<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/94
000 C000000 0000021847
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 COLONIAL TRUST III
001 B000000 811-881
001 C000000 6174263750
002 A000000 ONE FINANCIAL CENTER
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02111
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 7
007 C010100 1
007 C020100 COLONIAL GROWTH SHARES FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 COLONIAL NATURAL RESOURCES FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 COLONIAL GLOBAL EQUITY FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 COLONIAL FEDERAL SECURITIES FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 THE COLONIAL FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 COLONIAL STRATEGIC BALANCED FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 COLONIAL INTERNATIONAL FUND FOR GROWTH
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
011 A00AA01 COLONIAL MANAGEMENT ASSOCIATES, INC.
011 B00AA01 8-42176
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02111
<PAGE> PAGE 2
012 A00AA01 COLONIAL INVESTORS SERVICE CENTER, INC.
012 B00AA01 84-1329
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02111
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE, LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
014 A00AA01 HAMBRECHT AND QUIST
014 B00AA01 8-13858
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 36
019 C00AA00 COLGPFUNDS
020 A000001 PAINE WEBBER INC
020 B000001 13-2638166
020 C000001 243
020 A000002 MORGAN STANLEY & CO INC
020 B000002 13-2655998
020 C000002 217
020 A000003 NATWEST SECURITIES
020 B000003 13-3312778
020 C000003 198
020 A000004 BRIDGE TRADING CO
020 B000004 43-1450530
020 C000004 127
020 A000005 CS FIRST BOSTON CORP
020 B000005 13-5659485
020 C000005 127
020 A000006 SALOMON BROTHERS INC
020 B000006 13-3082694
020 C000006 103
020 A000007 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & CO.
020 B000007 13-5674085
020 C000007 82
020 A000008 LEHMAN BROTHERS
020 B000008 13-2518466
020 C000008 78
020 A000009 LIPPER ANALYTICAL SEC CORP
020 B000009 13-2792478
020 C000009 68
020 A000010 BEAR, STEARNS & CO INC.
020 B000010 13-3299429
020 C000010 54
021 000000 2077
022 A000001 BANKERS TRUST CO
022 B000001 13-4941247
022 C000001 29617767
022 D000001 0
022 A000002 LEHMAN REPO
<PAGE> PAGE 3
022 B000002 13-2518466
022 C000002 23991165
022 D000002 1483998
022 A000003 PRUDENTIAL BACHE SECURITIES
022 C000003 3077766
022 D000003 2746559
022 A000004 SALOMON BROTHERS INC.
022 B000004 13-3082694
022 C000004 2096652
022 D000004 1839879
022 A000005 NOMURA SECURITIES
022 B000005 13-2642206
022 C000005 1276484
022 D000005 1270789
022 A000006 PAINE WBBER INC
022 B000006 13-2638166
022 C000006 551235
022 D000006 586118
022 A000007 MERRILL LYNCH, PIERCE & FENNER
022 B000007 13-5674085
022 C000007 32711
022 D000007 908030
022 A000008 GREENWICH PARTNERS INC
022 C000008 317607
022 D000008 499078
022 A000009 CS FIRST BOSTON CORP
022 B000009 13-5659485
022 C000009 403557
022 D000009 299680
022 A000010 REFCO PARTNERS
022 C000010 0
022 D000010 671045
023 C000000 62096301
023 D000000 11320279
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
<PAGE> PAGE 4
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 Y
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 25000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 35
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 150
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 COLONIAL MANAGEMENT ASSOCIATES, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-2019
