<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/94
000 C000000 0000019469
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 PHOENIX SERIES FUND
001 B000000 811-810
001 C000000 2032531945
002 A000000 101 MUNSON STREET
002 B000000 GREENFIELD
002 C000000 MA
002 D010000 01301
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 7
007 C010100 1
007 C020100 BALANCED FUND SERIES
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 CONVERTIBLE FUND SERIES
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 GROWTH FUND SERIES
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C020500 HIGH YIELD FUND SERIES
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MONEY MARKET FUND SERIES
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 STOCK FUND SERIES
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 US GOVERNMENT SECURITIES FUND SERIES
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
012 A00AA01 PHOENIX EQUITY PLANNING CORP.
012 B00AA01 84-5491
012 C01AA01 ENFIELD
012 C02AA01 CT
012 C03AA01 06083
<PAGE> PAGE 2
012 C04AA01 2200
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
019 B00AA00 0
020 A000001 PERSHING
020 B000001 13-2741729
020 C000001 883
020 A000002 BEAR STEARNS
020 B000002 13-3299429
020 C000002 800
020 A000003 MERRILL LYNCH
020 B000003 13-5674085
020 C000003 531
020 A000004 WERTHEIM, SCHRODER & CO.
020 B000004 13-2697272
020 C000004 494
020 A000005 COWEN & CO.
020 B000005 13-5616116
020 C000005 361
020 A000006 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000006 13-5108880
020 C000006 347
020 A000007 WEEDEN
020 B000007 13-3364318
020 C000007 321
020 A000008 LEHMAN BROS.
020 B000008 13-2518466
020 C000008 295
020 A000009 PAINE WEBBER
020 B000009 13-2638166
020 C000009 285
020 A000010 SALOMON BROS., INC.
020 B000010 13-3082694
020 C000010 277
021 000000 10376
022 A000001 GOLMAN, SACHS & CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001 5244481
022 D000001 742858
022 A000002 FIRST BOSTON CORP.
022 B000002 13-5659485
022 C000002 2493951
022 D000002 532497
022 A000003 MERRILL LYNCH
022 B000003 13-5674085
022 C000003 2300354
022 D000003 316402
022 A000004 BANK OF AMERICA
022 B000004 NA
<PAGE> PAGE 3
022 C000004 2389598
022 D000004 130843
022 A000005 MORGAN STANLEY
022 B000005 13-2655998
022 C000005 1547784
022 D000005 220285
022 A000006 BEAR STEARNS & CO.
022 B000006 13-3299429
022 C000006 798115
022 D000006 356913
022 A000007 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000007 22-2347336
022 C000007 908685
022 D000007 140195
022 A000008 CHASE MANHATTAN
022 B000008 13-3112953
022 C000008 582108
022 D000008 183923
022 A000009 FIRST CHICAGO
022 B000009 NA
022 C000009 609091
022 D000009 145667
022 A000010 PERSHING
022 B000010 13-2741729
022 C000010 326642
022 D000010 405443
023 C000000 33526029
023 D000000 34352310
027 000000 Y
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 20
042 D00AA00 80
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 16094
044 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
<PAGE> PAGE 4
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION
080 C00AA00 21000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 18
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
028 A010100 25295
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 54921
028 B010100 23368
028 B020100 16589
028 B030100 0
028 B040100 55869
028 C010100 21971
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 61085
028 D010100 20183
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 77850
028 E010100 17069
028 E020100 19035
028 E030100 0
028 E040100 63769
028 F010100 15806
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 70381
028 G010100 123692
028 G020100 35624
028 G030100 0
028 G040100 383875
028 H000100 112397
029 000100 Y
030 A000100 8936
030 B000100 4.75
030 C000100 0.00
031 A000100 980
031 B000100 0
<PAGE> PAGE 5
032 000100 7711
033 000100 245
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 1000000
048 A020100 0.550
048 B010100 1000000
048 B020100 0.500
048 C010100 1000000
048 C020100 0.450
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 N
