NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC
NSAR-A, 1998-08-26
Previous: FIRST PLACE FINANCIAL CORP, 8-K, 1998-08-26
Next: DATALINK CAPITAL CORP/TX/, 10QSB, 1998-08-26



<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 06/30/98
000 C000000 742212
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 U
001 A000000 NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND
001 B000000 811-3990
001 C000000 4142711444
002 A000000 720 EAST WISCONSIN AVE.
002 B000000 MILWAUKEE
002 C000000 WI
002 D010000 53202
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  9
007 C010100  1
007 C020100 INDEX 500 STOCK PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 SELECT BOND PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 BALANCED PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 AGGRESSIVE GROWTH STOCK PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 HIGH YIELD BOND PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 GROWTH STOCK PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 GROWTH AND INCOME STOCK PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE COOPERS
<PAGE>      PAGE  2
013 B01AA01 MILWAUKEE
013 B02AA01 WI
013 B03AA01 53202
014 A00AA01 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
014 B00AA01 8-497
014 A00AA02 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
014 B00AA02 8-14088
014 A00AA03 MGIC MORTGAGE SECURITIES CORP.
014 B00AA03 8-33276
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00    9
019 C00AA00 NMLSFAMILY
020 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO., INC.
020 B000001 12-5108880
020 C000001    291
020 A000002 MORGAN STANLEY & CO.,INC.
020 B000002 13-2655998
020 C000002    206
020 A000003 MERRILL LYNCH & CO.
020 C000003    175
020 A000004 BROWN (ALEX) & SONS, INC.
020 B000004 52-1319768
020 C000004    149
020 A000005 SMITH BARNEY
020 C000005     97
020 A000006 MONTGOMERY SECURITIES
020 C000006     92
020 A000007 INSTINET
020 B000007 13-2596491
020 C000007     73
020 A000008 LEHMAN BROTHERS
020 C000008     67
020 A000009 NOMURA SECURITIES
020 C000009     59
020 A000010 PIPER JAFFRAY
020 C000010     57
021  000000     2200
022 A000001 GENRERAL ELECTRIC CAPITAL CO.
022 C000001   1786494
022 D000001       995
022 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO. DTC
022 C000002   1171180
022 D000002    441449
022 A000003 ASSOCIATED CORP NORTH AMERICA
022 C000003    869918
022 D000003         0
022 A000004 MERRILL LYNCH & CO. INC. DTC
022 C000004    271878
022 D000004    251505
022 A000005 MORGAN J.P.
<PAGE>      PAGE  3
022 C000005    307260
022 D000005     44684
022 A000006 MORGAN STANLEY
022 C000006    290496
022 D000006     44318
022 A000007 SHERSON L DTCGES
022 C000007    285472
022 D000007     33528
022 A000008 SEARS ACCEPTANCE CORP.
022 C000008    296736
022 D000008         0
022 A000009 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP.
022 C000009    268782
022 D000009         0
022 A000010 UBS SECURITIES
022 C000010    175198
022 D000010     85079
023 C000000    8596501
023 D000000    1780757
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
029  00AA00 N
030 A00AA00      0
030 B00AA00  0.00
030 C00AA00  0.00
034  00AA00 N
035  00AA00      0
036 B00AA00      0
037  00AA00 N
038  00AA00      0
039  00AA00 N
040  00AA00 N
042 A00AA00   0
042 B00AA00   0
042 C00AA00   0
042 D00AA00   0
042 E00AA00   0
042 F00AA00   0
042 G00AA00   0
042 H00AA00   0
043  00AA00      0
044  00AA00      0
049  00AA00 N
<PAGE>      PAGE  4
050  00AA00 N
051  00AA00 N
052  00AA00 N
053 A00AA00 N
058 A00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061  00AA00        0
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 G000000 Y
077 O000000 Y
078  000000 N
080 C00AA00        0
081 B00AA00   0
082 B00AA00        0
083 B00AA00        0
084 B00AA00        0
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000101 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-8095
008 D010101 MILWAUKEE
008 D020101 WI
008 D030101 53202
015 A000101 CHASE MANHATTAN
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10015
015 E010101 X
024  000100 Y
025 A000101 CHARLES SCHWAB CORPORATION
025 C000101 E
025 D000101    1417
025 A000102 CHASE MANHATTAN CORPORATION
025 C000102 E
025 D000102   10435
025 A000103 J.P. MORGAN & COMPANY, INC.
<PAGE>      PAGE  5
025 B000103 13-6020781
025 C000103 E
025 D000103    3408
025 A000104 LEHMAN BROS HOLDINGS, INC.
025 C000104 E
025 D000104    1295
025 A000105 MERRILL LYNCH & CO.
025 B000105 13-5674085
025 C000105 E
025 D000105    5037
025 A000106 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000106 13-2655998
025 C000106 E
025 D000106    8873
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100     17000
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100      1982
028 B010100     18198
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100      2273
028 C010100     31892
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100      1021
028 D010100     22905
028 D020100     46330
028 D030100         0
028 D040100      3209
028 E010100     21197
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100      3316
028 F010100     21213
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100      4126
028 G010100    132405
028 G020100     46330
028 G030100         0
028 G040100     15926
028 H000100         0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.200
048 A010100        0
048 A020100 0.000
<PAGE>      PAGE  6
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 Y
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 Y
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 Y
057  000100 N
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
<PAGE>      PAGE  7
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 Y
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
<PAGE>      PAGE  8
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100    185458
071 B000100     11518
071 C000100   1287498
071 D000100    1
072 A000100  6
072 B000100     1680
072 C000100     9431
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     1319
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100        0
072 J000100       20
072 K000100        0
072 L000100        0
072 M000100        0
072 N000100        0
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100        0
072 S000100        0
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100       21
072 X000100     1360
072 Y000100       20
072 Z000100     9771
072AA000100    14698
072BB000100        0
072CC010100   187093
072CC020100        0
072DD010100    17811
072DD020100        0
072EE000100    28519
073 A010100   0.0384
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0615
073 C000100   0.0000
074 A000100        0
074 B000100        0
074 C000100    15347
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100  1465041
<PAGE>      PAGE  9
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100     2411
074 L000100     1659
074 M000100        0
074 N000100  1484458
074 O000100        0
074 P000100     3182
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      381
074 S000100        0
074 T000100  1480895
074 U010100   492572
074 U020100        0
074 V010100     3.01
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100        4
074 Y000100    15400
075 A000100        0
075 B000100  1328149
076  000100     0.00
008 A000201 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICE, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-8095
