B00AA01 84-5731
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02116
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
014 A00AA01 NEW ENGLAND SECURITIES CORPORATION
014 B00AA01 8-13910
014 A00AA02 METLIFE SECURITIES CORP
014 B00AA02 8-30447
015 A00AA01 STATE STREET CORPORATION
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NORTH QUINCY
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02171
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   31
019 C00AA00 NEWENGFUND
020 C000001      0
020 C000002      0
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000        0
022 C000001         0
022 D000001         0
022 C000002         0
022 D000002         0
022 C000003         0
022 D000003         0
022 C000004         0
022 D000004         0
022 C000005         0
022 D000005         0
022 C000006         0
022 D000006         0
022 C000007         0
022 D000007         0
<PAGE>      PAGE  3
022 C000008         0
022 D000008         0
022 C000009         0
022 D000009         0
022 C000010         0
022 D000010         0
023 C000000          0
023 D000000          0
027  000000 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 N
057  00AA00 N
077 A000000 N
078  000000 N
080 C00AA00        0
081 A00AA00 N
081 B00AA00   0
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000301 NEW ENGLAND FUNDS MANAGEMENT L.P.
008 B000301 A
008 C000301 801-48408
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02116
008 A000302 HARRIS ASSOCIATES, L.P.
008 B000302 S
008 C000302 801-50333
008 D010302 CHICAGO
008 D020302 IL
008 D030302 60602
024  000300 N
<PAGE>      PAGE  4
028 A010300         0
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300         0
028 B010300         0
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300         0
028 C010300         0
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300         0
028 D010300         0
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300         0
028 E010300         0
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300         0
028 F010300         0
028 F020300         0
028 F030300         0
028 F040300         0
028 G010300         0
028 G020300         0
028 G030300         0
028 G040300         0
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 N
045  000300 N
048  000300  0.000
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
<PAGE>      PAGE  5
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
058 A000300 N
058 B000300 N
058 C000300 N
058 D000300 N
058 E000300 N
059  000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061  000300     2500