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02111
015 A000101 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02108
<PAGE> PAGE 5
015 E010101 X
015 A000102 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000102 S
015 C010102 BUENOS AIRES
015 D010102 ARGENTINA
015 E040102 X
015 A000103 NATIONAL AUSTRALIA BANK, LTD.
015 B000103 S
015 C010103 MELBOURNE
015 D010103 AUSTRALIA
015 E040103 X
015 A000104 CREDITANSTALT-BANKVEREIN
015 B000104 S
015 C010104 VIENNA
015 D010104 AUSTRIA
015 E040104 X
015 A000105 EUROCLEAR CLEARANCE SYSTEM
015 B000105 S
015 C010105 BRUSSELS
015 D010105 BELGIUM
015 E040105 X
015 A000106 GENERALE BANK
015 B000106 S
015 C010106 BRUSSELS
015 D010106 BELGIUM
015 E040106 X
015 A000107 CITIBANK, N.A.
015 B000107 S
015 C010107 SAO PAULO
015 D010107 BRAZIL
015 E040107 X
015 A000108 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000108 S
015 C010108 TORONTO
015 D010108 CANADA
015 E040108 X
015 A000109 DEN DANSKE BANK
015 B000109 S
015 C010109 COPENHAGEN
015 D010109 DENMARK
015 E040109 X
015 A000112 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
015 B000112 S
015 C010112 HELSINKI
015 D010112 FINLAND
015 E040112 X
015 A000113 BANQUE PARIBAS
015 B000113 S
015 C010113 PARIS
015 D010113 FRANCE
015 E040113 X
<PAGE> PAGE 6
015 A000114 DRESDNER BANK A.G.
015 B000114 S
015 C010114 FRANKFURT
015 D010114 GERMANY
015 E040114 X
015 A000115 NATIONAL BANK OF GREECE
015 B000115 S
015 C010115 ATHENS
015 D010115 GREECE
015 E040115 X
015 A000117 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000117 S
015 C010117 JAKARTA
015 D010117 INDONESIA
015 E040117 X
015 A000119 BANK OF IRELAND
015 B000119 S
015 C010119 DUBLIN
015 D010119 IRELAND
015 E040119 X
015 A000120 MORGAN GUARANTY TRUST CO.
015 B000120 S
015 C010120 MILAN
015 D010120 ITALY
015 E040120 X
015 A000121 THE MITSUBISHI BANK, LTD.
015 B000121 S
015 C010121 TOKYO
015 D010121 JAPAN
015 E040121 X
015 A000122 CEDEL
015 B000122 S
015 C010122 LUXEMBOURG
015 D010122 LUXEMBOURG
015 E040122 X
015 A000124 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000124 S
015 C010124 KUALA LUMPUR
015 D010124 MALAYSIA
015 E040124 X
015 A000125 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
015 B000125 S
015 C010125 MEXICO CITY
015 D010125 MEXICO
015 E040125 X
015 A000126 MEESPIERSON N.V.
015 B000126 S
015 C010126 AMSTERDAM
015 D010126 NETHERLANDS
015 E040126 X
015 A000127 NATIONAL NOMINEES, LTD.
<PAGE> PAGE 7
015 B000127 S
015 C010127 AUCKLAND
015 D010127 NEW ZEALAND
015 E040127 X
015 A000128 NOR/UNION BANK OF NORWAY
015 B000128 S
015 C010128 OSLO
015 D010128 NORWAY
015 E040128 X
015 A000129 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000129 S
015 C010129 MANILA
015 D010129 PHILIPPINES
015 E040129 X
015 A000130 BANCO TOTTA & ACORES S.A.
015 B000130 S
015 C010130 LISBON
015 D010130 PORTUGAL
015 E040130 X
015 A000131 DEUTSCHE BANK
015 B000131 S
015 C010131 KARACHI
015 D010131 PAKISTAN
015 E040131 X
015 A000136 BANCO URQUIJO
015 B000136 S
015 C010136 MADRID
015 D010136 SPAIN
015 E040136 X
015 A000137 SVENSKA HANDELSBANKEN
015 B000137 S
015 C010137 STOCKHOLM
015 D010137 SWEDEN
015 E040137 X
015 A000138 BANK LEU LTD.
015 B000138 S
015 C010138 ZURICH
015 D010138 SWITZERLAND
015 E040138 X
015 A000139 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000139 S
015 C010139 BANGKOK
015 D010139 THAILAND
015 E040139 X
015 A000140 CITIBANK, N.A.
015 B000140 S
015 C010140 CARACAS
015 D010140 VENEZUELA
015 E040140 X
015 A000141 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000141 S
<PAGE> PAGE 8
015 C010141 HONG KONG
015 D010141 HONG KONG
015 E040141 X
015 A000142 DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE
015 B000142 S
015 C010142 SINGAPORE
015 D010142 SINGAPORE
015 E040142 X
015 A000143 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000143 S
015 C010143 COLOMBO
015 D010143 SRI LANKA
015 E040143 X
015 A000144 MELLON BANK, N.A.
015 B000144 S
015 C010144 LONDON
015 D010144 UNITED KINGDOM
015 E040144 X
015 A000146 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000146 S
015 C010146 SANTIAGO
015 D010146 CHILE
015 E040146 X
015 A000147 BARCLAYS BANK PLC
015 B000147 S
015 C010147 NICOSIA
015 D010147 CYPRUS
015 E040147 X
015 A000148 BANK HAPOALIM B.M.
015 B000148 S
015 C010148 TEL AVIV
015 D010148 ISRAEL
015 E040148 X
015 A000149 ARAB BANK
015 B000149 S
015 C010149 AMMAN
015 D010149 JORDAN
015 E040149 X
015 A000150 KOREA EXCHANGE BANK
015 B000150 S
015 C010150 SEOUL
015 D010150 KOREA
015 E040150 X
015 A000151 BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
015 B000151 S
015 C010151 LUXEMBOURG
015 D010151 LUXEMBOURG
015 E040151 X
015 A000152 CITIBANK, N.A.
015 B000152 S
015 C010152 ISTANBUL
<PAGE> PAGE 9
015 D010152 TURKEY
015 E040152 X
015 A000153 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000153 S
015 C010153 LONDON
015 D010153 UNITED KINGDOM
015 E040153 X
015 A000154 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000154 S
015 C010154 MONTEVIDEO
015 D010154 URUGUAY
015 E040154 X
015 A000155 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000155 S
015 C010155 SHENZHEN
015 D010155 CHINA
015 E040155 X
015 A000156 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, LIMITED
015 B000156 S
015 C010156 JOHANNESBURG
015 D010156 SOUTH AFRICA
015 E040156 X
015 A000157 THE HONGHONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000157 S
015 C010157 BOMBAY
015 D010157 INDIA
015 E040157 X
024 000100 Y
025 A000101 DEAN WITTER DISCOVER & CO
025 C000101 E
025 D000101 1746
025 A000102 CIGNA CORP
025 C000102 E
025 D000102 21022
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 5845
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 7385
028 B010100 9961
028 B020100 384
028 B030100 0
028 B040100 9170
028 C010100 11311
028 C020100 9
028 C030100 0
<PAGE> PAGE 10
028 C040100 8432
028 D010100 10739
028 D020100 1
028 D030100 0
028 D040100 8645
028 E010100 9485
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 9989
028 F010100 9361
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 10412
028 G010100 56702
028 G020100 394
028 G030100 0
028 G040100 54033
028 H000100 3216
029 000100 Y
030 A000100 288
030 B000100 5.75
030 C000100 0.00
031 A000100 63
031 B000100 0
032 000100 225
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 127
036 A000100 N
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 798
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
<PAGE> PAGE 11
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 Y
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
<PAGE> PAGE 12
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 244694
071 B000100 243786
071 C000100 201928
<PAGE> PAGE 13
071 D000100 121
072 A000100 12
072 B000100 262
072 C000100 3719
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1265
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 614
072 J000100 16
072 K000100 0
072 L000100 10
072 M000100 19
072 N000100 25
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 83
072 R000100 43
072 S000100 7
072 T000100 798
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 7
072 X000100 2887
072 Y000100 0
072 Z000100 1094
072AA000100 34616
072BB000100 16355
072CC010100 0
072CC020100 13720
072DD010100 811
072DD020100 0