008 D010201 MILWAUKEE
008 D020201 WI
008 D030201 53202
015 A000201 BANKERS TRUST
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10015
015 E010201 X
015 A000202 CITIBANK, N.A.
015 B000202 S
015 C010202 BUENOS AIRES
015 D010202 ARGENTINA
015 D020202 1036
015 E040202 X
015 A000203 NATIONAL AUSTRALIA BANK
015 B000203 S
015 C010203 MELBOURNE VIC
015 D010203 AUSTRALIA
015 D020203 3000
015 E040203 X
<PAGE>      PAGE  10
015 A000204 BANQUE BRUEXELLES LAMBERT
015 B000204 S
015 C010204 BRUSSELS
015 D010204 BELGIUM
015 D020204 B-1050
015 E040204 X
015 A000205 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000205 S
015 C010205 TORONTO
015 D010205 CANADA
015 D020205 M5I 1A2
015 E040205 X
015 A000206 BANQUE INDOSUEZ
015 B000206 S
015 C010206 PARIS
015 D010206 FRANCE
015 D020206 75008
015 E040206 X
015 A000207 NATEXIS BANQUE
015 B000207 S
015 C010207 EXTERIEUR   PARIS
015 D010207 FRANCE
015 E040207 X
015 A000208 DEUTSCHE BANK
015 B000208 S
015 C010208 ESCHBORN
015 D010208 GERMANY
015 D020208 65760
015 E040208 X
015 A000209 DRESDNER BANK AG
015 B000209 S
015 C010209 FRANKFURT AM MAIN
015 D010209 GERMANY
015 D020209 60301
015 E040209 X
015 A000210 CITIBANK, N.A.
015 B000210 S
015 C010210 JAKARTA
015 D010210 INDONESIA
015 D020210 12910
015 E040210 X
015 A000211 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000211 S
015 C010211 MILAN
015 D010211 ITALY
015 D020211 20121
015 E040211 X
015 A000212 THE SUMITOMO BANK, LTD.
015 B000212 S
015 C010212 TOKYO
015 D010212 JAPAN
<PAGE>      PAGE  11
015 E040212 X
015 A000213 SANWA BANK
015 B000213 S
015 C010213 TOKYO
015 D010213 JAPAN
015 E040213 X
015 A000214 HONGKONG BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000214 S
015 C010214 KUALA LUMPUR
015 D010214 MALAYSIA
015 D020214 50100
015 E040214 X
015 A000215 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000215 S
015 C010215 KUALA LUMPUR
015 D010215 MALAYSIA
015 E040215 X
015 A000216 CITIBANK, MEXICO
015 B000216 S
015 C010216 MEXICO CITY
015 D010216 MEXICO
015 D020216 06695
015 E040216 X
015 A000217 CITIBANK, MANILLA
015 B000217 S
015 C010217 MANILLA
015 D010217 PHILIPPINES
015 E040217 X
015 A000218 BANCO SANTANDER
015 B000218 S
015 C010218 MADRID
015 D010218 SPAIN
015 D020218 28022
015 E040218 X
015 A000219 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000219 S
015 C010219 STOCKHOLM
015 D010219 SWEDEN
015 D020219 S-106 40
015 E040219 X
015 A000220 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000220 S
015 C010220 BANGKOK
015 D010220 THAILAND
015 D020220 10500
015 E040220 X
015 A000221 CITIBANK, N.A.
015 B000221 S
015 C010221 ISTANBUL
015 D010221 TURKEY
015 D020221 80280
<PAGE>      PAGE  12
015 E040221 X
015 A000222 MIDLAND BANK PLC
015 B000222 S
015 C010222 LONDON
015 D010222 UNITED KINGDOM
015 D020222 EC3N4DA
015 E040222 X
015 A000223 ROYAL BANK OF SCOTLAND
015 B000223 S
015 C010223 LONDON
015 D010223 UNITED KINGDOM
015 D020223 348
015 E040223 X
015 A000224 BROWN BROTHERS HARRIMAN & COMPANY
015 B000224 C
015 C010224 NEW YORK
015 C020224 NY
015 C030224 10005
015 E010224 X
015 A000225 CITIBANK (POLAND) SA
015 B000225 S
015 C010225 WARSAW
015 D010225 POLAND
015 D020225 00-082
015 E040225 X
015 A000226 THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD.
015 B000226 S
015 C010226 JOHANNESBURG
015 D010226 SOUTH AFRICA
015 D020226 2001
015 E040226 X
015 A000227 NEDBANK
015 B000227 S
015 C010227 JOHANNESBURG
015 D010227 SOUTH AFRICA
015 E040227 X
015 A000228 CREDIT SUISSE
015 B000228 S
015 C010228 MOSCOW
015 D010228 RUSSIA
015 D020228 103009
015 E040228 X
024  000200 Y
025 A000201 CHASE MANHATTAN
025 C000201 D
025 D000201    8248
025 A000202 C.S. FIRST BOSTON
025 C000202 D
025 D000202    9986
025 A000203 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE
025 C000203 D
<PAGE>      PAGE  13
025 D000203    5916
025 A000204 LEHMAN BROTHERS
025 C000204 D
025 D000204    2647
025 A000205 MERRILL LYNCH & CO., INCORPORATED
025 B000205 13-5674085
025 C000205 D
025 D000205   11232
025 A000206 DELETE
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200      5500
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200      1768
028 B010200      2799
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200      1790
028 C010200      4481
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200      3509
028 D010200      4216
028 D020200     18446
028 D030200         0
028 D040200      1369
028 E010200      2499
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200      1316
028 F010200      4442
028 F020200         0
028 F030200         0
028 F040200      1204
028 G010200     23937
028 G020200     18446
028 G030200         0
028 G040200     10956
028 H000200         0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.300
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
<PAGE>      PAGE  14
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 Y
054 E000200 N
054 F000200 Y
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 Y
054 J000200 Y
054 K000200 Y
054 L000200 Y
054 M000200 Y
054 N000200 Y
054 O000200 Y
055 A000200 Y
055 B000200 N
056  000200 Y
057  000200 N
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.6
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   4.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200  25.7