067 000100 Y
068 A000100 N
<PAGE> PAGE 6
068 B000100 N
069 000100 N
071 A000100 3404890
071 B000100 3635725
071 C000100 2136987
071 D000100 159
072 A000100 12
072 B000100 87892
072 C000100 26667
072 D000100 0
072 E000100 402
072 F000100 14506
072 G000100 914
072 H000100 0
072 I000100 4022
072 J000100 302
072 K000100 0
072 L000100 292
072 M000100 16
072 N000100 252
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 37
072 S000100 0
072 T000100 7195
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 175
072 X000100 27711
072 Y000100 0
072 Z000100 87250
072AA000100 0
072BB000100 19568
072CC010100 0
072CC020100 168056
072DD010100 89537
072DD020100 17
072EE000100 72969
073 A010100 0.4900
073 A020100 0.0900
073 B000100 0.3900
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 681675
074 D000100 888258
074 E000100 16838
074 F000100 1018089
074 G000100 0
074 H000100 0
<PAGE> PAGE 7
074 I000100 0
074 J000100 87794
074 K000100 0
074 L000100 12452
074 M000100 0
074 N000100 2705106
074 O000100 88805
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 9863
074 S000100 0
074 T000100 2606438
074 U010100 170807
074 U020100 304
074 V010100 15.23
074 V020100 15.23
074 W000100 0.0000
074 X000100 175089
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 2877502
076 000100 0.00
028 A010200 3600
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 3835
028 B010200 2520
028 B020200 1718
028 B030200 0
028 B040200 4029
028 C010200 783
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 2490
028 D010200 2401
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 3290
028 E010200 1453
028 E020200 1695
028 E030200 0
028 E040200 4066
028 F010200 1156
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 5629
028 G010200 11913
028 G020200 3413
<PAGE> PAGE 8
028 G030200 0
028 G040200 23339
028 H000200 10321
029 000200 Y
030 A000200 600
030 B000200 4.75
030 C000200 0.00
031 A000200 66
031 B000200 0
032 000200 516
033 000200 18
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 1000000
048 A020200 0.650
048 B010200 1000000
048 B020200 0.600
048 C010200 1000000
048 C020200 0.550
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 3.1
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 12.2
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.5
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
<PAGE> PAGE 9
062 O000200 0.0
062 P000200 1.2
062 Q000200 66.5
062 R000200 16.5
063 A000200 0
063 B000200 7.7
066 A000200 Y
066 E000200 Y
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
071 A000200 190357
071 B000200 215486
071 C000200 208615
071 D000200 91
072 A000200 12
072 B000200 11115
072 C000200 1837
072 D000200 0
072 E000200 17
072 F000200 1564
072 G000200 76
072 H000200 0
072 I000200 318
072 J000200 28
072 K000200 0
072 L000200 10
072 M000200 16
072 N000200 49
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 14
072 S000200 0
072 T000200 601
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 56
072 X000200 2732
072 Y000200 0
072 Z000200 10237
072AA000200 2503
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 16571
072DD010200 9094
072DD020200 2
072EE000200 10559
073 A010200 0.6900
073 A020200 0.1300
<PAGE> PAGE 10
073 B000200 0.8100
073 C000200 0.0000
074 A000200 4
074 B000200 0
074 C000200 34794
074 D000200 153849
074 E000200 13474
074 F000200 23994
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 7592
074 K000200 0
074 L000200 1595
074 M000200 0
074 N000200 235302
074 O000200 7640
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 512
074 S000200 0
074 T000200 227150
074 U010200 12888
074 U020200 49
074 V010200 17.56
074 V020200 17.55
074 W000200 0.0000
074 X000200 15016
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 240211
076 000200 0.00
028 A010300 21178
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 41746
028 B010300 16566
028 B020300 8739
028 B030300 0
028 B040300 40049
028 C010300 16353
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 35377
028 D010300 17525
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 52198
<PAGE> PAGE 11
028 E010300 18071
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 47834