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
066 A000300 Y
066 C000300 Y
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
<PAGE>      PAGE  6
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300  5
072 B000300        0
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300        0
072 G000300        0
072 H000300        0
074 A000300        0
074 B000300        0
074 C000300        0
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
<PAGE>      PAGE  7
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300        0
074 M000300        0
074 N000300        0
074 O000300        0
074 P000300        0
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300        0
074 S000300        0
074 T000300        0
074 U010300        0
074 U020300        0
074 V010300     0.00
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300        0
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300        0
076  000300     0.00
008 A000401 NEW ENGLAND FUNDS MANAGEMENT L.P.
008 B000401 A
008 C000401 801-48408
008 D010401 BOSTON
008 D020401 MA
008 D030401 02116
008 A000402 HARRIS ASSOCIATES, L.P.
008 B000402 S
008 C000402 801-50333
008 D010402 CHICAGO
008 D020402 IL
008 D030402 60602
024  000400 N
025 D000401       0
025 D000402       0
025 D000403       0
025 D000404       0
025 D000405       0
025 D000406       0
025 D000407       0
025 D000408       0
028 A010400         0
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400         0
028 B010400         0
<PAGE>      PAGE  8
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400         0
028 C010400         0
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400         0
028 D010400         0
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400         0
028 E010400         0
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400         0
028 F010400         0
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400         0
028 G010400         0
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400         0
028 H000400         0
029  000400 N
030 A000400      0
030 B000400  0.00
030 C000400  0.00
034  000400 N
035  000400      0
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 N
045  000400 N
048  000400  0.000
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
<PAGE>      PAGE  9
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
058 A000400 N
058 B000400 N
058 C000400 N
058 D000400 N
058 E000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400     2500
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
066 A000400 Y
066 E000400 Y
067  000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
<PAGE>      PAGE  10
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400         0
071 B000400         0
071 C000400         0
071 D000400    0
072 A000400  5
072 B000400        0
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400        0
072 G000400        0
072 H000400        0
074 A000400        0
074 B000400        0
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400        0
074 M000400        0
<PAGE>      PAGE  11
074 N000400        0
074 O000400        0
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400        0
074 S000400        0
074 T000400        0
074 U010400        0
074 U020400        0
074 V010400     0.00
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400        0
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400        0
076  000400     0.00
008 A000501 NEW ENGLAND FUNDS MANAGEMENT L.P.
008 B000501 A
008 C000501 801-48408
008 D010501 BOSTON
008 D020501 MA
008 D030501 02116
008 A000502 HARRIS ASSOCIATES, L.P.
008 B000502 S
008 C000502 801-50333
008 D010502 CHICAGO
008 D020502 IL
008 D030502 60602
024  000500 N
028 A010500         0
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500         0
028 B010500         0
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500         0
028 C010500         0
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500         0
028 D010500         0
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500         0
028 E010500         0
028 E020500         0
<PAGE>      PAGE  12
028 E030500         0
028 E040500         0
028 F010500         0
028 F020500         0
028 F030500         0
028 F040500         0
028 G010500         0
028 G020500         0
028 G030500         0
028 G040500         0
028 H000500         0
029  000500 N
030 A000500      0
030 B000500  0.00
030 C000500  0.00
034  000500 N
035  000500      0
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 N
045  000500 N
048  000500  0.000
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
058 A000500 N
058 B000500 N
058 C000500 N
058 D000500 N
058 E000500 N
<PAGE>      PAGE  13
059  000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500     2500
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
066 A000500 Y
066 C000500 Y
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 N
<PAGE>      PAGE  14
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500         0
071 B000500         0
071 C000500         0
071 D000500    0
072 A000500  5
072 B000500        0
072 C000500        0
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500        0
072 G000500        0
072 H000500        0
074 A000500        0
074 B000500        0
074 C000500        0
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500        0
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500        0
074 K000500        0
074 L000500        0
074 M000500        0
074 N000500        0
074 O000500        0
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500        0
074 S000500        0
074 T000500        0
074 U010500        0
074 U020500        0
074 V010500     0.00
<PAGE>      PAGE  15
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500        0
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500        0
076  000500     0.00
008 A000601 NEW ENGLAND FUNDS MANAGEMENT L.P.
008 B000601 A
008 C000601 801-48408
008 D010601 BOSTON
008 D020601 MA
008 D030601 02116
008 A000602 HARRIS ASSOCIATES, L.P.
008 B000602 S
008 C000602 801-50333
008 D010602 CHICAGO
008 D020602 IL
008 D030602 60602
024  000600 N
028 A010600         0
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600         0
028 B010600         0
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600         0
028 C010600         0
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600         0
028 D010600         0
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600         0
028 E010600         0
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600         0
028 F010600         0
028 F020600         0
028 F030600         0
028 F040600         0
028 G010600         0
028 G020600         0
028 G030600         0
028 G040600         0
028 H000600         0
029  000600 N
030 A000600      0
<PAGE>      PAGE  16
030 B000600  0.00
030 C000600  0.00
034  000600 N
035  000600      0
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 N
045  000600 N
048  000600  0.000
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
058 A000600 N
058 B000600 N
058 C000600 N
058 D000600 N
058 E000600 N
059  000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061  000600     2500