062 O000200   0.0
062 P000200  21.9
<PAGE>      PAGE  15
062 Q000200  47.4
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200 14.2
064 A000200 Y
064 B000200 Y
065  000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200    174591
071 B000200    150448
071 C000200    243549
<PAGE>      PAGE  16
071 D000200   62
072 A000200  6
072 B000200     9506
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      379
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200        0
072 J000200        0
072 K000200        0
072 L000200        0
072 M000200        0
072 N000200        0
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200        0
072 S000200        0
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200       12
072 X000200      391
072 Y000200        0
072 Z000200     9115
072AA000200     2856
072BB000200     3268
072CC010200        0
072CC020200     1022
072DD010200    15746
072DD020200        0
072EE000200     2700
073 A010200   0.0782
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0134
073 C000200   0.0000
074 A000200     4453
074 B000200        0
074 C000200    12313
074 D000200   252233
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200    10901
074 K000200      130
074 L000200     9212
074 M000200        0
<PAGE>      PAGE  17
074 N000200   289242
074 O000200    17407
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200     6336
074 S000200        0
074 T000200   265499
074 U010200   220840
074 U020200        0
074 V010200     1.20
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200        4
074 Y000200    61925
075 A000200        0
075 B000200   254928
076  000200     0.00
008 A000301 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-8095
008 D010301 MILWAUKEE
008 D020301 WI
008 D030301 53202
015 A000301 BANKERS TRUST
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 10015
015 E010301 X
024  000300 N
025 D000301       0
025 D000302       0
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300     11860
028 A020300       884
028 A030300         0
028 A040300      7933
028 B010300      7942
028 B020300       810
028 B030300         0
028 B040300     12799
028 C010300     10705
028 C020300       908
<PAGE>      PAGE  18
028 C030300         0
028 C040300     12263
028 D010300     17012
028 D020300       873
028 D030300         0
028 D040300     10461
028 E010300     16366
028 E020300       866
028 E030300         0
028 E040300      8281
028 F010300     12665
028 F020300       993
028 F030300         0
028 F040300     12090
028 G010300     76550
028 G020300      5334
028 G030300         0
028 G040300     63827
028 H000300         0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.300
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 Y
054 E000300 N
054 F000300 Y
<PAGE>      PAGE  19
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 Y
054 J000300 Y
054 K000300 Y
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 Y
054 O000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 N
056  000300 Y
057  000300 N
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300  76.1
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300  23.2
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300  56
063 B000300  0.0
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
<PAGE>      PAGE  20
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300  6
072 B000300     5631
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300      297
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300        0
072 J000300        0
072 K000300        0
072 L000300        0
072 M000300        0
072 N000300        0
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300        0
072 S000300        0
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
<PAGE>      PAGE  21
072 W000300        0
072 X000300      297
072 Y000300        0
072 Z000300     5334
072AA000300        0
072BB000300        0
072CC010300        0
072CC020300        0
072DD010300     5334
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0300
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300     1525
074 B000300        0
074 C000300   211084
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300     1361
074 L000300      174
074 M000300        0
074 N000300   214144
074 O000300        0
074 P000300     1561
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300       55
074 S000300        0
074 T000300   212528
074 U010300   212552
074 U020300        0
074 V010300     1.00
074 V020300     0.00
074 W000300   0.9999
074 X000300        4
074 Y000300        0
075 A000300   200043
075 B000300        0
076  000300     0.00
008 A000401 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-8095
<PAGE>      PAGE  22
008 D010401 MILWAUKEE
008 D020401 WI
008 D030401 53202
015 A000401 CHASE MANHATTAN
015 B000401 C
015 C010401 NEW YORK
015 C020401 NY
015 C030401 10015
015 E010401 X
015 A000402 BROWN BROTHERS HARRIMAN & COMPANY
015 B000402 C
015 C010402 NEW YORK
015 C020402 NY
015 C030402 10005
015 E010402 X
015 A000403 CITIBANK, N.A.
015 B000403 S
015 C010403 BUENOS AIRES
015 D010403 ARGENTINA
015 D020403 1036
015 E040403 X
015 A000404 NATIONAL AUSTRALIA BANK
015 B000404 S
015 C010404 MELBOURNE VIC
015 D010404 AUSTRALIA
015 D020404 3000
015 E040404 X
015 A000405 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000405 S
015 C010405 BRUSSELS
015 D010405 BELGIUM
015 D020405 B-1050
015 E040405 X
015 A000406 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000406 S
015 C010406 TORONTO
015 D010406 CANADA
015 D020406 MSI 1A2
015 E040406 X
015 A000407 BANQUE INDOSUEZ
015 B000407 S
015 C010407 PARIS
015 D010407 FRANCE
015 D020407 75008
015 E040407 X
015 A000408 NATEXIS BANQUE
015 B000408 S
015 C010408 PARIS
015 D010408 FRANCE
015 E040408 X
015 A000409 DEUTSCHE BANK
<PAGE>      PAGE  23
015 B000409 S
015 C010409 ESCHBORN
015 D010409 GERMANY
015 D020409 65760
015 E040409 X
015 A000410 DRESDNER BANK AG
015 B000410 S
015 C010410 FRANKFURT AM MAIN
015 D010410 GERMANY
015 D020410 60301
015 E040410 X
015 A000411 CITIBANK, N.A.
015 B000411 S
015 C010411 JAKARTA
015 D010411 INDONESIA
015 D020411 12910
015 E040411 X
015 A000412 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000412 S
015 C010412 MILAN
015 D010412 ITALY
015 D020412 20121
015 E040412 X
015 A000413 THE SUMITOMO BANK, LTD.
015 B000413 S
015 C010413 TOKYO
015 D010413 JAPAN
015 D020413 100
015 E040413 X
015 A000414 SANWA BANK
015 B000414 S
015 C010414 TOKYO
015 D010414 JAPAN
015 E040414 X
015 A000415 HONGKONG BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000415 S
015 C010415 KUALA LUMPUR
015 D010415 MALAYSIA
015 D020415 50100
015 E040415 X
015 A000416 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000416 S
015 C010416 KUALA LUMPUR
015 D010416 MALAYSIA
015 E040416 X
015 A000417 CITIBANK MEXICO
015 B000417 S
015 C010417 MEXICO CITY
015 D010417 MEXICO
015 D020417 06695
015 E040417 X
<PAGE>      PAGE  24
015 A000418 CITIBANK, MANILLA
015 B000418 S
015 C010418 MANILLA
015 D010418 PHILIPPINES
015 D020418 8741
015 E040418 X