028 F010300 17623
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 39894
028 G010300 107316
028 G020300 8739
028 G030300 0
028 G040300 257098
028 H000300 58167
029 000300 Y
030 A000300 5541
030 B000300 4.75
030 C000300 0.00
031 A000300 601
031 B000300 0
032 000300 4800
033 000300 140
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 1000000
048 A020300 0.700
048 B010300 1000000
048 B020300 0.650
048 C010300 1000000
048 C020300 0.600
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
<PAGE> PAGE 12
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 D000300 Y
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
071 A000300 2457818
071 B000300 1926260
071 C000300 1638453
071 D000300 118
072 A000300 12
072 B000300 26220
072 C000300 28767
072 D000300 0
072 E000300 19
072 F000300 15246
072 G000300 729
072 H000300 0
072 I000300 4036
072 J000300 395
072 K000300 0
072 L000300 306
072 M000300 16
072 N000300 198
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 24
072 S000300 0
072 T000300 5729
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 469
072 X000300 27148
072 Y000300 0
072 Z000300 27858
072AA000300 82419
<PAGE> PAGE 13
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 66348
072DD010300 27374
072DD020300 0
072EE000300 55055
073 A010300 0.2500
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.4800
073 C000300 0.0000
074 A000300 253
074 B000300 0
074 C000300 409805
074 D000300 74273
074 E000300 0
074 F000300 1702746
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 25068
074 K000300 0
074 L000300 6097
074 M000300 0
074 N000300 2218242
074 O000300 68113
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 6705
074 S000300 0
074 T000300 2143424
074 U010300 100751
074 U020300 140
074 V010300 21.24
074 V020300 21.19
074 W000300 0.0000
074 X000300 194557
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 2291234
076 000300 0.00
028 A010400 0
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 0
028 B010400 0
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 0
<PAGE> PAGE 14
028 C010400 0
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 0
028 D010400 0
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 0
028 E010400 0
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 0
028 F010400 0
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 0
028 G010400 0
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 0
028 H000400 0
030 A000400 0
030 B000400 0.00
030 C000400 0.00
031 A000400 0
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 0
035 000400 0
036 B000400 0
048 000400 0.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
<PAGE> PAGE 15
048 K010400 0
048 K020400 0.000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 N
071 A000400 0
071 B000400 0
071 C000400 0
071 D000400 0
072 A000400 6
072 B000400 0
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 0
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 0
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 0
<PAGE> PAGE 16
072 Y000400 0
072 Z000400 0
072AA000400 0
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 0
074 M000400 0
074 N000400 0
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 0
074 S000400 0
074 T000400 0
074 U010400 0
074 U020400 0
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 0
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 0
076 000400 0.00
028 A010500 3985
028 A020500 2141
028 A030500 0
028 A040500 12519
028 B010500 21877
<PAGE> PAGE 17
028 B020500 2267
028 B030500 0
028 B040500 25767
028 C010500 2988
028 C020500 2112
028 C030500 0
028 C040500 11499
028 D010500 4154
028 D020500 2081
028 D030500 0
028 D040500 10128
028 E010500 3284
028 E020500 2084
028 E030500 0
028 E040500 7760
028 F010500 3021
028 F020500 2066
028 F030500 0
028 F040500 10850
028 G010500 39309
028 G020500 12751
028 G030500 0
028 G040500 78523
028 H000500 14757
029 000500 Y
030 A000500 777
030 B000500 4.75
030 C000500 0.00
031 A000500 85
031 B000500 0
032 000500 619
033 000500 73
035 000500 112
036 B000500 0
038 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 1000000
048 A020500 0.650