072EE000100 20921
073 A010100 0.0710
073 A020100 0.0000
073 B000100 1.5200
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 5539
074 C000100 0
074 D000100 18
074 E000100 190
074 F000100 205216
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 6
074 J000100 8392
074 K000100 0
074 L000100 512
074 M000100 6
<PAGE> PAGE 14
074 N000100 219879
074 O000100 4586
074 P000100 3
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1577
074 S000100 0
074 T000100 213713
074 U010100 11449
074 U020100 3818
074 V010100 14.02
074 V020100 13.94
074 W000100 0.0000
074 X000100 14101
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 209218
076 000100 0.00
008 A000201 COLONIAL MANAGEMENT ASSOCIATES, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-2019
008 D010201 BOSTON
008 D020201 MA
008 D030201 02111
015 A000201 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02108
015 E010201 X
015 A000202 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000202 S
015 C010202 BUENOS AIRES
015 D010202 ARGENTINA
015 E040202 X
015 A000203 NATIONAL AUSTRALIA BANK, LTD.
015 B000203 S
015 C010203 MELBOURNE
015 D010203 AUSTRALIA
015 E040203 X
015 A000204 CREDITANSTALT-BANKVEREIN
015 B000204 S
015 C010204 VIENNA
015 D010204 AUSTRIA
015 E040204 X
015 A000205 GENERALE BANK
015 B000205 S
015 C010205 BRUSSELS
015 D010205 BELGIUM
<PAGE> PAGE 15
015 E040205 X
015 A000206 CITIBANK, N.A.
015 B000206 S
015 C010206 SAO PAULO
015 D010206 BRAZIL
015 E040206 X
015 A000207 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000207 S
015 C010207 TORONTO
015 D010207 CANADA
015 E040207 X
015 A000208 DEN DANSKE BANK
015 B000208 S
015 C010208 COPENHAGEN
015 D010208 DENMARK
015 E040208 X
015 A000211 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
015 B000211 S
015 C010211 HELSINKI
015 D010211 FINLAND
015 E040211 X
015 A000212 BANQUE PARIBAS
015 B000212 S
015 C010212 PARIS
015 D010212 FRANCE
015 E040212 X
015 A000213 DRESDNER BANK A.G.
015 B000213 S
015 C010213 FRANKFURT
015 D010213 GERMANY
015 E040213 X
015 A000214 NATIONAL BANK OF GREECE
015 B000214 S
015 C010214 ATHENS
015 D010214 GREECE
015 E040214 X
015 A000216 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000216 S
015 C010216 HONG KONG
015 D010216 HONG KONG
015 E040216 X
015 A000217 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000217 S
015 C010217 JAKARTA
015 D010217 INDONESIA
015 E040217 X
015 A000218 BANK OF IRELAND
015 B000218 S
015 C010218 DUBLIN
015 D010218 IRELAND
015 E040218 X
<PAGE> PAGE 16
015 A000219 MORGAN GUARANTY TRUST CO.
015 B000219 S
015 C010219 MILAN
015 D010219 ITALY
015 E040219 X
015 A000220 THE MITSUBISHI BANK, LTD.
015 B000220 S
015 C010220 TOKYO
015 D010220 JAPAN
015 E040220 X
015 A000221 CEDEL
015 B000221 S
015 C010221 LUXEMBOURG
015 D010221 LUXEMBOURG
015 E040221 X
015 A000222 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000222 S
015 C010222 KUALA LUMPUR
015 D010222 MALAYSIA
015 E040222 X
015 A000223 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
015 B000223 S
015 C010223 MEXICO CITY
015 D010223 MEXICO
015 E040223 X
015 A000224 MEESPIERSON N.V.
015 B000224 S
015 C010224 AMSTERDAM
015 D010224 NETHERLANDS
015 E040224 X
015 A000225 NATIONAL NOMINEES, LTD.
015 B000225 S
015 C010225 AUCKLAND
015 D010225 NEW ZEALAND
015 E040225 X
015 A000226 NOR/UNION BANK OF NORWAY
015 B000226 S
015 C010226 OSLO
015 D010226 NORWAY
015 E040226 X
015 A000227 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000227 S
015 C010227 MANILA
015 D010227 PHILIPPINES
015 E040227 X
015 A000228 BANCO TOTTA & ACORES S.A.
015 B000228 S
015 C010228 LISBON
015 D010228 PORTUGAL
015 E040228 X
015 A000229 MELLON BANK, N.A.
<PAGE> PAGE 17
015 B000229 S
015 C010229 LONDON
015 D010229 UNITED KINGDOM
015 E040229 X
015 A000230 DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE
015 B000230 S
015 C010230 SINGAPORE
015 D010230 SINGAPORE
015 E040230 X
015 A000232 BANCO URQUIJO
015 B000232 S
015 C010232 MADRID
015 D010232 SPAIN
015 E040232 X
015 A000233 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000233 S
015 C010233 COLOMBO
015 D010233 SRI LANKA
015 E040233 X
015 A000234 SVENSKA HANDELSBANKEN
015 B000234 S
015 C010234 STOCKHOLM
015 D010234 SWEDEN
015 E040234 X
015 A000235 BANK LEU LTD.
015 B000235 S
015 C010235 ZURICH
015 D010235 SWITZERLAND
015 E040235 X
015 A000236 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000236 S
015 C010236 BANGKOK
015 D010236 THAILAND
015 E040236 X
015 A000237 CITIBANK, N.A.
015 B000237 S
015 C010237 CARACAS
015 D010237 VENEZUELA
015 E040237 X
015 A000239 DEUTSCHE BANK
015 B000239 S
015 C010239 KARACHI
015 D010239 PAKISTAN
015 E040239 X
015 A000240 EUROCLEAR
015 B000240 S
015 C010240 BRUSSELS
015 D010240 BELGIUM
015 E040240 X
015 A000241 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000241 S
<PAGE> PAGE 18
015 C010241 SANTIAGO
015 D010241 CHILE
015 E040241 X
015 A000242 BARCLAYS BANK PLC
015 B000242 S
015 C010242 NICOSIA
015 D010242 CYPRUS
015 E040242 X
015 A000243 BANK HAPOALIM B.M.
015 B000243 S
015 C010243 TEL AVIV
015 D010243 ISRAEL
015 E040243 X
015 A000244 ARAB BANK
015 B000244 S
015 C010244 AMMAN
015 D010244 JORDAN
015 E040244 X
015 A000245 KOREA EXCHANGE BANK
015 B000245 S
015 C010245 SEOUL
015 D010245 KOREA
015 E040245 X
015 A000246 BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
015 B000246 S
015 C010246 LUXEMBOURG
015 D010246 LUXEMBOURG
015 E040246 X
015 A000247 CITIBANK, N.A.
015 B000247 S
015 C010247 ISTANBUL
015 D010247 TURKEY
015 E040247 X
015 A000248 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000248 S
015 C010248 LONDON
015 D010248 UNITED KINGDOM
015 E040248 X
015 A000249 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000249 S
015 C010249 MONTEVIDEO
015 D010249 URUGUAY
015 E040249 X
015 A000250 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, LIMITED
015 B000250 S
015 C010250 JOHANNESBURG
015 D010250 SOUTH AFRICA
015 E040250 X
015 A000251 THE HONGHONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000251 S
015 C010251 SHENZHEN
<PAGE> PAGE 19
015 D010251 CHINA
015 E040251 X
015 A000252 THE HONGHONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000252 S
015 C010252 BOMBAY
015 D010252 INDIA
015 E040252 X
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 2353
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 1231
028 B010200 3015
028 B020200 168
028 B030200 0
028 B040200 1267
028 C010200 3361
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 1300
028 D010200 2818
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 1394
028 E010200 4353
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 900
028 F010200 3519
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 1418
028 G010200 19419
028 G020200 168
028 G030200 0
028 G040200 7510
028 H000200 2421
029 000200 Y
030 A000200 177
030 B000200 5.75
030 C000200 0.00
031 A000200 25
031 B000200 0
<PAGE> PAGE 20
032 000200 152
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 41
036 A000200 N
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 215
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.750
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
<PAGE> PAGE 21
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
061 000200 1000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 Y