015 A000419 BANCO SANTANDER
015 B000419 S
015 C010419 MADRID
015 D010419 SPAIN
015 D020419 28022
015 E040419 X
015 A000420 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000420 S
015 C010420 STOCKHOLM
015 D010420 SWEDEN
015 D020420 S-106 40
015 E040420 X
015 A000421 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000421 S
015 C010421 BANGKOK
015 D010421 THAILAND
015 D020421 10500
015 E040421 X
015 A000422 CITIBANK, N.A.
015 B000422 S
015 C010422 ISTANBUL
015 D010422 TURKEY
015 D020422 80280
015 E040422 X
015 A000423 MIDLAND BANK PLC
015 B000423 S
015 C010423 LONDON
015 D010423 UNITED KINGDOM
015 D020423 EC3N4DA
015 E040423 X
015 A000424 ROYAL BANK OF SCOTLAND
015 B000424 S
015 C010424 LONDON
015 D010424 UNITED KINGDOM
015 D020424 N1 8XL
015 E040424 X
015 A000425 CITIBANK (POLAND) SA
015 B000425 S
015 C010425 WARSAW
015 D010425 POLAND
015 D020425 00-082
015 E040425 X
015 A000426 THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD.
015 B000426 S
015 C010426 JOHANNESBURG
<PAGE>      PAGE  25
015 D010426 SOUTH AFRICA
015 D020426 2001
015 E040426 X
015 A000427 NEDBANK
015 B000427 S
015 C010427 JOHANNESBURG
015 D010427 SOUTH AFRICA
015 E040427 X
015 A000428 CREDIT SUISSE
015 B000428 S
015 C010428 MOSCOW
015 D010428 RUSSIA
015 D020428 103009
015 E040428 X
024  000400 Y
025 A000401 J.P. MORGAN & COMPANY, INC.
025 B000401 13-6020781
025 C000401 D
025 D000401    1366
025 A000402 J.P. MORGAN & COMPANY, INC.
025 B000402 13-6020781
025 C000402 E
025 D000402    3889
025 A000403 CHASE MANHATTAN
025 C000403 D
025 D000403   11300
025 A000404 CHASE MANHATTAN
025 C000404 E
025 D000404   11902
025 A000405 C.S FIRST BOSTON
025 C000405 D
025 D000405   19061
025 A000406 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
025 C000406 D
025 D000406    8871
025 A000407 LEHMAN BROTHERS
025 C000407 D
025 D000407    2646
025 A000408 LEHMAN BROTHERS
025 C000408 E
025 D000408    1481
025 A000409 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B000409 13-5674085
025 C000409 D
025 D000409   14392
025 A000410 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B000410 13-5674085
025 C000410 E
025 D000410    5747
025 A000411 CHARLES SCHWAB CORP.
025 C000411 E
<PAGE>      PAGE  26
025 D000411    1614
025 A000412 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & COMPANY
025 B000412 13-2655998
025 C000412 E
025 D000412   10123
025 A000413 DELETE
025 D000413       0
025 D000414       0
025 D000415       0
025 D000416       0
028 A010400      9286
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400      9890
028 B010400      7791
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400      9062
028 C010400     10674
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400     12475
028 D010400     11339
028 D020400    180971
028 D030400         0
028 D040400     10802
028 E010400      7876
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400     11410
028 F010400      9634
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400     12552
028 G010400     56600
028 G020400    180971
028 G030400         0
028 G040400     66191
028 H000400         0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.300
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
<PAGE>      PAGE  27
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 Y
054 D000400 Y
054 E000400 N
054 F000400 Y
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 Y
054 J000400 Y
054 K000400 Y
054 L000400 Y
054 M000400 Y
054 N000400 Y
054 O000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 Y
057  000400 N
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
<PAGE>      PAGE  28
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
067  000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 Y
070 F010400 Y
070 F020400 Y
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400    664102
071 B000400    677014
<PAGE>      PAGE  29
071 C000400   2628389
071 D000400   25
072 A000400  6
072 B000400    43011
072 C000400    12121
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400     4407
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400        0
072 J000400        0
072 K000400        0
072 L000400        0
072 M000400        0
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400        0
072 S000400        0
072 T000400        0
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400        0
072 X000400     4407
072 Y000400        0
072 Z000400    50725
072AA000400    97675
072BB000400      963
072CC010400   166811
072CC020400        0
072DD010400    95131
072DD020400        0
072EE000400    85841
073 A010400   0.0679
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0613
073 C000400   0.0000
074 A000400     6527
074 B000400        0
074 C000400   389411
074 D000400  1013382
074 E000400        0
074 F000400  1671072
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400    50590
074 K000400      174
074 L000400    22605
<PAGE>      PAGE  30
074 M000400        0
074 N000400  3153761
074 O000400    48155
074 P000400     3958
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400     8499
074 S000400        0
074 T000400  3093149
074 U010400  1486055
074 U020400        0
074 V010400     2.08
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400        4
074 Y000400   235000
075 A000400        0
075 B000400  2960644
076  000400     0.00
008 A000501 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-8095
008 D010501 MILWAUKEE
008 D020501 WI
008 D030501 53202
015 A000501 CHASE MANHATTAN
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 10015
015 E010501 X
024  000500 N
025 D000501       0
025 D000502       0
025 D000503       0
025 D000504       0
025 D000505       0
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500      5770
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500      7657
028 B010500      5696
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500      7237
028 C010500      4801
<PAGE>      PAGE  31
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500     14798
028 D010500      7287
028 D020500     40180
028 D030500         0
028 D040500      4646
028 E010500      5472
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500      5228
028 F010500      7804
028 F020500         0
028 F030500         0
028 F040500      2510
028 G010500     36830
028 G020500     40180
028 G030500         0
028 G040500     42076
028 H000500         0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.000
048 A010500    50000
048 A020500 0.800
048 B010500    50000
048 B020500 0.650
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500   100000
048 K020500 0.500
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 Y
054 D000500 N
054 E000500 N
<PAGE>      PAGE  32
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 Y
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 Y
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 Y
055 A000500 N
055 B000500 N
056  000500 Y
057  000500 N
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500  0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
<PAGE>      PAGE  33
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 Y
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500    245057
071 B000500    222661
071 C000500   1044352
071 D000500   21
072 A000500  6
072 B000500     2651
072 C000500      469
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500     2917
072 G000500        0
072 H000500        0
072 I000500        0
072 J000500       10
072 K000500        0
072 L000500        0
072 M000500        0
072 N000500        0
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
<PAGE>      PAGE  34
072 R000500        0
072 S000500        0
072 T000500        0
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500       10
072 X000500     2937
072 Y000500       10
072 Z000500      193
072AA000500    16063
072BB000500        0
072CC010500    90722
072CC020500        0
072DD010500      390
072DD020500        0
072EE000500    39790
073 A010500   0.0012
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.1257
073 C000500   0.0000
074 A000500    18248
074 B000500        0
074 C000500    74428
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500  1101218
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500     3515
074 K000500      708
074 L000500       73
074 M000500        0
074 N000500  1198190
074 O000500    27516
074 P000500     1319
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500      554
074 S000500        0
074 T000500  1168801
074 U010500   329734
074 U020500        0
074 V010500     3.54
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500        4
074 Y000500     2000
075 A000500        0
<PAGE>      PAGE  35
075 B000500  1135617
076  000500     0.00
008 A000601 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-8095
008 D010601 MILWAUKEE
008 D020601 WI
008 D030601 53202
015 A000601 BANKERS TRUST
015 B000601 C
015 C010601 NEW YORK
015 C020601 NY
015 C030601 10015
015 E010601 X
024  000600 N
025 D000601       0
025 D000602       0
025 D000603       0
025 D000604       0
025 D000605       0
025 D000606       0
025 D000607       0
025 D000608       0
028 A010600      8024
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600     12187
028 B010600      6294
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600       299
028 C010600      8823
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600       577
028 D010600      8342
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600      1463
028 E010600      5866
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600       228
028 F010600      6877
028 F020600         0
028 F030600         0
028 F040600      1021
028 G010600     44226
028 G020600         0
028 G030600         0
028 G040600     15775
<PAGE>      PAGE  36
028 H000600         0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.000
048 A010600    50000
048 A020600 0.600
048 B010600    50000
048 B020600 0.500
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600   100000
048 K020600 0.400
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 Y
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 Y
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 Y
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 Y
055 A000600 Y
055 B000600 N
056  000600 Y
057  000600 N
062 A000600 Y
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
<PAGE>      PAGE  37
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   2.6
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600  82.8
062 Q000600   0.0
062 R000600  15.3
063 A000600   0
063 B000600  8.4
064 A000600 N
064 B000600 Y
065  000600 N
066 A000600 N
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
<PAGE>      PAGE  38
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600    200656
071 B000600    159303
071 C000600    161656
071 D000600   99
072 A000600  6
072 B000600     7172
072 C000600     1480
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600      409
072 G000600        0
072 H000600        0
072 I000600        0
072 J000600       10
072 K000600        0
072 L000600        0
072 M000600        0
072 N000600        0
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600        0
072 S000600        0
072 T000600        0
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600       11
072 X000600      430
072 Y000600       10
072 Z000600     8232
072AA000600     3964
072BB000600        0
072CC010600        0
072CC020600     3314
072DD010600        0
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.0000
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600     1002
074 B000600        0
<PAGE>      PAGE  39
074 C000600     4997
074 D000600   157404
074 E000600    28082
074 F000600     1189
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600      567
074 K000600      558
074 L000600     2732
074 M000600        0
074 N000600   196531
074 O000600     5268
074 P000600      785
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600      105
074 S000600        0
074 T000600   190373
074 U010600   169505
074 U020600        0
074 V010600     1.12
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600        4
074 Y000600     1000
075 A000600        0
075 B000600   169142
076  000600     0.00
008 A000701 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-8095
008 D010701 MILWAUKEE
008 D020701 WI
008 D030701 53202
015 A000701 BANKERS TRUST
015 B000701 C
015 C010701 NEW YORK
015 C020701 NY
015 C030701 10015
015 E010701 X
024  000700 Y
025 A000701 CHASE MANHATTAN CORP.
025 C000701 E
025 D000701    3524
025 A000702 MERRILL LYNCH & CO.
025 B000702 13-5674085
025 C000702 E
025 D000702    3902
<PAGE>      PAGE  40
025 A000703 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000703 13-2655998
025 C000703 E
025 D000703    6277
025 D000704       0
025 D000705       0
025 D000706       0
025 D000707       0
025 D000708       0
028 A010700      6462
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700       398
028 B010700      9393
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700       163
028 C010700     14981
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700      1221
028 D010700     11653
028 D020700      4068
028 D030700         0
028 D040700       246
028 E010700      8503
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700       845
028 F010700      9298
028 F020700         0
028 F030700         0
028 F040700       800
028 G010700     60290
028 G020700      4068
028 G030700         0
028 G040700      3673
028 H000700         0
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.000
048 A010700    50000
048 A020700 0.600
048 B010700    50000
048 B020700 0.500
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
<PAGE>      PAGE  41
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700   100000
048 K020700 0.400
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 Y
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 Y
054 H000700 Y
054 I000700 Y
054 J000700 Y
054 K000700 N
054 L000700 Y
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 Y
057  000700 N
062 A000700 N
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   0.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700   0.0
