<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/2000
000 C000000 0000095603
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 KEMPER TOTAL RETURN FUND
001 B000000 811-1236
001 C000000 3125377000
002 A000000 222 SOUTH RIVERSIDE PLAZA
002 B000000 CHICAGO
002 C000000 IL
002 D010000 60606
002 D020000 5808
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 SCUDDER KEMPER INVESTMENTS, INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-44899
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10154
008 D040001 0100
010 A000001 KEMPER DISTRIBUTORS, INC.
010 B000001 8-47765
010 C010001 CHICAGO
010 C020001 IL
010 C030001 60606
010 C040001 5808
011 A000001 KEMPER DISTRIBUTORS, INC.
011 B000001 8-47765
011 C010001 CHICAGO
011 C020001 IL
011 C030001 60606
<PAGE> PAGE 2
011 C040001 5808
012 A000001 KEMPER SERVICE COMPANY
012 B000001 84-1713
012 C010001 KANSAS CITY
012 C020001 MO
012 C030001 64141
013 A000001 ERNST & YOUNG LLP
013 B010001 CHICAGO
013 B020001 IL
013 B030001 60606
014 A000001 SCUDDER INVESTOR SERVICES, INC.
014 B000001 8-298
014 A000002 KEMPER DISTRIBUTORS, INC.
014 B000002 8-47765
014 A000003 GRUNTAL & CO., INC.
014 B000003 8-31022
014 A000004 THE GMS GROUP, L.L.C. (A GRUNTAL AFFILIATE)
014 B000004 8-23936
014 A000005 ZURICH CAPITAL MARKETS
014 B000005 8-49827
014 A000006 BANK HANDLOWY
014 B000006 8-24613
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02110
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 72
019 C000000 KEMPERFNDS
020 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000001 13-5108880
020 C000001 402
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-5674085
020 C000002 316
020 A000003 DEUTSCHE BANK CAPITAL
020 B000003 13-6124068
020 C000003 232
020 A000004 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
020 B000004 13-5659485
020 C000004 221
020 A000005 MORGAN STANLEY & CO
020 B000005 13-2655998
020 C000005 199
020 A000006 LEHMAN BROTHERS SECURITIES
020 B000006 13-2518466
020 C000006 153
020 A000007 SMITH BARNEY INC.
<PAGE> PAGE 3
020 B000007 13-1912900
020 C000007 152
020 A000008 J.P. MORGAN SECURITIES
020 B000008 13-3224016
020 C000008 133
020 A000009 BEAR STEARNS & CO.
020 B000009 13-2299429
020 C000009 124
020 A000010 S.G. WARBURG & CO INC
020 B000010 13-3243112
020 C000010 122
021 000000 3107
022 A000001 STATE STREET BANK
022 B000001 04-1867445
022 C000001 16449791
022 D000001 24
022 A000002 MERRILL LYNCH
022 B000002 13-5674085
022 C000002 357248
022 D000002 322025
022 A000003 CREDIT SUISSE
022 B000003 13-5659485
022 C000003 184798
022 D000003 285644
022 A000004 GREENWICH CAPITAL
022 B000004 UNKNOWN
022 C000004 137384
022 D000004 190134
022 A000005 SALOMON BROTHERS
022 B000005 13-3082694
022 C000005 240577
022 D000005 82824
022 A000006 GOLDMAN SACHS
022 B000006 13-5108880
022 C000006 142359
022 D000006 166764
022 A000007 S.G.WARBURG & CO.
022 B000007 13-3243112
022 C000007 146694
022 D000007 130760
022 A000008 BEAR STEARNS & CO.
022 B000008 13-3299429
022 C000008 179535
022 D000008 55853
022 A000009 MORGAN STANLEY & CO.
022 B000009 13-2655998
022 C000009 146183
022 D000009 81267
022 A000010 LEHMAN BROTHERS
022 B000010 13-2518466
022 C000010 91859
<PAGE> PAGE 4
022 D000010 133332
023 C000000 18503848
023 D000000 1936443
024 000000 Y
025 A000001 MERRILL LYNCH & CO.
025 B000001 13-5674085
025 C000001 D
025 D000001 5892
025 A000002 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000002 13-2655998
025 C000002 E
025 D000002 18472
025 A000003 DELETE
025 D000003 0
025 A000004 DELETE
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010000 46053
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 72088
028 B010000 43460
028 B020000 19114
028 B030000 0
028 B040000 71874
028 C010000 34205
028 C020000 6
028 C030000 0
028 C040000 65221
028 D010000 43240
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 72190
028 E010000 32017
028 E020000 15964
028 E030000 0
028 E040000 64925
028 F010000 31265
<PAGE> PAGE 5
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 54400
028 G010000 230240
028 G020000 35084
028 G030000 0
028 G040000 400698
028 H000000 96429
029 000000 Y
030 A000000 1381
030 B000000 5.75
030 C000000 0.00
031 A000000 256
031 B000000 0
032 000000 927
033 000000 199
034 000000 Y
035 000000 1530
036 A000000 N
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 Y
040 000000 Y
041 000000 Y
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 100
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 14297
044 000000 1262
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.000
048 A010000 250000
048 A020000 0.580
048 B010000 750000
048 B020000 0.550
048 C010000 1500000
048 C020000 0.530
048 D010000 2500000
048 D020000 0.510
048 E010000 2500000
048 E020000 0.480
048 F010000 2500000
048 F020000 0.460
<PAGE> PAGE 6
048 G010000 2500000
048 G020000 0.440
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 12500000
048 K020000 0.420
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 1000
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 Y
067 000000 Y
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 N
070 P020000 N
<PAGE> PAGE 8
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 3368146
071 B000000 3763981
071 C000000 3554409
071 D000000 95
072 A000000 12
072 B000000 101332
072 C000000 18617
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 19298
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 7611
072 J000000 103
072 K000000 0
072 L000000 1123
072 M000000 84
072 N000000 82
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 81
072 S000000 63
072 T000000 14297
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 129
072 X000000 42871
072 Y000000 51
072 Z000000 77129
072AA000000 256728
072BB000000 0
072CC010000 0
072CC020000 108117
072DD010000 70161
072DD020000 10275
072EE000000 146774
073 A010000 0.0000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.4600
073 C000000 0.0000
074 A000000 1
074 B000000 103008
074 C000000 0
074 D000000 1246270
074 E000000 0
074 F000000 2160406
<PAGE> PAGE 9
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 8114
074 K000000 0
074 L000000 23685
074 M000000 0
074 N000000 3541484
074 O000000 30736
074 P000000 1563
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 8625
074 S000000 0
074 T000000 3500560
074 U010000 252461
074 U020000 56355
074 V010000 0.00
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 245889
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 3632945
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 Y
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 B000000 NATIONAL UNION & CHUBB
080 C000000 150000
081 A000000 Y
<PAGE> PAGE 10
081 B000000 203
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE PHILIP J. COLLORA
TITLE V.P. AND SECRETARY