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
<PAGE> PAGE 22
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 24592
071 B000200 5754
071 C000200 39661
071 D000200 15
072 A000200 12
072 B000200 405
072 C000200 807
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 349
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 154
072 J000200 23
072 K000200 0
072 L000200 9
072 M000200 12
072 N000200 24
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 27
072 R000200 44
072 S000200 8
072 T000200 215
072 U000200 14
072 V000200 0
072 W000200 12
<PAGE> PAGE 23
072 X000200 891
072 Y000200 0
072 Z000200 321
072AA000200 1479
072BB000200 327
072CC010200 2748
072CC020200 0
072DD010200 308
072DD020200 34
072EE000200 319
073 A010200 0.1180
073 A020200 0.0360
073 B000200 0.1000
073 C000200 0.0000
074 A000200 3
074 B000200 6753
074 C000200 0
074 D000200 1141
074 E000200 0
074 F000200 53609
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 419
074 K000200 0
074 L000200 387
074 M000200 43
074 N000200 62355
074 O000200 2910
074 P000200 1
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 156
074 S000200 0
074 T000200 59288
074 U010200 2798
074 U020200 1713
074 V010200 13.16
074 V020200 13.11
074 W000200 0.0000
074 X000200 6908
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 46566
076 000200 0.00
008 A000301 COLONIAL MANAGEMENT ASSOCIATES, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-2019
008 D010301 BOSTON
<PAGE> PAGE 24
008 D020301 MA
008 D030301 02111
015 A000301 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02108
015 E010301 X
015 A000302 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000302 S
015 C010302 BUENOS AIRES
015 D010302 ARGENTINA
015 E040302 X
015 A000303 NATIONAL AUSTRALIA BANK, LTD.
015 B000303 S
015 C010303 MELBOURNE
015 D010303 AUSTRALIA
015 E040303 X
015 A000304 CREDITANSTALT-BANKVEREIN
015 B000304 S
015 C010304 VIENNA
015 D010304 AUSTRIA
015 E040304 X
015 A000305 GENERALE BANK
015 B000305 S
015 C010305 BRUSSELS
015 D010305 BELGIUM
015 E040305 X
015 A000306 CITIBANK, N.A.
015 B000306 S
015 C010306 SAO PAULO
015 D010306 BRAZIL
015 E040306 X
015 A000307 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000307 S
015 C010307 TORONTO
015 D010307 CANADA
015 E040307 X
015 A000308 DEN DANSKE BANK
015 B000308 S
015 C010308 COPENHAGEN
015 D010308 DENMARK
015 E040308 X
015 A000311 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
015 B000311 S
015 C010311 HELSINKI
015 D010311 FINLAND
015 E040311 X
015 A000312 BANQUE PARIBAS
015 B000312 S
015 C010312 PARIS
<PAGE> PAGE 25
015 D010312 FRANCE
015 E040312 X
015 A000313 DRESDNER BANK A.G.
015 B000313 S
015 C010313 FRANKFURT
015 D010313 GERMANY
015 E040313 X
015 A000314 NATIONAL BANK OF GREECE
015 B000314 S
015 C010314 ATHENS
015 D010314 GREECE
015 E040314 X
015 A000316 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000316 S
015 C010316 HONG KONG
015 D010316 HONG KONG
015 E040316 X
015 A000317 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000317 S
015 C010317 JAKARTA
015 D010317 INDONESIA
015 E040317 X
015 A000318 BANK OF IRELAND
015 B000318 S
015 C010318 DUBLIN
015 D010318 IRELAND
015 E040318 X
015 A000319 MORGAN GUARANTY TRUST CO.
015 B000319 S
015 C010319 MILAN
015 D010319 ITALY
015 E040319 X
015 A000320 THE MITSUBISHI BANK, LTD.
015 B000320 S
015 C010320 TOKYO
015 D010320 JAPAN
015 E040320 X
015 A000321 CEDEL
015 B000321 S
015 C010321 LUXEMBOURG
015 D010321 LUXEMBOURG
015 E040321 X
015 A000322 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000322 S
015 C010322 KUALA LUMPUR
015 D010322 MALAYSIA
015 E040322 X
015 A000323 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
015 B000323 S
015 C010323 MEXICO CITY
015 D010323 MEXICO
<PAGE> PAGE 26
015 E040323 X
015 A000324 MEESPIERSON N.V.
015 B000324 S
015 C010324 AMSTERDAM
015 D010324 NETHERLANDS
015 E040324 X
015 A000325 NATIONAL NOMINEES, LTD.
015 B000325 S
015 C010325 AUCKLAND
015 D010325 NEW ZEALAND
015 E040325 X
015 A000326 NOR/UNION BANK OF NORWAY
015 B000326 S
015 C010326 OSLO
015 D010326 NORWAY
015 E040326 X
015 A000327 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000327 S
015 C010327 MANILA
015 D010327 PHILIPPINES
015 E040327 X
015 A000328 BANCO TOTTA & ACORES S.A.
015 B000328 S
015 C010328 LISBON
015 D010328 PORTUGAL
015 E040328 X
015 A000329 MELLON BANK, N.A.
015 B000329 S
015 C010329 LONDON
015 D010329 UNITED KINGDOM
015 E040329 X
015 A000330 DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE
015 B000330 S
015 C010330 SINGAPORE
015 D010330 SINGAPORE
015 E040330 X
015 A000332 BANCO URQUIJO
015 B000332 S
015 C010332 MADRID
015 D010332 SPAIN
015 E040332 X
015 A000333 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000333 S
015 C010333 COLOMBO
015 D010333 SRI LANKA
015 E040333 X
015 A000334 SVENSKA HANDELSBANKEN
015 B000334 S
015 C010334 STOCKHOLM
015 D010334 SWEDEN
015 E040334 X
<PAGE> PAGE 27
015 A000335 BANK LEU LTD.
015 B000335 S
015 C010335 ZURICH
015 D010335 SWITZERLAND
015 E040335 X
015 A000336 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000336 S
015 C010336 BANGKOK
015 D010336 THAILAND
015 E040336 X
015 A000337 CITIBANK, N.A.
015 B000337 S
015 C010337 CARACAS
015 D010337 VENEZUELA
015 E040337 X
015 A000339 DEUTSCHE BANK
015 B000339 S
015 C010339 KARACHI
015 D010339 PAKISTAN
015 E040339 X
015 A000340 EUROCLEAR
015 B000340 S
015 C010340 BRUSSELS
015 D010340 BELGIUM
015 E040340 X
015 A000341 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000341 S
015 C010341 SANTIAGO
015 D010341 CHILE
015 E040341 X
015 A000342 BARCLAYS BANK PLC
015 B000342 S
015 C010342 NICOSIA
015 D010342 CYPRUS
015 E040342 X
015 A000343 BANK HAPOALIM B.M.
015 B000343 S
015 C010343 TEL AVIV
015 D010343 ISRAEL
015 E040343 X
015 A000344 ARAB BANK
015 B000344 S
015 C010344 AMMAN
015 D010344 JORDAN
015 E040344 X
015 A000345 KOREA EXCHANGE BANK
015 B000345 S
015 C010345 SEOUL
015 D010345 KOREA
015 E040345 X
015 A000346 BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
<PAGE> PAGE 28
015 B000346 S
015 C010346 LUXEMBOURG
015 D010346 LUXEMBOURG
015 E040346 X
015 A000347 CITIBANK, N.A.
015 B000347 S
015 C010347 ISTANBUL
015 D010347 TURKEY
015 E040347 X
015 A000348 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000348 S
015 C010348 LONDON
015 D010348 UNITED KINGDOM
015 E040348 X
015 A000349 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000349 S
015 C010349 MONTEVIDEO
015 D010349 URUGUAY
015 E040349 X
015 A000350 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, LIMITED
015 B000350 S
015 C010350 JOHANNESBURG
015 D010350 SOUTH AFRICA
015 E040350 X
015 A000351 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000351 S
015 C010351 BOMBAY
015 D010351 INDIA
015 E040351 X
015 A000352 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000352 S
015 C010352 SHANZHEN
015 D010352 CHINA
015 E040352 X
024 000300 Y
025 A000301 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
025 C000301 E
025 D000301 343
025 A000302 MORGAN STANLEY & CO INC
025 C000302 E
025 D000302 170
025 A000303 CIGNA SECURITIES
025 C000303 E
025 D000303 1061
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 4086
028 A020300 0
<PAGE> PAGE 29
028 A030300 0
028 A040300 1739
028 B010300 1956
028 B020300 229
028 B030300 0
028 B040300 2065
028 C010300 2849
028 C020300 25
028 C030300 0
028 C040300 2319
028 D010300 1886
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 826
028 E010300 2913
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 1461
028 F010300 2936
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 1231
028 G010300 16626
028 G020300 254
028 G030300 0
028 G040300 9641
028 H000300 866
029 000300 Y
030 A000300 113
030 B000300 5.75
030 C000300 0.00
031 A000300 17
031 B000300 0
032 000300 97
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 111
036 A000300 N
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
<PAGE> PAGE 30
042 H000300 0
043 000300 570
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.750
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
<PAGE> PAGE 31
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
<PAGE> PAGE 32
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 54299
071 B000300 30170
071 C000300 57779
071 D000300 52
072 A000300 12
072 B000300 196
072 C000300 1436
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 465
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 182
072 J000300 54
072 K000300 0
072 L000300 6
072 M000300 13
072 N000300 31
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 32
072 R000300 32
072 S000300 8
072 T000300 570
072 U000300 9
072 V000300 0
072 W000300 15
072 X000300 1417
072 Y000300 224
072 Z000300 439
072AA000300 7355
072BB000300 1887
072CC010300 0
072CC020300 1535
072DD010300 80
072DD020300 361
072EE000300 174
073 A010300 0.1660
073 A020300 0.0830
073 B000300 0.0430
073 C000300 0.0000
074 A000300 295
074 B000300 3260
<PAGE> PAGE 33
074 C000300 0
074 D000300 478
074 E000300 192
074 F000300 67134
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 3
074 J000300 6046
074 K000300 0
074 L000300 428
074 M000300 26
074 N000300 77862
074 O000300 4048
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 150
074 S000300 0
074 T000300 73664
074 U010300 829
074 U020300 4998
074 V010300 12.69
074 V020300 12.63
074 W000300 0.0000
074 X000300 4038
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 61993
076 000300 0.00
008 A000401 COLONIAL MANAGEMENT ASSOCIATES, INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-2019
008 D010401 BOSTON
008 D020401 MA
008 D030401 02111
015 A000401 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02108
015 E010401 X
024 000400 N
028 A010400 3738
028 A020400 4197
028 A030400 0
028 A040400 22201
028 B010400 16741
028 B020400 4133
028 B030400 0
<PAGE> PAGE 34
028 B040400 22940
028 C010400 17342
028 C020400 4146
028 C030400 0
028 C040400 42126
028 D010400 3728
028 D020400 4111
028 D030400 0
028 D040400 22648
028 E010400 3567
028 E020400 4080
028 E030400 0
028 E040400 26234
028 F010400 3060
028 F020400 4042
028 F030400 0
028 F040400 28008
028 G010400 48175
028 G020400 24709
028 G030400 0
028 G040400 164157
028 H000400 16912
029 000400 Y
030 A000400 691
030 B000400 4.75
030 C000400 0.00
031 A000400 80
031 B000400 0
032 000400 611
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 273
036 A000400 N
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 4413
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
<PAGE> PAGE 35
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 1000000
048 A020400 0.650
048 B010400 1000000
048 B020400 0.600
048 C010400 1000000
048 C020400 0.500
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 3000000
048 K020400 0.400
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1000
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 12.9
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 52.9
<PAGE> PAGE 36
062 N000400 72.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 -37.8
063 A000400 0
063 B000400 15.4
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 Y
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 2550084
<PAGE> PAGE 37
071 B000400 2947074
071 C000400 2103256
071 D000400 121
072 A000400 12
072 B000400 138920
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 9805
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 3322
072 J000400 112
072 K000400 0
072 L000400 23
072 M000400 97
072 N000400 46
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 497
072 R000400 56
072 S000400 16
072 T000400 4413
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 200
072 X000400 18587
072 Y000400 0
072 Z000400 120333
072AA000400 118102
072BB000400 162525
072CC010400 0
072CC020400 186929
072DD010400 107338
072DD020400 4701
072EE000400 0
073 A010400 0.7710
073 A020400 0.6910
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 173301
074 C000400 0
074 D000400 1683426
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 181000
074 K000400 0
<PAGE> PAGE 38
074 L000400 24531
074 M000400 1581
074 N000400 2063839
074 O000400 701796
074 P000400 52
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 14262
074 S000400 0
074 T000400 1347729
074 U010400 128483
074 U020400 7007
074 V010400 9.95
074 V020400 9.95
074 W000400 0.0000
074 X000400 58897
074 Y000400 843910
075 A000400 0
075 B000400 1550293
076 000400 0.00
008 A000501 COLONIAL MANAGEMENT ASSOCIATES, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-2019
008 D010501 BOSTON
008 D020501 MA
008 D030501 02111
015 A000501 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000501 C
015 C010501 BOSTON
015 C020501 MA
015 C030501 02108
015 E010501 X
015 A000502 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000502 S
015 C010502 BUENOS AIRES
015 D010502 ARGENTINA
015 E040502 X
015 A000503 NATIONAL AUSTRALIA BANK, LTD.
015 B000503 S
015 C010503 MELBOURNE
015 D010503 AUSTRALIA
015 E040503 X
015 A000504 CREDITANSTALT-BANKVEREIN
015 B000504 S
015 C010504 VIENNA
015 D010504 AUSTRIA
015 E040504 X
015 A000505 GENERALE BANK
015 B000505 S
<PAGE> PAGE 39
015 C010505 BRUSSELS
015 D010505 BELGIUM
015 E040505 X
015 A000506 CITIBANK, N.A.
015 B000506 S
015 C010506 SAO PAULO
015 D010506 BRAZIL
015 E040506 X
015 A000507 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000507 S
015 C010507 TORONTO
015 D010507 CANADA
015 E040507 X
015 A000508 DEN DANSKE BANK
015 B000508 S
015 C010508 COPENHAGEN
015 D010508 DENMARK
015 E040508 X
015 A000511 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
015 B000511 S
015 C010511 HELSINKI
015 D010511 FINLAND
015 E040511 X
015 A000512 BANQUE PARIBAS
015 B000512 S
015 C010512 PARIS
015 D010512 FRANCE
015 E040512 X
015 A000513 DRESDNER BANK A.G.
015 B000513 S
015 C010513 FRANKFURT
015 D010513 GERMANY
015 E040513 X
015 A000514 NATIONAL BANK OF GREECE
015 B000514 S
015 C010514 ATHENS
015 D010514 GREECE
015 E040514 X
015 A000516 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000516 S
015 C010516 HONG KONG
015 D010516 HONG KONG
015 E040516 X
015 A000517 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000517 S
015 C010517 JAKARTA
015 D010517 INDONESIA
015 E040517 X
015 A000518 BANK OF IRELAND
015 B000518 S
015 C010518 DUBLIN
<PAGE> PAGE 40
015 D010518 IRELAND
015 E040518 X
015 A000519 MORGAN GUARANTY TRUST CO.
015 B000519 S
015 C010519 MILAN
015 D010519 ITALY
015 E040519 X
015 A000520 THE MITSUBISHI BANK, LTD.
015 B000520 S
015 C010520 TOKYO
015 D010520 JAPAN
015 E040520 X
015 A000521 CEDEL, S.A.
015 B000521 S
015 C010521 LUXEMBOURG