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
<PAGE>      PAGE  17
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
066 A000600 Y
066 C000600 Y
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
<PAGE>      PAGE  18
071 A000600         0
071 B000600         0
071 C000600         0
071 D000600    0
072 A000600  5
072 B000600        0
072 C000600        0
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600        0
072 G000600        0
072 H000600        0
074 A000600        0
074 B000600        0
074 C000600        0
074 D000600        0
074 E000600        0
074 F000600        0
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600        0
074 K000600        0
074 L000600        0
074 M000600        0
074 N000600        0
074 O000600        0
074 P000600        0
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600        0
074 S000600        0
074 T000600        0
074 U010600        0
074 U020600        0
074 V010600     0.00
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600        0
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600        0
076  000600     0.00
008 A000701 NEW ENGLAND FUNDS MANAGEMENT L.P.
008 B000701 A
008 C000701 801-48408
008 D010701 BOSTON
008 D020701 MA
008 D030701 02116
<PAGE>      PAGE  19
008 A000702 LOOMIS, SAYLES & COMPANY, L.P.
008 B000702 S
008 C000702 801-170
008 D010702 BOSTON
008 D020702 MA
008 D030702 02111
024  000700 N
028 A010700         0
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700         0
028 B010700         0
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700         0
028 C010700         0
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700         0
028 D010700         0
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700         0
028 E010700         0
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700         0
028 F010700         0
028 F020700         0
028 F030700         0
028 F040700         0
028 G010700         0
028 G020700         0
028 G030700         0
028 G040700         0
028 H000700         0
029  000700 N
030 A000700      0
030 B000700  0.00
030 C000700  0.00
034  000700 N
035  000700      0
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 N
040  000700 N
045  000700 N
048  000700  0.000
048 A010700        0
048 A020700 0.000
<PAGE>      PAGE  20
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
048 K020700 0.000
058 A000700 N
058 B000700 N
058 C000700 N
058 D000700 N
058 E000700 N
059  000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061  000700     2500
062 A000700 N
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   0.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700   0.0
062 Q000700   0.0
062 R000700   0.0
066 A000700 Y
066 D000700 Y
067  000700 N
068 A000700 N
<PAGE>      PAGE  21
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 N
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700         0
071 B000700         0
071 C000700         0
071 D000700    0
072 A000700  5
072 B000700        0
072 C000700        0
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700        0
072 G000700        0
072 H000700        0
074 A000700        0
<PAGE>      PAGE  22
074 B000700        0
074 C000700        0
074 D000700        0
074 E000700        0
074 F000700        0
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
074 J000700        0
074 K000700        0
074 L000700        0
074 M000700        0
074 N000700        0
074 O000700        0
074 P000700        0
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700        0
074 S000700        0
074 T000700        0
074 U010700        0
074 U020700        0
074 V010700     0.00
074 V020700     0.00
074 W000700   0.0000
074 X000700        0
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700        0
076  000700     0.00
008 A000801 NEW ENGLAND FUNDS MANAGEMENT L.P.
008 B000801 A
008 C000801 801-48408
008 D010801 BOSTON
008 D020801 MA
008 D030801 02116
008 A000802 LOOMIS, SAYLES & COMPANY, L.P.
008 B000802 S
008 C000802 801-170
008 D010802 BOSTON
008 D020802 MA
008 D030802 02111
024  000800 N
028 A010800         0
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800         0
028 B010800         0
028 B020800         0
<PAGE>      PAGE  23
028 B030800         0
028 B040800         0
028 C010800         0
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800         0
028 D010800         0
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800         0
028 E010800         0
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800         0
028 F010800         0
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800         0
028 G010800         0
028 G020800         0
028 G030800         0
028 G040800         0
028 H000800         0
029  000800 N
030 A000800      0
030 B000800  0.00
030 C000800  0.00
034  000800 N
035  000800      0
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 N
040  000800 N
045  000800 N
048  000800  0.000
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
<PAGE>      PAGE  24
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
058 A000800 N
058 B000800 N
058 C000800 N
058 D000800 N
058 E000800 N
059  000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800     2500
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
066 A000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
<PAGE>      PAGE  25
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 N
070 J020800 N
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800         0
071 B000800         0
071 C000800         0
071 D000800    0
072 A000800  5
072 B000800        0
072 C000800        0
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800        0
072 G000800        0
072 H000800        0
074 A000800        0
074 B000800        0
074 C000800        0
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800        0
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        0
074 J000800        0
074 K000800        0
074 L000800        0
074 M000800        0
074 N000800        0
074 O000800        0
<PAGE>      PAGE  26
074 P000800        0
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800        0
074 S000800        0
074 T000800        0
074 U010800        0
074 U020800        0
074 V010800     0.00
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800        0
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800        0
076  000800     0.00
SIGNATURE   SCOTT FITZHENRY
TITLE       FUND ADMINISTRATION




© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission