<PAGE> PAGE 1
000 B000000 09/30/2000
000 C000000 0000949793
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 GROWTH & INCOME TRUST
001 B000000 811-7393
001 C000000 6126713800
002 A000000 200 AXP FINANCIAL CENTER
002 B000000 MINNEAPOLIS
002 C000000 MN
002 D010000 55474
002 D020000 0000
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 4
007 C010100 1
007 C020100 TOTAL RETURN PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 EQUITY INCOME PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 BALANCED PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 EQUITY PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-14721
008 D01AA01 MINNEAPOLIS
008 D02AA01 MN
008 D03AA01 55474
008 D04AA01 0000
008 A00AA02 KENWOOD CAPITAL MANAGEMENT LLC
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-56285
<PAGE> PAGE 2
008 D01AA02 MINNEAPOLIS
008 D02AA02 MN
008 D03AA02 55440
008 D04AA02 0010
010 A00AA01 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL ADVISORS INC.
010 B00AA01 8-16791
010 C01AA01 MINNEAPOLIS
010 C02AA01 MN
010 C03AA01 55474
010 C04AA01 0000
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 MINNEAPOLIS
013 B02AA01 MN
013 B03AA01 55402
013 B04AA01 3900
014 A00AA01 SECURITIES AMERICA INC
014 B00AA01 8-26602
014 A00AA02 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL ADVISORS INC.
014 B00AA02 8-16791
014 A00AA03 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
014 B00AA03 8-14124
014 A00AA04 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL ADVISORS JAPAN INC
014 B00AA04 8-12550
014 A00AA05 AMERICAN EXPRESS SERVICE CORPORATION
014 B00AA05 8-27456
014 A00AA06 AMERICAN ENTERPRISE INVESTMENT SERVICES INC.
014 B00AA06 8-42582
015 A00AA01 AMERICAN EXPRESS TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 MINNEAPOLIS
015 C02AA01 MN
015 C03AA01 55474
015 C04AA01 2307
015 E01AA01 X
015 A00AA02 BANK OF NEW YORK
015 B00AA02 S
015 C01AA02 NEW YORK
015 C02AA02 NY
015 C03AA02 10286
015 C04AA02 0001
015 E04AA02 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 5
019 C00AA00 TRUSTGROUP
020 A000001 SALOMON SMITH BARNEY INC.
020 B000001 11-2418191
020 C000001 1556
020 A000002 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000002 13-2655998
020 C000002 1285
<PAGE> PAGE 3
020 A000003 MERRILL LYNCH,PIERCE, FENNER & SMITH INC.
020 B000003 13-5674085
020 C000003 1164
020 A000004 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SEC CORP.
020 B000004 13-2741729
020 C000004 1033
020 A000005 MORGAN (J.P) SECURITIES INC.
020 B000005 13-3224016
020 C000005 904
020 A000006 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000006 13-2518466
020 C000006 714
020 A000007 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
020 B000007 13-5659485
020 C000007 651
020 A000008 AMERICAN ENTERPRISE INV. SERV. INC.
020 B000008 41-1667086
020 C000008 608
020 A000009 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000009 13-5108880
020 C000009 586
020 A000010 PAINEWEBBER INC.
020 B000010 13-2638166
020 C000010 490
021 000000 16823
022 A000001 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000001 13-5659485
022 C000001 2275302
022 D000001 1900243
022 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002 2012041
022 D000002 984687
022 A000003 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000003 13-2655998
022 C000003 1402613
022 D000003 1216313
022 A000004 SALOMON SMITH BARNEY INC.
022 B000004 11-2418191
022 C000004 599059
022 D000004 1867381
022 A000005 LEHMAN COMMERCIAL PAPER INC.
022 B000005 13-2501865
022 C000005 1727293
022 D000005 30499
022 A000006 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
022 B000006 56-2058405
022 C000006 877823
022 D000006 671681
022 A000007 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SEC. CORP.
022 B000007 13-2741729
<PAGE> PAGE 4
022 C000007 664506
022 D000007 840655
022 A000008 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000008 13-5674085
022 C000008 1646227
022 D000008 567674
022 A000009 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP.
022 B000009 N/A
022 C000009 370400
022 D000009 398421
022 A000010 PAINEWEBBER INC.
022 B000010 13-2638166
022 C000010 405588
022 D000010 320862
023 C000000 19349317
023 D000000 11146913
024 00AA00 Y
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A01AA00 0
028 A02AA00 0
028 A03AA00 0
028 A04AA00 0
028 B01AA00 0
028 B02AA00 0
028 B03AA00 0
028 B04AA00 0
028 C01AA00 0
028 C02AA00 0
028 C03AA00 0
028 C04AA00 0
028 D01AA00 0
028 D02AA00 0
028 D03AA00 0
028 D04AA00 0
028 E01AA00 0
028 E02AA00 0
028 E03AA00 0
028 E04AA00 0
028 F01AA00 0
028 F02AA00 0
028 F03AA00 0
028 F04AA00 0
<PAGE> PAGE 5
028 G01AA00 0
028 G02AA00 0
028 G03AA00 0
028 G04AA00 0
028 H00AA00 0
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
<PAGE> PAGE 6
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 5000000
062 A00AA00 N
062 B00AA00 0.0
062 C00AA00 0.0
062 D00AA00 0.0
062 E00AA00 0.0
062 F00AA00 0.0
062 G00AA00 0.0
062 H00AA00 0.0
062 I00AA00 0.0
062 J00AA00 0.0
062 K00AA00 0.0
062 L00AA00 0.0
062 M00AA00 0.0
062 N00AA00 0.0
062 O00AA00 0.0
062 P00AA00 0.0
062 Q00AA00 0.0
062 R00AA00 0.0
063 A00AA00 0
063 B00AA00 0.0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 TRAVELERS CASUALTY & SURETY CO OF AMERICA
080 C00AA00 2500
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 7
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
025 A000101 BANK OF AMERICA
025 B000101 94-1687655
025 C000101 E
025 D000101 10772
025 A000102 BANK OF AMERICA
025 B000102 94-1687655
025 C000102 D
025 D000102 3102
025 A000103 DLJ
025 B000103 13-2741729
025 C000103 D
025 D000103 1590
025 A000104 FLEET BOSTON FINANCIAL
025 B000104 05-0341324
025 C000104 E
025 D000104 10851
025 A000105 JEFFERIES GROUP
025 B000105 95-2622900
025 C000105 E
025 D000105 688
025 A000106 LABRANCHE
025 B000106 13-3496435
025 C000106 E
025 D000106 504
025 A000107 LABRANCHE
025 B000107 13-3496435
025 C000107 D
025 D000107 521
025 A000108 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS
025 B000108 13-2518466
025 C000108 E
025 D000108 6124
025 A000109 MORGAN STANLEY
025 B000109 13-2655998
025 C000109 E
<PAGE> PAGE 8
025 D000109 12111
025 A000110 MORGAN STANLEY
025 B000110 13-2655998
025 C000110 D
025 D000110 3089
025 A000111 RAYMOND JAMES FINANCIAL
025 B000111 59-1237041
025 C000111 E
025 D000111 721
025 D000112 0
025 D000113 0
025 D000114 0
025 D000115 0
025 D000116 0
025 D000117 0
025 D000118 0
025 D000119 0
025 D000120 0
025 D000121 0
025 D000122 0
025 D000123 0
025 D000124 0
025 D000125 0
025 D000126 0
025 D000127 0
025 D000128 0
025 D000129 0
025 D000130 0
025 D000131 0
025 D000132 0
025 D000133 0
025 D000134 0
025 D000135 0
025 D000136 0
025 D000137 0
025 D000138 0
025 D000139 0
025 D000140 0
025 D000141 0
025 D000142 0
025 D000143 0
025 D000144 0
025 D000145 0
025 D000146 0
025 D000147 0
025 D000148 0
025 D000149 0
025 D000150 0
025 D000151 0
025 D000152 0
025 D000153 0
<PAGE> PAGE 9
025 D000154 0
025 D000155 0
025 D000156 0
025 D000157 0
025 D000158 0
025 D000159 0
025 D000160 0
025 D000161 0
025 D000162 0
025 D000163 0
025 D000164 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 Y
052 000100 N
053 A000100 N
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 Y
068 A000100 N
<PAGE> PAGE 10
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 Y
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 1872403
071 B000100 2263415
071 C000100 1835152
071 D000100 102
072 A000100 12
072 B000100 54723
072 C000100 14918
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 11238
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
<PAGE> PAGE 11
072 J000100 105
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 12
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 31
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 92
072 X000100 11478
072 Y000100 10
072 Z000100 58173
072AA000100 135203
072BB000100 0
072CC010100 40854
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 1883
074 B000100 0
074 C000100 187064
074 D000100 514854
074 E000100 15379
074 F000100 1222243
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 16570
074 K000100 0
074 L000100 8887
074 M000100 621
074 N000100 1967501
074 O000100 18066
074 P000100 26
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 22245
074 S000100 0
074 T000100 1927164
<PAGE> PAGE 12
074 U010100 0
074 U020100 0
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 0
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 2147190
076 000100 0.00
025 A000201 BANK OF AMERICA
025 B000201 94-1687655
025 C000201 E
025 D000201 60200
025 A000202 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS
025 B000202 13-2518466
025 C000202 E
025 D000202 28072
025 A000203 MORGAN STANLEY
025 B000203 13-2655998
025 C000203 E
025 D000203 48462
025 A000204 FLEETBOSTON FINANCIAL
025 B000204 05-0341324
025 C000204 E
025 D000204 48700
025 A000205 DELETE
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
025 D000209 0
025 D000210 0
025 D000211 0
025 D000212 0
025 D000213 0
025 D000214 0
025 D000215 0
025 D000216 0
025 D000217 0
025 D000218 0
025 D000219 0
025 D000220 0
025 D000221 0
025 D000222 0
025 D000223 0
025 D000224 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 N
048 000200 0.000
<PAGE> PAGE 13
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 Y
052 000200 N
053 A000200 N
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 Y
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
<PAGE> PAGE 14
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 1254236
071 B000200 1693927
071 C000200 2404409
071 D000200 52
072 A000200 12
072 B000200 5086
072 C000200 53610
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 12300
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 97
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 17
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 25
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 8
072 X000200 12447
<PAGE> PAGE 15
072 Y000200 5
072 Z000200 46254
072AA000200 0
072BB000200 40616
072CC010200 140060
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 10937
074 D000200 1744
074 E000200 123093
074 F000200 2067168
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 2593
074 M000200 9771
074 N000200 2215306
074 O000200 0
074 P000200 29
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 14797
074 S000200 0
074 T000200 2200480
074 U010200 0
074 U020200 0
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 0
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 2494200
076 000200 0.00
025 A000301 NATIONSBANK
025 B000301 94-1687655
025 C000301 D
025 D000301 11142
025 A000302 MORGAN STANLEY
<PAGE> PAGE 16
025 B000302 13-2655998
025 C000302 E
025 D000302 28346
025 A000303 MORGAN STANLEY
025 B000303 13-2655998
025 C000303 D
025 D000303 10296
025 A000304 DELETE
025 D000304 0
025 A000305 DELETE
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
025 D000309 0
025 D000310 0
025 D000311 0
025 D000312 0
025 D000313 0
025 D000314 0
025 D000315 0
025 D000316 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 N
048 000300 0.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 Y
<PAGE> PAGE 17
052 000300 N
053 A000300 N
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 Y
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 Y
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 Y
070 E010300 Y
070 E020300 Y
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 8160931
071 B000300 9024162
<PAGE> PAGE 18
071 C000300 4541937
071 D000300 180
072 A000300 12
072 B000300 109975
072 C000300 41028
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 20183
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 320
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 17
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 31
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 91
072 X000300 20642
072 Y000300 15
072 Z000300 130376
072AA000300 8874
072BB000300 0
072CC010300 54600
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 364079
074 D000300 1695437
074 E000300 0
074 F000300 2457744
074 G000300 192
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 163372
074 K000300 0
074 L000300 20686
<PAGE> PAGE 19
074 M000300 26816
074 N000300 4728326
074 O000300 564688
074 P000300 54
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 149568
074 S000300 0
074 T000300 4014016
074 U010300 0
074 U020300 0
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 0
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 4457632
076 000300 0.00
025 A000401 BANK OF AMERICA
025 B000401 94-1687655
025 C000401 E
025 D000401 57612
025 A000402 FLEETBOSTON FINANCIAL
025 B000402 05-0341324
025 C000402 E
025 D000402 39000
025 A000403 GOLDMAN SACHS GROUP
025 B000403 13-5108880
025 C000403 E
025 D000403 22787
025 A000404 MORGAN STANLEY
025 B000404 13-2655998
025 C000404 E
025 D000404 45719
025 A000405 MORGAN (J.P.)
025 B000405 13-3224016
025 C000405 E
025 D000405 32675
025 A000406 DELETE
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
025 D000409 0
025 D000410 0
025 D000411 0
025 D000412 0
025 D000413 0
025 D000414 0
<PAGE> PAGE 20
025 D000415 0
025 D000416 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 N
048 000400 0.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 Y
052 000400 N
053 A000400 N
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 Y
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 Y
<PAGE> PAGE 21
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 Y
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 2461659
071 B000400 2762259
071 C000400 4603752
071 D000400 53
072 A000400 12
072 B000400 15356
072 C000400 58051
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 22724
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 172
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 17
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 31
<PAGE> PAGE 22
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 62
072 X000400 23006
072 Y000400 9
072 Z000400 50410
072AA000400 465117
072BB000400 0
072CC010400 240698
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 228611
074 D000400 131992
074 E000400 215279
074 F000400 4299024
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 3587
074 M000400 0
074 N000400 4878493
074 O000400 84468
074 P000400 60
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 17960
074 S000400 0
074 T000400 4776005
074 U010400 0
074 U020400 0
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 0
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 4845552
<PAGE> PAGE 23
076 000400 0.00
SIGNATURE LESLIE L. OGG
TITLE VICE PRESIDENT