062 Q000700   0.0
062 R000700   0.0
063 A000700   0
<PAGE>      PAGE  42
063 B000700  0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 Y
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700     56526
071 B000700     30604
071 C000700    266014
<PAGE>      PAGE  43
071 D000700   12
072 A000700  6
072 B000700      835
072 C000700     1292
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700      660
072 G000700        0
072 H000700        0
072 I000700        0
072 J000700        8
072 K000700        0
072 L000700        0
072 M000700        0
072 N000700        0
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700        0
072 S000700        0
072 T000700        0
072 U000700        0
072 V000700        0
072 W000700       10
072 X000700      678
072 Y000700        8
072 Z000700     1457
072AA000700     5279
072BB000700        0
072CC010700    42859
072CC020700        0
072DD010700     4068
072DD020700        0
072EE000700        0
073 A010700   0.0264
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0000
073 C000700   0.0000
074 A000700        0
074 B000700        0
074 C000700    43963
074 D000700        0
074 E000700        0
074 F000700   305643
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
074 J000700        0
074 K000700      763
074 L000700      235
074 M000700        0
<PAGE>      PAGE  44
074 N000700   350604
074 O000700      994
074 P000700       18
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700      308
074 S000700        0
074 T000700   349284
074 U010700   164874
074 U020700        0
074 V010700     2.12
074 V020700     0.00
074 W000700   0.0000
074 X000700        4
074 Y000700    20100
075 A000700        0
075 B000700   291007
076  000700     0.00
008 A000801 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000801 A
008 C000801 801-8095
008 D010801 MILWAUKEE
008 D020801 WI
008 D030801 53202
008 A000802 J. P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000802 S
008 C000802 801-21011
008 D010802 NEW YORK
008 D020802 NY
008 D030802 10036
015 A000801 BANKERS TRUST
015 B000801 C
015 C010801 NEW YORK
015 C020801 NY
015 C030801 10015
015 E010801 X
024  000800 Y
025 A000801 CHASE MANHATTAN CORP.
025 C000801 E
025 D000801      45
025 A000802 DELETE
025 D000802       0
025 D000803       0
025 D000804       0
025 D000805       0
025 D000806       0
025 D000807       0
025 D000808       0
028 A010800      9436
<PAGE>      PAGE  45
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800      1027
028 B010800     12283
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800       563
028 C010800     17851
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800       399
028 D010800     16648
028 D020800       731
028 D030800         0
028 D040800       440
028 E010800     11332
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800      1205
028 F010800     11007
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800       849
028 G010800     78557
028 G020800       731
028 G030800         0
028 G040800      4483
028 H000800         0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.000
048 A010800    50000
048 A020800 0.700
048 B010800    50000
048 B020800 0.600
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
<PAGE>      PAGE  46
048 J020800 0.000
048 K010800   100000
048 K020800 0.550
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 Y
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 Y
054 J000800 Y
054 K000800 N
054 L000800 Y
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 Y
055 A000800 N
055 B000800 N
056  000800 Y
057  000800 N
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
063 A000800   0
063 B000800  0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 Y
066 F000800 N
066 G000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
<PAGE>      PAGE  47
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800    470732
071 B000800    392626
071 C000800    431993
071 D000800   91
072 A000800  6
072 B000800      863
072 C000800     2981
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800     1262
072 G000800        0
072 H000800        0
072 I000800        0
<PAGE>      PAGE  48
072 J000800       17
072 K000800        0
072 L000800        0
072 M000800        0
072 N000800        0
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800        0
072 S000800        0
072 T000800        0
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800       11
072 X000800     1290
072 Y000800       17
072 Z000800     2571
072AA000800    60460
072BB000800        0
072CC010800        0
072CC020800    10232
072DD010800      731
072DD020800        0
072EE000800        0
073 A010800   0.0023
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
074 A000800      772
074 B000800        0
074 C000800     3999
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800   492731
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        0
074 J000800     9791
074 K000800      950
074 L000800      561
074 M000800        0
074 N000800   508804
074 O000800     9584
074 P000800      144
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800      263
074 S000800        0
074 T000800   498813