015 D010521 LUXEMBOURG
015 E040521 X
015 A000522 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000522 S
015 C010522 KUALA LUMPUR
015 D010522 MALAYSIA
015 E040522 X
015 A000523 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
015 B000523 S
015 C010523 MEXICO CITY
015 D010523 MEXICO
015 E040523 X
015 A000524 MEESPIERSON N.V.
015 B000524 S
015 C010524 AMSTERDAM
015 D010524 NETHERLANDS
015 E040524 X
015 A000525 NATIONAL NOMINEES, LTD.
015 B000525 S
015 C010525 AUCKLAND
015 D010525 NEW ZEALAND
015 E040525 X
015 A000526 NOR/UNION BANK OF NORWAY
015 B000526 S
015 C010526 OSLO
015 D010526 NORWAY
015 E040526 X
015 A000527 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000527 S
015 C010527 MANILA
015 D010527 PHILIPPINES
015 E040527 X
015 A000528 BANCO TOTTA & ACORES S.A.
015 B000528 S
015 C010528 LISBON
015 D010528 PORTUGAL
<PAGE> PAGE 41
015 E040528 X
015 A000530 DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE
015 B000530 S
015 C010530 SINGAPORE
015 D010530 SINGAPORE
015 E040530 X
015 A000532 BANCO URQUIJO
015 B000532 S
015 C010532 MADRID
015 D010532 SPAIN
015 E040532 X
015 A000533 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000533 S
015 C010533 COLUMBO
015 D010533 SRI LANKA
015 E040533 X
015 A000534 SVENSKA HANDELSBANKEN
015 B000534 S
015 C010534 STOCKHOLM
015 D010534 SWEDEN
015 E040534 X
015 A000535 BANK LEU LTD.
015 B000535 S
015 C010535 ZURICH
015 D010535 SWITZERLAND
015 E040535 X
015 A000536 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000536 S
015 C010536 BANGKOK
015 D010536 THAILAND
015 E040536 X
015 A000537 CITIBANK, N.A.
015 B000537 S
015 C010537 CARACUS
015 D010537 VENEZUELA
015 E040537 X
015 A000539 DEUTSCHE BANK
015 B000539 S
015 C010539 KARACHI
015 D010539 PAKISTAN
015 E040539 X
015 A000540 EUROCLEAR
015 B000540 S
015 C010540 BRUSSELS
015 D010540 BELGIUM
015 E040540 X
015 A000541 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000541 S
015 C010541 SANTIAGO
015 D010541 CHILE
015 E040541 X
<PAGE> PAGE 42
015 A000542 BARCLAYS BANK PLC
015 B000542 S
015 C010542 NICOSIA
015 D010542 CYPRUS
015 E040542 X
015 A000543 BANK HAPOALIM B.M.
015 B000543 S
015 C010543 TEL AVIV
015 D010543 ISRAEL
015 E040543 X
015 A000544 ARAB BANK
015 B000544 S
015 C010544 AMMAN
015 D010544 JORDAN
015 E040544 X
015 A000545 KOREA EXCHANGE BANK
015 B000545 S
015 C010545 SEOUL
015 D010545 KOREA
015 E040545 X
015 A000546 BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
015 B000546 S
015 C010546 LUXEMBOURG
015 D010546 LUXEMBOURG
015 E040546 X
015 A000547 CITIBANK, N.A.
015 B000547 S
015 C010547 ISTANBUL
015 D010547 TURKEY
015 E040547 X
015 A000548 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000548 S
015 C010548 LONDON
015 D010548 UNITED KINGDOM
015 E040548 X
015 A000549 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000549 S
015 C010549 MONTEVIDEO
015 D010549 URUGUAY
015 E040549 X
015 A000550 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, LIMITED
015 B000550 S
015 C010550 JOHANNESBURG
015 D010550 SOUTH AFRICA
015 E040550 X
015 A000551 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000551 S
015 C010551 SHANZHEN
015 D010551 CHINA
015 E040551 X
015 A000552 MELLON BANK, N.A.
<PAGE> PAGE 43
015 B000552 S
015 C010552 LONDON
015 D010552 UNITED KINGDOM
015 E040552 X
024 000500 Y
025 A000501 A G EDWARDS & SONS
025 C000501 E
025 D000501 23
025 A000502 LEHMAN BROTHERS
025 C000502 E
025 D000502 1538
025 A000503 DELETE
025 D000503 0
025 A000504 DELETE
025 D000504 0
025 A000505 DELETE
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 24599
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 6025
028 B010500 19923
028 B020500 3582
028 B030500 0
028 B040500 7991
028 C010500 15852
028 C020500 80
028 C030500 0
028 C040500 7695
028 D010500 16473
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 7829
028 E010500 15984
028 E020500 3460
028 E030500 0
028 E040500 10009
028 F010500 12504
028 F020500 82
028 F030500 0
028 F040500 8949
028 G010500 105335
028 G020500 7204
028 G030500 0
028 G040500 48498
028 H000500 21495
029 000500 Y
030 A000500 2500
<PAGE> PAGE 44
030 B000500 5.75
030 C000500 0.00
031 A000500 255
031 B000500 0
032 000500 2245
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 513
036 A000500 N
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 3189
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.550
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
<PAGE> PAGE 45
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 Y
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
<PAGE> PAGE 46
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 562605
071 B000500 377291
071 C000500 692986
071 D000500 54
072 A000500 12
072 B000500 6354
072 C000500 17601
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 4102
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 2143
072 J000500 47
072 K000500 0
072 L000500 17
072 M000500 43
072 N000500 105
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 270
072 R000500 45
072 S000500 10
<PAGE> PAGE 47
072 T000500 3189
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 79
072 X000500 10050
072 Y000500 0
072 Z000500 13905
072AA000500 71777
072BB000500 20803
072CC010500 0
072CC020500 61930
072DD010500 10658
072DD020500 2687
072EE000500 19465
073 A010500 0.1600
073 A020500 0.1030
073 B000500 0.2450
073 C000500 0.0000
074 A000500 1
074 B000500 45554
074 C000500 0
074 D000500 102318
074 E000500 0
074 F000500 662617
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 30
074 J000500 6539
074 K000500 0
074 L000500 3715
074 M000500 72
074 N000500 820846
074 O000500 0
074 P000500 5
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 1444
074 S000500 0
074 T000500 819397
074 U010500 68935
074 U020500 32823
074 V010500 8.06
074 V020500 8.05
074 W000500 0.0000
074 X000500 42081
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 746182
076 000500 0.00
<PAGE> PAGE 48
008 A000601 COLONIAL MANAGEMENT ASSOCIATES, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-2019
008 D010601 BOSTON
008 D020601 MA
008 D030601 02111
015 A000601 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000601 C
015 C010601 BOSTON
015 C020601 MA
015 C030601 02108
015 E010601 X
015 A000602 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000602 S
015 C010602 BUENOS AIRES
015 D010602 ARGENTINA
015 E040602 X
015 A000603 NATIONAL AUSTRALIA BANK, LTD
015 B000603 S
015 C010603 MELBOURNE
015 D010603 AUSTRALIA
015 E040603 X
015 A000604 CREDITANSTALT-BANKVEREIN
015 B000604 S
015 C010604 VIENNA
015 D010604 AUSTRIA
015 E040604 X
015 A000605 EUROCLEAR CLEARANCE SYSTEM
015 B000605 S
015 C010605 BRUSSELS
015 D010605 BELGIUM
015 E040605 X
015 A000606 GENERALE BANK
015 B000606 S
015 C010606 BRUSSELS
015 D010606 BELGIUM
015 E040606 X
015 A000607 CITIBANK, N.A.
015 B000607 S
015 C010607 SAO PAULO
015 D010607 BRAZIL
015 E040607 X
015 A000608 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000608 S
015 C010608 TORONTO
015 D010608 CANADA
015 E040608 X
015 A000609 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000609 S
015 C010609 SANTIAGO
015 D010609 CHILE
<PAGE> PAGE 49
015 E040609 X
015 A000610 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000610 S
015 C010610 SHENZHEN
015 D010610 CHINA