048 B010500 1000000
048 B020500 0.600
048 C010500 1000000
048 C020500 0.550
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
<PAGE> PAGE 18
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 1.8
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 3.3
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 85.1
062 Q000500 7.8
062 R000500 2.0
063 A000500 0
063 B000500 7.9
066 A000500 N
071 A000500 1165025
071 B000500 1273510
071 C000500 525004
071 D000500 222
072 A000500 12
072 B000500 57259
072 C000500 3
072 D000500 0
072 E000500 1439
072 F000500 3642
072 G000500 179
072 H000500 0
072 I000500 1319
072 J000500 50
072 K000500 0
072 L000500 85
072 M000500 21
072 N000500 94
072 O000500 0
072 P000500 0
<PAGE> PAGE 19
072 Q000500 0
072 R000500 25
072 S000500 0
072 T000500 1455
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 6870
072 Y000500 0
072 Z000500 51831
072AA000500 0
072BB000500 17866
072CC010500 0
072CC020500 49153
072DD010500 49858
072DD020500 204
072EE000500 0
073 A010500 0.7600
073 A020500 0.5200
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0500
074 A000500 20
074 B000500 0
074 C000500 9865
074 D000500 499599
074 E000500 9090
074 F000500 1177
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 336
074 J000500 38310
074 K000500 0
074 L000500 10620
074 M000500 0
074 N000500 569017
074 O000500 29320
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 1869
074 S000500 0
074 T000500 537828
074 U010500 65542
074 U020500 745
074 V010500 8.11
074 V020500 8.13
074 W000500 0.0000
074 X000500 42366
074 Y000500 0
<PAGE> PAGE 20
075 A000500 0
075 B000500 576042
076 000500 0.00
028 A010600 47062
028 A020600 415
028 A030600 0
028 A040600 57342
028 B010600 44725
028 B020600 493
028 B030600 0
028 B040600 51165
028 C010600 57447
028 C020600 878
028 C030600 0
028 C040600 49328
028 D010600 45827
028 D020600 602
028 D030600 0
028 D040600 53561
028 E010600 60509
028 E020600 629
028 E030600 0
028 E040600 46649
028 F010600 50952
028 F020600 713
028 F030600 0
028 F040600 58259
028 G010600 306522
028 G020600 3730
028 G030600 0
028 G040600 316304
028 H000600 0
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
031 A000600 0
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 1000000
048 A020600 0.400
048 B010600 1000000
048 B020600 0.350
048 C010600 1000000
048 C020600 0.300
048 D010600 0
048 D020600 0.000
<PAGE> PAGE 21
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
062 A000600 Y
062 B000600 4.8
062 C000600 38.4
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 48.6
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 8.2
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 35
063 B000600 0.0
066 A000600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 12
072 B000600 7503
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 8
072 F000600 747
072 G000600 59
072 H000600 0
072 I000600 522
072 J000600 23
072 K000600 0
072 L000600 18
<PAGE> PAGE 22
072 M000600 16
072 N000600 66
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 12
072 S000600 0
072 T000600 2
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 118
072 X000600 1583
072 Y000600 0
072 Z000600 5928
072AA000600 0
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 0
072DD010600 5919
072DD020600 9
072EE000600 0
073 A010600 0.0300
073 A020600 0.0100
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 609
074 B000600 0
074 C000600 198224
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 180
074 M000600 0
074 N000600 199013
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 361
074 S000600 0
074 T000600 198652
074 U010600 196566
074 U020600 2086
074 V010600 1.00
<PAGE> PAGE 23
074 V020600 1.00
074 W000600 0.9991
074 X000600 15016
074 Y000600 0
075 A000600 186632
075 B000600 0
076 000600 0.00
028 A010700 6928
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 6450
028 B010700 4570
028 B020700 692
028 B030700 0
028 B040700 5709
028 C010700 6187
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 5035
028 D010700 5270
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 6193
028 E010700 6840
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 8975
028 F010700 6187
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 5792
028 G010700 35982
028 G020700 692
028 G030700 0
028 G040700 38154
028 H000700 2891
029 000700 Y
030 A000700 125
030 B000700 4.75
030 C000700 0.00
031 A000700 14
031 B000700 0
032 000700 105
033 000700 6
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 1000000
048 A020700 0.700
048 B010700 1000000
<PAGE> PAGE 24
048 B020700 0.650
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 C000700 Y
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
071 A000700 331627
071 B000700 341292
071 C000700 108452
071 D000700 306
072 A000700 12
072 B000700 2571
072 C000700 2027
072 D000700 0
<PAGE> PAGE 25
072 E000700 14
072 F000700 988
072 G000700 45
072 H000700 0
072 I000700 235
072 J000700 28
072 K000700 0
072 L000700 13
072 M000700 16
072 N000700 37
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 12
072 S000700 0
072 T000700 425
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 1
072 X000700 1800
072 Y000700 0
072 Z000700 2812
072AA000700 8998
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 11282
072DD010700 2192
072DD020700 0
072EE000700 10803
073 A010700 0.2200
073 A020700 0.0000
073 B000700 1.0700
073 C000700 0.0000
074 A000700 3
074 B000700 0
074 C000700 34420
074 D000700 21429
074 E000700 0
074 F000700 77924
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 9209
074 K000700 0
074 L000700 575
074 M000700 0
074 N000700 143560
074 O000700 2757
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
<PAGE> PAGE 26
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 336
074 S000700 0
074 T000700 140467
074 U010700 10512
074 U020700 25
074 V010700 13.33
074 V020700 13.31
074 W000700 0.0000
074 X000700 11033
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 142519
076 000700 0.00
028 A010800 899
028 A020800 788
028 A030800 0
028 A040800 5405
028 B010800 4504
028 B020800 802
028 B030800 0
028 B040800 5642
028 C010800 834
028 C020800 775
028 C030800 0
028 C040800 7944
028 D010800 2372
028 D020800 770
028 D030800 0
028 D040800 4829
028 E010800 654
028 E020800 765
028 E030800 0
028 E040800 5633
028 F010800 622
028 F020800 749
028 F030800 0
028 F040800 6351
028 G010800 9885
028 G020800 4649
028 G030800 0
028 G040800 35804
028 H000800 2913
029 000800 Y
030 A000800 274
030 B000800 4.75
030 C000800 0.00
031 A000800 31
031 B000800 0
032 000800 228
<PAGE> PAGE 27
033 000800 15
035 000800 8
036 B000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 1000000
048 A020800 0.450
048 B010800 1000000
048 B020800 0.400
048 C010800 1000000
048 C020800 0.350
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 12.8
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.6
062 M000800 62.7
062 N000800 23.9
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 7.6
066 A000800 N
067 000800 N
<PAGE> PAGE 28
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
071 A000800 233195
071 B000800 285182
071 C000800 230983
071 D000800 101
072 A000800 12
072 B000800 18830
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 82
072 F000800 1222
072 G000800 85
072 H000800 0
072 I000800 520
072 J000800 45
072 K000800 0
072 L000800 12
072 M000800 18
072 N000800 54
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 43
072 S000800 0
072 T000800 689
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 2
072 X000800 2690
072 Y000800 0
072 Z000800 16222
072AA000800 0
072BB000800 11417
072CC010800 0
072CC020800 15475
072DD010800 13246
072DD020800 19
072EE000800 92
073 A010800 0.4500
073 A020800 0.3000
073 B000800 0.0200
073 C000800 0.2300
074 A000800 6
074 B000800 0
074 C000800 33575
074 D000800 228205
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
<PAGE> PAGE 29
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 2870
074 M000800 0
074 N000800 264656
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 1261
074 S000800 0
074 T000800 263395
074 U010800 29525
074 U020800 140
074 V010800 8.88
074 V020800 8.86
074 W000800 0.0000
074 X000800 19873
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 274409
076 000800 0.00
SIGNATURE NANCY G. CURTISS
TITLE TREASURER