<PAGE>      PAGE  49
074 U010800   330859
074 U020800        0
074 V010800     1.51
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800        4
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800   442451
076  000800     0.00
008 A000901 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000901 A
008 C000901 801-8095
008 D010901 MILWAUKEE
008 D020901 WI
008 D030901 53202
008 A000902 TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000902 S
008 C000902 801-15125
008 D010902 LAUDERDALE
008 D020902 FL
008 D030902 33394
010 A000901 BROWN BROTHERS HARRIMAN & COMPANY
010 C010901 NEW YORK
010 C020901 NY
010 C030901 10005
015 A000901 BROWN BROTHERS HARRIMAN & COMPANY
015 B000901 C
015 C010901 NEW YORK
015 C020901 NY
015 C030901 10005
015 E010901 X
015 A000902 BANK OF BOSTON
015 B000902 S
015 C010902 SAO PAOLO
015 D010902 BRAZIL
015 D020902 01009
015 E040902 X
015 A000903 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000903 S
015 C010903 TORONTO
015 D010903 CANADA
015 D020903 M5I 1A2
015 E040903 X
015 A000904 BANQUE INDOSUEZ
015 B000904 S
015 C010904 PARIS
015 D010904 FRANCE
015 D020904 75008
015 E040904 X
015 A000905 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
<PAGE>      PAGE  50
015 B000905 S
015 C010905 HONG KONG
015 D010905 HONG KONG
015 E040905 X
015 A000906 CITIBANK, N.A.
015 B000906 S
015 C010906 BUENOS AIRES
015 D010906 ARGENTINA
015 D020906 1036
015 E040906 X
015 A000907 NATIONAL AUSTRALIA BANK
015 B000907 S
015 C010907 MELBOURNE VIC
015 D010907 AUSTRALIA
015 D020907 VIC 3000
015 E040907 X
015 A000908 CREDITANSTALT BANKVEREIN
015 B000908 S
015 C010908 VIENNA
015 D010908 AUSTRIA
015 D020908 A-1090
015 E040908 X
015 A000909 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000909 S
015 C010909 BRUSSELS
015 D010909 BELGIUM
015 D020909 B-1050
015 E040909 X
015 A000910 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS
015 B000910 S
015 C010910 PRAGUE
015 D010910 CZECK REPUBLIC
015 D020910 11520
015 E040910 X
015 A000911 DEN DANSKE BANK
015 B000911 S
015 C010911 COPENHAGEN
015 D010911 DENMARK
015 D020911 DK-1092
015 E040911 X
015 A000912 MERITA BANK LTD. (FORMERLY U.B.F.)
015 B000912 S
015 C010912 HELSINKI
015 D010912 FINLAND
015 D020912 SF-00020
015 E040912 X
015 A000913 NATEXIS BANQUE
015 B000913 S
015 C010913 PARIS
015 D010913 FRANCE
015 D020913 75008
<PAGE>      PAGE  51
015 E040913 X
015 A000914 ABN AMRO BANK
015 B000914 S
015 C010914 BREDA
015 D010914 NETHERLANDS
015 E040914 X
015 A000915 NATIONAL NOMINEES LTD.
015 B000915 S
015 C010915 AUCKLAND
015 D010915 NEW ZEALAND
015 D020915 1036
015 E040915 X
015 A000916 CHRISTIANA BANK
015 B000916 S
015 C010916 OLSO
015 D010916 NORWAY
015 D020916 0107
015 E040916 X
015 A000917 CITIBANK MANILA
015 B000917 S
015 C010917 MAKATI METRO, MANILA
015 D010917 PHILIPPINES
015 E040917 X
015 A000918 THE SUMITOMO BANK, LTD.
015 B000918 S
015 C010918 TOKYO
015 D010918 JAPAN
015 D020918 100
015 E040918 X
015 A000919 CITIBANK, N.A.
015 B000919 S
015 C010919 SEOUL
015 D010919 SOUTH KOREA
015 D020919 110
015 E040919 X
015 A000920 HONGKONG BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000920 S
015 C010920 KUALA LAMPUR
015 D010920 MALAYSIA
015 D020920 50100
015 E040920 X
015 A000921 CITIBANK, N.A.
015 B000921 S
015 C010921 MEXICO CITY
015 D010921 MEXICO
015 D020921 06695
015 E040921 X
015 A000922 DEUTSCHE BANK
015 B000922 S
015 C010922 ESCHBORN
015 D010922 GERMANY
<PAGE>      PAGE  52
015 D020922 65760
015 E040922 X
015 A000923 CITIBANK, N.A.
015 B000923 S
015 C010923 ATHENS
015 D010923 GREECE
015 D020923 GR-10557
015 E040923 X
015 A000924 CITIBANK POLAND SA
015 B000924 S
015 C010924 WARSAW
015 D010924 POLAND
015 D020924 00-082
015 E040924 X
015 A000925 CITIBANK
015 B000925 S
015 C010925 BUDAPEST
015 D010925 HUNGARY
015 D020925 VACI44
015 E040925 X
015 A000926 CITIBANK, N.A.
015 B000926 S
015 C010926 JAKARTA
015 D010926 INDONESIA
015 D020926 12910
015 E040926 X
015 A000927 ALLIED IRISH BANK PLC
015 B000927 S
015 C010927 DUBLIN
015 D010927 IRELAND
015 D020927 1
015 E040927 X
015 A000928 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000928 S
015 C010928 MILAN
015 D010928 ITALY
015 D020928 20121
015 E040928 X
015 A000929 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000929 S
015 C010929 HONG KONG
015 D010929 CHINA
015 E040929 X
015 A000930 BANCO ESPIRITO SANTO E COMMERCIAL DE LISBOA
015 B000930 S
015 C010930 LISBON
015 D010930 PORTUGAL
015 D020930 1200
015 E040930 X
015 A000931 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION
015 B000931 S
<PAGE>      PAGE  53
015 C010931 SINGAPORE
015 D010931 SINGAPORE
015 D020931 0104
015 E040931 X
015 A000932 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.
015 B000932 S
015 C010932 BRATISLAVA
015 D010932 SLOVAKIA
015 D020932 81563
015 E040932 X
015 A000933 BANCO SANTANDER
015 B000933 S
015 C010933 MADRID
015 D010933 SPAIN
015 D020933 28022
015 E040933 X
015 A000934 SKANDINAVISKA ENKILDA BANKEN
015 B000934 S
015 C010934 STOCKHOLM
015 D010934 SWEDEN
015 D020934 S-106 40
015 E040934 X
015 A000935 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B000935 S
015 C010935 ZURICH
015 D010935 SWITZERLAND
015 D020935 8021
015 E040935 X