015 E040610 X
015 A000611 BARCLAYS BANK PLC
015 B000611 S
015 C010611 NICOSIA
015 D010611 CYPRUS
015 E040611 X
015 A000612 DEN DANSKE BANK
015 B000612 S
015 C010612 COPENHAGEN
015 D010612 DENMARK
015 E040612 X
015 A000613 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
015 B000613 S
015 C010613 HELSINKI
015 D010613 FINLAND
015 E040613 X
015 A000614 BANQUE PARIBAS
015 B000614 S
015 C010614 PARIS
015 D010614 FRANCE
015 E040614 X
015 A000615 DRESDNER BANK A.G.
015 B000615 S
015 C010615 FRANKFURT
015 D010615 GERMANY
015 E040615 X
015 A000616 NATIONAL BANK OF GREECE
015 B000616 S
015 C010616 ATHENS
015 D010616 GREECE
015 E040616 X
015 A000617 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000617 S
015 C010617 HONG KONG
015 D010617 HONG KONG
015 E040617 X
015 A000618 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000618 S
015 C010618 BOMBAY
015 D010618 INDIA
015 E040618 X
015 A000619 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000619 S
015 C010619 JAKARTA
015 D010619 INDONESIA
015 E040619 X
<PAGE> PAGE 50
015 A000620 BANK OF IRELAND
015 B000620 S
015 C010620 DUBLIN
015 D010620 IRELAND
015 E040620 X
015 A000621 BANK HAPOALIM B.M.
015 B000621 S
015 C010621 TEL AVIV
015 D010621 ISRAEL
015 E040621 X
015 A000622 MORGAN GUARANTY TRUST CO
015 B000622 S
015 C010622 MILAN
015 D010622 ITALY
015 E040622 X
015 A000623 THE MITSUBISHI BANK, LTD.
015 B000623 S
015 C010623 TOKYO
015 D010623 JAPAN
015 E040623 X
015 A000624 ARAB BANK
015 B000624 S
015 C010624 AMMAN
015 D010624 JORDAN
015 E040624 X
015 A000625 KOREA EXCHANGE BANK
015 B000625 S
015 C010625 SEOUL
015 D010625 KOREA
015 E040625 X
015 A000626 BANQUE GENERALE
015 B000626 S
015 C010626 LUXEMBOURG
015 D010626 LUXEMBOURG
015 E040626 X
015 A000627 CEDEL
015 B000627 S
015 C010627 LUXEMBOURG
015 D010627 LUXEMBOURG
015 E040627 X
015 A000628 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000628 S
015 C010628 KUALA LUMPUR
015 D010628 MALAYSIA
015 E040628 X
015 A000629 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
015 B000629 S
015 C010629 MEXICO CITY
015 D010629 MEXICO
015 E040629 X
015 A000630 MEESPIERSON N.V.
<PAGE> PAGE 51
015 B000630 S
015 C010630 AMSTERDAM
015 D010630 NETHERLANDS
015 E040630 X
015 A000631 NATIONAL NOMINEES, LTD.
015 B000631 S
015 C010631 AUCKLAND
015 D010631 NEW ZEALAND
015 E040631 X
015 A000632 NOR/UNION BANK OF NORWAY
015 B000632 S
015 C010632 OSLO
015 D010632 NORWAY
015 E040632 X
015 A000633 DEUTSCHE BANK
015 B000633 S
015 C010633 KARACHI
015 D010633 PAKISTAN
015 E040633 X
015 A000634 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000634 S
015 C010634 MANILA
015 D010634 PHILIPPINES
015 E040634 X
015 A000635 BANCO TOTTA & ACORES S.A.
015 B000635 S
015 C010635 LISBON
015 D010635 PORTUGAL
015 E040635 X
015 A000636 DEVELOPMENT BANK
015 B000636 S
015 C010636 SINGAPORE
015 D010636 SINGAPORE
015 E040636 X
015 A000637 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, LIMITED
015 B000637 S
015 C010637 JOHANNESBURG
015 D010637 SOUTH AFRICA
015 E040637 X
015 A000638 BANCO URQUIJO
015 B000638 S
015 C010638 MADRID
015 D010638 SPAIN
015 E040638 X
015 A000639 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000639 S
015 C010639 COLOMBO
015 D010639 SRI LANKA
015 E040639 X
015 A000640 SVENSKA HANDELSBANKEN
015 B000640 S
<PAGE> PAGE 52
015 C010640 SOTCKHOLM
015 D010640 SWEDEN
015 E040640 X
015 A000641 BANK LEU LTD.
015 B000641 S
015 C010641 ZURICH
015 D010641 SWITZERLAND
015 E040641 X
015 A000642 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000642 S
015 C010642 BANGKOK
015 D010642 THAILAND
015 E040642 X
015 A000643 CITIBANK, N.A.
015 B000643 S
015 C010643 ISTANBUL
015 D010643 TURKEY
015 E040643 X
015 A000644 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000644 S
015 C010644 LONDON
015 D010644 UNITED KINGDOM
015 E040644 X
015 A000645 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000645 S
015 C010645 MONTEVIDEO
015 D010645 URUGUAY
015 E040645 X
015 A000646 CITIBANK, N.A.
015 B000646 S
015 C010646 CARACAS
015 D010646 VENEZUELA
015 E040646 X
015 A000647 MELLON BANK, N.A.
015 B000647 S
015 C010647 LONDON
015 D010647 UNITED KINGDOM
015 E040647 X
024 000600 N
028 A010600 10124
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 0
028 B010600 4916
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 38
028 C010600 0
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 0
<PAGE> PAGE 53
028 D010600 0
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 0
028 E010600 0
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 0
028 F010600 0
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 0
028 G010600 15040
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 38
028 H000600 14154
029 000600 Y
030 A000600 66
030 B000600 5.75
030 C000600 0.00
031 A000600 0
031 B000600 0
032 000600 66
033 000600 0
034 000600 Y
035 000600 0
036 A000600 N
036 B000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 Y
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 100
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 11
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.700
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
<PAGE> PAGE 54
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
<PAGE> PAGE 55
062 R000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 Y
066 G000600 N
067 000600 Y
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 N
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 14321
071 B000600 0
071 C000600 7319
<PAGE> PAGE 56
071 D000600 0
072 A000600 2
072 B000600 53
072 C000600 8
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 9
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 4
072 J000600 1
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 3
072 R000600 0
072 S000600 1
072 T000600 11
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 29
072 Y000600 5
072 Z000600 37
072AA000600 2
072BB000600 4
072CC010600 0
072CC020600 80
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 155
074 B000600 2119
074 C000600 0
074 D000600 5874
074 E000600 0
074 F000600 8369
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 784
074 M000600 369
<PAGE> PAGE 57
074 N000600 17670
074 O000600 2655
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 58
074 S000600 0
074 T000600 14957
074 U010600 645
074 U020600 865
074 V010600 0.00
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 420
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 11285
076 000600 0.00
008 A000701 COLONIAL MANAGEMENT ASSOCIATES, INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-2019
008 D010701 BOSTON
008 D020701 MA
008 D030701 02111
008 A000702 GARTMORE CAPITAL MANAGEMENT, LTD.
008 B000702 S
008 C000702 801-0
008 D010702 LONDON
008 D050702 ENGLAND
015 A000701 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000701 C
015 C010701 BOSTON
015 C020701 MA
015 C030701 02108
015 E010701 X
015 A000702 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000702 S
015 C010702 BUENOS AIRES
015 D010702 ARGENTINA
015 E040702 X
015 A000703 NATIONAL AUSTRALIA BANK, LTD.
015 B000703 S
015 C010703 MELBOURNE
015 D010703 AUSTRALIA
015 E040703 X
015 A000704 CREDITANSTALT-BANKVEREIN
015 B000704 S
015 C010704 VIENNA
015 D010704 AUSTRIA
<PAGE> PAGE 58
015 E040704 X
015 A000705 EUROCLEAR
015 B000705 S
015 C010705 BRUSSELS
015 D010705 BELGIUM
015 E040705 X
015 A000706 GENERALE BANK
015 B000706 S
015 C010706 BRUSSELS
015 D010706 BELGIUM
015 E040706 X
015 A000707 CITIBANK, N.A.
015 B000707 S
015 C010707 SAO PAULO
015 D010707 BRAZIL
015 E040707 X
015 A000708 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000708 S
015 C010708 TORONTO
015 D010708 CANADA
015 E040708 X
015 A000709 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000709 S
015 C010709 SANTIAGO
015 D010709 CHILE
015 E040709 X
015 A000710 BARCLAYS BANK PLC
015 B000710 S
015 C010710 NICOSIA
015 D010710 CYPRUS
015 E040710 X
015 A000711 DEN DANSKE BANK
015 B000711 S
015 C010711 COPENHAGEN
015 D010711 DENMARK
015 E040711 X
015 A000712 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
015 B000712 S
015 C010712 HELSINKI
015 D010712 FINLAND
015 E040712 X
015 A000713 BANQUE PARIBAS
015 B000713 S
015 C010713 PARIS
015 D010713 FRANCE
015 E040713 X
015 A000714 DRESDNER BANK A.G.
015 B000714 S
015 C010714 FRANKFURT
015 D010714 GERMANY
015 E040714 X
<PAGE> PAGE 59
015 A000715 NATIONAL BANK OF GREECE
015 B000715 S
015 C010715 ATHENS
015 D010715 GREECE
015 E040715 X
015 A000716 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000716 S
015 C010716 HONG KONG
015 D010716 HONG KONG
015 E040716 X
015 A000717 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000717 S
015 C010717 JAKARTA
015 D010717 INDONESIA
015 E040717 X
015 A000718 BANK OF IRELAND
015 B000718 S
015 C010718 DUBLIN
015 D010718 IRELAND
015 E040718 X
015 A000719 BANK HAPOALIM B.M.
015 B000719 S
015 C010719 TEL AVIV
015 D010719 ISRAEL
015 E040719 X
015 A000720 MORGAN GUARANTY TRUST CO.
015 B000720 S
015 C010720 MILAN
015 D010720 ITALY
015 E040720 X
015 A000721 THE MITSUBISHI BANK, LTD.
015 B000721 S
015 C010721 TOKYO
015 D010721 JAPAN
015 E040721 X
015 A000722 ARAB BANK
015 B000722 S
015 C010722 AMMAN
015 D010722 JORDAN
015 E040722 X
015 A000723 KOREA EXCHANGE BANK
015 B000723 S
015 C010723 SEOUL
015 D010723 KOREA
015 E040723 X
015 A000724 BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
015 B000724 S
015 C010724 LUXEMBOURG
015 D010724 LUXEMBOURG
015 E040724 X
015 A000725 CEDEL, S.A.
<PAGE> PAGE 60
015 B000725 S
015 C010725 LUXEMBOURG
015 D010725 LUXEMBOURG
015 E040725 X
015 A000726 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000726 S
015 C010726 KUALA LUMPUR
015 D010726 MALAYSIA
015 E040726 X
015 A000727 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
015 B000727 S
015 C010727 MEXICO CITY
015 D010727 MEXICO
015 E040727 X
015 A000728 MEESPIERSON N.V.
015 B000728 S
015 C010728 AMSTERDAM
015 D010728 NETHERLANDS
015 E040728 X
015 A000729 NATIONAL NOMINEES, LTD.
015 B000729 S
015 C010729 AUCKLAND
015 D010729 NEW ZEALAND
015 E040729 X
015 A000730 NOR/UNION BANK OF NORWAY
015 B000730 S
015 C010730 OSLO
015 D010730 NORWAY
015 E040730 X
015 A000731 DEUTSCHE BANK
015 B000731 S
015 C010731 KARACHI
015 D010731 PAKISTAN
015 E040731 X
015 A000732 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000732 S
015 C010732 MANILA
015 D010732 PHILIPPINES
015 E040732 X
015 A000733 BANCO TOTTA & ACORES S.A.
015 B000733 S
015 C010733 LISBON
015 D010733 PORTUGAL
015 E040733 X
015 A000734 DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE
015 B000734 S
015 C010734 SINGAPORE
015 D010734 SINGAPORE
015 E040734 X
015 A000735 BANCO URQUIJO
015 B000735 S
<PAGE> PAGE 61
015 C010735 MADRID
015 D010735 SPAIN
015 E040735 X
015 A000736 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000736 S
015 C010736 COLOMBO
015 D010736 SRI LANKA
015 E040736 X
015 A000737 SVENSKA HANDELSBANKEN
015 B000737 S
015 C010737 STOCKHOLM
015 D010737 SWEDEN
015 E040737 X
015 A000738 BANK LEU LTD.
015 B000738 S
015 C010738 ZURICH
015 D010738 SWITZERLAND
015 E040738 X
015 A000739 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000739 S
015 C010739 BANGKOK
015 D010739 THAILAND
015 E040739 X
015 A000740 CITIBANK, N.A.
015 B000740 S
015 C010740 ISTANBUL
015 D010740 TURKEY
015 E040740 X
015 A000741 BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY
015 B000741 S
015 C010741 LONDON
015 D010741 UNITED KINGDOM
015 E040741 X
015 A000742 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
015 B000742 S
015 C010742 MONTEVIDEO
015 D010742 URUGUAY
015 E040742 X
015 A000743 CITIBANK, N.A.
015 B000743 S
015 C010743 CARACUS
015 D010743 VENEZUELA
015 E040743 X
015 A000744 MELLON BANK, N.A.
015 B000744 S
015 C010744 LONDON
015 D010744 UNITED KINGDOM
015 E040744 X
015 A000745 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000745 S
015 C010745 SHENZHEN
<PAGE> PAGE 62
015 D010745 CHINA
015 E040745 X
015 A000746 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B000746 S
015 C010746 BOMBAY
015 D010746 INDIA
015 E040746 X
015 A000747 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, LIMITED
015 B000747 S
015 C010747 JOHANNESBURG
015 D010747 SOUTH AFRICA
015 E040747 X
024 000700 N
028 A010700 14692
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 1435
028 B010700 7302
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 3079
028 C010700 10191
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 2307
028 D010700 8116
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 2906
028 E010700 6382
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 5761
028 F010700 5523
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 3041
028 G010700 52206
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 18530
028 H000700 8774
029 000700 Y
030 A000700 2371
030 B000700 5.75
030 C000700 0.00
031 A000700 30
031 B000700 0
032 000700 2341
033 000700 0
034 000700 Y
<PAGE> PAGE 63
035 000700 198
036 A000700 N
036 B000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 100
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 778
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.900
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
<PAGE> PAGE 64
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 1000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
<PAGE> PAGE 65
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 212441
071 B000700 56660
071 C000700 121418
071 D000700 51
072 A000700 11
072 B000700 269
072 C000700 1761
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 988
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 325
072 J000700 131
072 K000700 0
072 L000700 5
072 M000700 5
072 N000700 66
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 48
072 R000700 0
072 S000700 8
072 T000700 779
072 U000700 14
072 V000700 0
072 W000700 9
072 X000700 2378
<PAGE> PAGE 66
072 Y000700 0
072 Z000700 -348
072AA000700 4656
072BB000700 12709
072CC010700 6540
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 47
074 B000700 3629
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 162555
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 250
074 K000700 0
074 L000700 908
074 M000700 63
074 N000700 167452
074 O000700 505
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 676
074 S000700 0
074 T000700 166271
074 U010700 6003
074 U020700 10099
074 V010700 0.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 12797
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 119866
076 000700 0.00
SIGNATURE JANET SHORE
TITLE ASSISTANT SECRETARY