015 A000936 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION
015 B000936 S
015 C010936 BANGKOK
015 D010936 THAILAND
015 D020936 10500
015 E040936 X
015 A000937 CITIBANK, N.A.
015 B000937 S
015 C010937 ISTANBUL
015 D010937 TURKEY
015 D020937 80280
015 E040937 X
015 A000938 MIDLAND BANK PLC
015 B000938 S
015 C010938 LONDON
015 D010938 ENGLAND
015 D020938 EC3N4DA
015 E040938 X
015 A000939 CITIBANK, N.A.
015 B000939 S
015 C010939 CARACAS
015 D010939 VENEZUELA
015 E040939 X
<PAGE>      PAGE  54
015 A000940 DRESDNER BANK
015 B000940 S
015 C010940 FRANKFURT
015 D010940 GERMANY
015 E040940 X
015 A000941 SANWA BANK
015 B000941 S
015 C010941 TOKYO
015 D010941 JAPAN
015 E040941 X
015 A000942 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000942 S
015 C010942 KUALA LUMPUR
015 D010942 MALAYSIA
015 E040942 X
015 A000943 THE NATIONAL BANK OF NEW ZEALAND
015 B000943 S
015 C010943 WELLINGTON
015 D010943 NEW ZEALAND
015 E040943 X
015 A000944 BANCO PORTUGUESE DO ATLANTICO
015 B000944 S
015 C010944 LISBON
015 D010944 PORTUGAL
015 E040944 X
015 A000945 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP. LTD.
015 B000945 S
015 C010945 OCBC CENTRE
015 D010945 SINGAPORE
015 D020945 0104
015 E040945 X
015 A000946 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B000946 S
015 C010946 ZURICH
015 D010946 SWITZERLAND
015 E040946 X
015 A000947 ROYAL BANK OF SCOTLAND
015 B000947 S
015 C010947 LONDON
015 D010947 UNITED KINGDOM
015 D020947 348
015 E040947 X
015 A000948 THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD.
015 B000948 S
015 C010948 JOHANNESBURG
015 D010948 SOUTH AFRICA
015 D020948 2001
015 E040948 X
015 A000949 NEDBANK
015 B000949 S
015 C010949 JOHANNESBURG
<PAGE>      PAGE  55
015 D010949 SOUTH AFRICA
015 E040949 X
024  000900 N
025 D000901       0
025 D000902       0
025 D000903       0
025 D000904       0
025 D000905       0
025 D000906       0
025 D000907       0
025 D000908       0
028 A010900      2947
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900      6886
028 B010900      4116
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900      7983
028 C010900      3926
028 C020900         0
028 C030900         0
028 C040900      8092
028 D010900      7911
028 D020900     39442
028 D030900         0
028 D040900      2293
028 E010900      6399
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900      3782
028 F010900      7033
028 F020900         0
028 F030900         0
028 F040900      2985
028 G010900     32332
028 G020900     39442
028 G030900         0
028 G040900     32021
028 H000900         0
045  000900 Y
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  0.000
048 A010900    50000
048 A020900 0.850
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
<PAGE>      PAGE  56
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900    50000
048 K020900 0.650
054 A000900 Y
054 B000900 Y
054 C000900 N
054 D000900 N
054 E000900 N
054 F000900 N
054 G000900 Y
054 H000900 Y
054 I000900 Y
054 J000900 Y
054 K000900 N
054 L000900 N
054 M000900 Y
054 N000900 N
054 O000900 Y
055 A000900 N
055 B000900 N
056  000900 Y
057  000900 N
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
<PAGE>      PAGE  57
062 R000900   0.0
063 A000900   0
063 B000900  0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 Y
066 F000900 N
066 G000900 N
067  000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 N
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900    121530
<PAGE>      PAGE  58
071 B000900    106564
071 C000900    684762
071 D000900   16
072 A000900  6
072 B000900      774
072 C000900    12702
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900     2363
072 G000900        0
072 H000900        0
072 I000900        0
072 J000900      243
072 K000900        0
072 L000900        0
072 M000900        0
072 N000900        0
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900        0
072 R000900        0
072 S000900        0
072 T000900        0
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900      168
072 X000900     2774
072 Y000900        0
072 Z000900    10702
072AA000900    38782
072BB000900      181
072CC010900    32427
072CC020900        0
072DD010900    16649
072DD020900        0
072EE000900    22793
073 A010900   0.0430
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.0589
073 C000900   0.0000
074 A000900       54
074 B000900        0
074 C000900    52370
074 D000900      316
074 E000900        0
074 F000900   686120
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900        0
074 J000900    28227
074 K000900      516
<PAGE>      PAGE  59
074 L000900    26004
074 M000900        0
074 N000900   793607
074 O000900    28936
074 P000900      816
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900    21966
074 S000900        0
074 T000900   741889
074 U010900   411970
074 U020900        0
074 V010900     1.80
074 V020900     0.00
074 W000900   0.0000
074 X000900        4
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900   715830
076  000900     0.00
SIGNATURE   GWEN CANADY                                  
TITLE       MUTUAL FUND MGR     
 



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission