<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/94
000 C000000 0000744822
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 FIDELITY INVESTMENT TRUST
001 B000000 811-4008
001 C000000 6175639003
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 12
007 C010100 1
007 C020100 FIDELITY OVERSEAS FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 FIDELITY EUROPE FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 FIDELITY PACIFIC BASIN FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C020500 FIDELITY INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 FIDELITY CANADA FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 FIDELITY WORLDWIDE FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 FIDELITY EMERGING MARKETS FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C021100 FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 FIDELITY JAPAN FUND
<PAGE> PAGE 2
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 FIDELITY LATIN AMERICA FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 FIDELITY SOUTHEAST ASIA FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 FIDELITY EUROPE CAPITAL APPRECIATION FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8775
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 FIDELITY SERVICE CO.
012 B00AA01 84-00216
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
014 A00AA01 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-23292
014 A00AA02 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B00AA02 8-8775
014 A00AA03 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, LTD.
014 B00AA03 8-0000
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 214
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 A000001 KIM ENG SECURITIES LTD.
020 B000001 13-3589747
020 C000001 2782
020 A000002 CREDIT LYONNAIS
020 B000002 00-0000000
020 C000002 2158
020 A000003 BARING SECURITIES, INC.
020 B000003 13-3107580
020 C000003 1752
020 A000004 PEREGRINE BROKERAGE INC.
020 B000004 00-0000000
020 C000004 1569
020 A000005 JAMES CAPEL SECURITIES
020 B000005 52-1348224
020 C000005 1510
020 A000006 W.I. CARR (OVERSEAS) LTD
<PAGE> PAGE 3
020 B000006 13-2927466
020 C000006 1494
020 A000007 SMITH NEWCOURT, CARL MARKS INC.
020 B000007 13-3169769
020 C000007 1263
020 A000008 JARDINE FLEMING
020 B000008 00-0000000
020 C000008 1209
020 A000009 SASOON JM SINGAPORE
020 B000009 00-0000000
020 C000009 1068
020 A000010 BZW SECURITIES
020 B000010 13-2927466
020 C000010 1040
021 000000 35818
022 A000001 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000001 13-2655998
022 C000001 306484
022 D000001 435205
022 A000002 CITIBANK
022 B000002 00-0000000
022 C000002 173789
022 D000002 206382
022 A000003 MORGAN GUARANTY TRUST CO.
022 B000003 00-0000000
022 C000003 158791
022 D000003 188130
022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000004 13-5108880
022 C000004 102695
022 D000004 167764
022 A000005 MERILL, LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000005 13-5674085
022 C000005 112896
022 D000005 95319
022 A000006 BT SECURITIES CORP.
022 B000006 00-0000000
022 C000006 29597
022 D000006 142314
022 A000007 MORGAN (JP) SECURITIES
022 B000007 13-3224016
022 C000007 142368
022 D000007 11597
022 A000008 DEUTSCHE BK CAPITAL CORP.
022 B000008 00-0000000
022 C000008 53632
022 D000008 93223
022 A000009 SKANDI ENSKILDA BANKEN CO.
022 B000009 00-0000000
022 C000009 77020
022 D000009 62177
<PAGE> PAGE 4
022 A000010 BANK OF AMERICA
022 B000010 00-0000000
022 C000010 56337
022 D000010 69391
023 C000000 116709828
023 D000000 1800628
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
045 00AA00 Y
046 00AA00 N
047 00AA00 N
048 00AA00 0.000
048 A01AA00 0
048 A02AA00 0.000
048 B01AA00 0
048 B02AA00 0.000
048 C01AA00 0
048 C02AA00 0.000
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 0
048 K02AA00 0.000
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE CO.
080 B00AA00 NATIONAL UNION INSURANCE CO.
080 C00AA00 200000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 202
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 400
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-7884
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02109
008 A000102 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000102 S
008 C000102 801-28773
008 D010102 LONDON
008 D050102 ENGLAND
008 A000103 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000103 S
008 C000103 801-28774
008 D010103 TOKYO
008 D050103 JAPAN
008 A000104 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B000104 S
<PAGE> PAGE 6
008 C000104 801-00000
008 D010104 HAMILTON
008 D050104 BERMUDA
008 A000105 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (U.K.) LTD
008 B000105 S
008 C000105 801-00000
008 D010105 LONDON
008 D050105 ENGLAND
008 A000106 DELETE
008 A000107 DELETE
013 A000101 COOPERS & LYBRAND
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02109
015 A000101 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10036
015 E010101 X
024 000100 Y
025 A000101 DUETSCHE BANK
025 B000101 00-0000000
025 C000101 E
025 D000101 15728
025 A000102 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
025 B000102 00-0000000
025 C000102 E
025 D000102 8123
025 A000103 CREDIT LYONNAIS
025 B000103 00-0000000
025 C000103 E
025 D000103 3118
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
025 D000109 0
025 D000110 0
025 D000111 0
025 D000112 0
025 D000113 0
025 D000114 0
025 D000115 0
025 D000116 0
028 A010100 93386
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 109538
028 B010100 118992
<PAGE> PAGE 7
028 B020100 22889
028 B030100 0
028 B040100 104276
028 C010100 178596
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 49417
028 D010100 145300
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 83660
028 E010100 164512
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 111747
028 F010100 164350
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 64020
028 G010100 865136
028 G020100 22889
028 G030100 0
028 G040100 522658
028 H000100 32254
029 000100 Y
030 A000100 997
030 B000100 3.00
030 C000100 0.00
031 A000100 997
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 0
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 N
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 Y
052 000100 Y
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
<PAGE> PAGE 8
060 B000100 Y
061 000100 2500
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 Y
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
<PAGE> PAGE 9
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 650869
071 B000100 496427
071 C000100 1501865
071 D000100 33
072 A000100 6
072 B000100 5136
072 C000100 10387
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 6696
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 2608
072 J000100 736
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 5
072 N000100 99
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 330
072 R000100 43
072 S000100 12
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 9
072 X000100 10538
072 Y000100 0
072 Z000100 4986
072AA000100 77036
072BB000100 0
072CC010100 47238
072CC020100 0
072DD010100 23553
<PAGE> PAGE 10
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.4300
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 122
074 B000100 311664
074 C000100 0
074 D000100 40067
074 E000100 94023
074 F000100 1516435
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 11787
074 J000100 12881
074 K000100 0
074 L000100 16699
074 M000100 151609
074 N000100 2155287
074 O000100 28615
074 P000100 1329
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 163606
074 S000100 0
074 T000100 1961737
074 U010100 67781
074 U020100 0
074 V010100 28.94
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 357666
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 1664145
076 000100 0.00
008 A000201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-7884
008 D010201 BOSTON
008 D020201 MA
008 D030201 02109
008 A000202 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-28773
008 D010202 LONDON
008 D050202 ENGLAND
008 A000203 FIDELITY MANAGEMENT & RESARCH (FAR EAST)INC.
<PAGE> PAGE 11
008 B000203 S
008 C000203 801-28774
008 D010203 TOKYO
008 D050203 JAPAN
008 A000204 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B000204 S
008 C000204 801-00000
008 D010204 HAMILTON
008 D050204 BERMUDA
008 A000205 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (U.K.)LTD
008 B000205 S
008 C000205 801-00000
008 D010205 LONDON
008 D050205 ENGLAND
008 A000206 DELETE
008 A000207 DELETE
010 A000201 DELETE
010 A000202 DELETE
010 A000203 DELETE
013 A000201 COOPERS & LYBRAND
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02109
015 A000201 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10036
015 E010201 X
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 21155
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 91845
028 B010200 76136
028 B020200 2048
028 B030200 0
028 B040200 58430
028 C010200 92787
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 62346
028 D010200 39167
<PAGE> PAGE 12
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 50582
028 E010200 37495
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 85471
028 F010200 51301
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 54433
028 G010200 318038
028 G020200 2048
028 G030200 0
028 G040200 403107
028 H000200 18868
029 000200 Y
030 A000200 584
030 B000200 3.00
030 C000200 0.00
031 A000200 584
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 584
036 A000200 Y
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 N
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 Y
052 000200 Y
053 A000200 Y
053 B000200 N
053 C000200 N
055 A000200 N
055 B000200 Y
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 2500
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
<PAGE> PAGE 13
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 Y
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
<PAGE> PAGE 14
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 Y
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 144387
071 B000200 223840
071 C000200 476923
071 D000200 30
072 A000200 6
072 B000200 570
072 C000200 3601
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1689
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 1136
072 J000200 179
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 2
072 N000200 48
072 O000200 0
072 P000200 73
072 Q000200 152
072 R000200 19
072 S000200 4
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 4
072 X000200 3306
072 Y000200 3
072 Z000200 868
072AA000200 39439
072BB000200 0
072CC010200 481
072CC020200 0
072DD010200 2098
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0800
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
<PAGE> PAGE 15
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 12722
074 C000200 0
074 D000200 349
074 E000200 16743
074 F000200 451846
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 8007
074 K000200 0
074 L000200 7830
074 M000200 28421
074 N000200 525919
074 O000200 6621
074 P000200 271
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 34429
074 S000200 0
074 T000200 484598
074 U010200 24206
074 U020200 0
074 V010200 20.02
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 63640
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 509947
076 000200 0.00
008 A000301 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000301 A
008 C000301 801-7884
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02109
008 A000302 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000302 S
008 C000302 801-28774
008 D010302 TOKYO
008 D050302 JAPAN
008 A000303 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000303 S
008 C000303 801-28773
008 D010303 LONDON
008 D050303 ENGLAND
008 A000304 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
<PAGE> PAGE 16
008 B000304 S
008 C000304 801-00000
008 D010304 HAMILTON
008 D050304 BERMUDA
008 A000305 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (U.K.) LTD
008 B000305 S
008 C000305 801-00000
008 D010305 LONDON
008 D050305 ENGLAND
008 A000306 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B000306 S
008 C000306 801-0000
008 D010306 TOKYO
008 D050306 JAPAN
008 A000307 DELETE
013 A000301 COOPERS & LYBRAND
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
013 B030301 02109
015 A000301 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 10036
015 E010301 X
024 000300 N
025 A000301 DELETE
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 70916
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 130338
028 B010300 110217
028 B020300 9613
028 B030300 0
028 B040300 58294
028 C010300 124456
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 120074
028 D010300 61503
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 73459
<PAGE> PAGE 17
028 E010300 44720
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 107278
028 F010300 74483
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 65299
028 G010300 486295
028 G020300 9613
028 G030300 0
028 G040300 554742
028 H000300 51948
029 000300 Y
030 A000300 1607
030 B000300 3.00
030 C000300 0.00
031 A000300 1607
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 1607
036 A000300 Y
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 N
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 Y
052 000300 Y
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 Y
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 2500
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
<PAGE> PAGE 18
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 Y
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 Y
<PAGE> PAGE 19
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 214232
071 B000300 293216
071 C000300 255965
071 D000300 84
072 A000300 6
072 B000300 497
072 C000300 2928
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 2098
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 1122
072 J000300 404
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 2
072 N000300 54
072 O000300 0
072 P000300 28
072 Q000300 148
072 R000300 21
072 S000300 4
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 2
072 X000300 3883
072 Y000300 0
072 Z000300 -458
072AA000300 64928
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 30437
072DD010300 3206
072DD020300 0
072EE000300 6660
073 A010300 0.1300
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.2700
073 C000300 0.0000
074 A000300 1
074 B000300 18787
074 C000300 0
074 D000300 15408
<PAGE> PAGE 20
074 E000300 2248
074 F000300 424545
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 4419
074 K000300 0
074 L000300 3568
074 M000300 0
074 N000300 468976
074 O000300 4638
074 P000300 325
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 5147
074 S000300 0
074 T000300 458866
074 U010300 24752
074 U020300 0
074 V010300 18.54
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 65533
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 493886
076 000300 0.00
028 A010400 0
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 0
028 B010400 0
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 0
028 C010400 0
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 0
028 D010400 0
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 0
028 E010400 0
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 0
028 F010400 0
028 F020400 0
<PAGE> PAGE 21
028 F030400 0
028 F040400 0
028 G010400 0
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 0
028 H000400 0
008 A000501 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000501 A
008 C000501 801-7884
008 D010501 BOSTON
008 D020501 MA
008 D030501 02109
008 A000502 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000502 S
008 C000502 801-28773
008 D010502 LONDON
008 D050502 ENGLAND
008 A000503 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000503 S
008 C000503 801-28774
008 D010503 TOKYO
008 D050503 JAPAN
008 A000504 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B000504 S
008 C000504 801-00000
008 D010504 HAMILTON
008 D050504 BERMUDA
008 A000505 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (U.K.) LTD
008 B000505 S
008 C000505 801-00000
008 D010505 LONDON
008 D050505 ENGLAND
013 A000501 COOPERS & LYBRAND
013 B010501 BOSTON
013 B020501 MA
013 B030501 02109
015 A000501 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 10036
015 E010501 X
024 000500 Y
025 A000501 DEUTSCHE BANK
025 B000501 00-0000000
025 C000501 E
025 D000501 12280
025 A000502 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKIN
025 B000502 00-0000000
025 C000502 E
<PAGE> PAGE 22
025 D000502 2068
025 A000503 KIM ENG HOLDINGS LTD
025 B000503 00-0000000
025 C000503 E
025 D000503 550
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 81902
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 89275
028 B010500 99117
028 B020500 6281
028 B030500 0
028 B040500 48078
028 C010500 248357
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 51762
028 D010500 159971
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 51267
028 E010500 138272
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 115188
028 F010500 97833
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 75329
028 G010500 825452
028 G020500 6281
028 G030500 0
028 G040500 430899
028 H000500 0
029 000500 N
030 A000500 0
030 B000500 0.00
030 C000500 0.00
031 A000500 0
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 5
036 A000500 Y
036 B000500 0
<PAGE> PAGE 23
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 N
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 Y
053 A000500 N
055 A000500 N
055 B000500 Y
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 2500
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 Y
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
<PAGE> PAGE 24
070 C010500 Y
070 C020500 Y
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 Y
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 Y
070 P010500 Y
070 P020500 Y
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 1176229
071 B000500 856869
071 C000500 944072
071 D000500 91
072 A000500 6
072 B000500 12468
072 C000500 4534
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 4731
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 2023
072 J000500 487
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 3
072 N000500 57
072 O000500 0
<PAGE> PAGE 25
072 P000500 2
072 Q000500 262
072 R000500 22
072 S000500 7
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 2
072 X000500 7596
072 Y000500 0
072 Z000500 9406
072AA000500 71487
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 76644
072DD010500 3499
072DD020500 0
072EE000500 2916
073 A010500 0.0600
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0500
073 C000500 0.0000
074 A000500 256
074 B000500 243520
074 C000500 17926
074 D000500 420089
074 E000500 10800
074 F000500 707349
074 G000500 0
074 H000500 356
074 I000500 33035
074 J000500 16988
074 K000500 0
074 L000500 16031
074 M000500 51532
074 N000500 1517882
074 O000500 34906
074 P000500 890
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 2200
074 R040500 78370
074 S000500 0
074 T000500 1401516
074 U010500 80471
074 U020500 0
074 V010500 17.42
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 151202
<PAGE> PAGE 26
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 1221032
076 000500 0.00
008 A000701 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000701 A
008 C000701 801-7884
008 D010701 BOSTON
008 D020701 MA
008 D030701 02109
008 A000702 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000702 S
008 C000702 801-28773
008 D010702 LONDON
008 D050702 ENGLAND
008 A000703 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000703 S
008 C000703 801-28774
008 D010703 TOKYO
008 D050703 JAPAN
008 A000704 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B000704 S
008 C000704 801-00000
008 D010704 HAMILTON
008 D050704 BERMUDA
008 A000705 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (U.K.) LTD
008 B000705 S
008 C000705 801-00000
008 D010705 LONDON
008 D050705 ENGLAND
008 A000706 DELETE
008 A000707 DELETE
013 A000701 COOPERS & LYBRAND
013 B010701 BOSTON
013 B020701 MA
013 B030701 02109
015 A000701 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000701 C
015 C010701 BOSTON
015 C020701 MA
015 C030701 02109
015 E010701 X
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
<PAGE> PAGE 27
028 A010700 37163
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 24589
028 B010700 13935
028 B020700 238
028 B030700 0
028 B040700 15027
028 C010700 65069
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 20518
028 D010700 45903
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 24935
028 E010700 42840
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 29764
028 F010700 9781
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 14161
028 G010700 214691
028 G020700 238
028 G030700 0
028 G040700 128994
028 H000700 0
029 000700 N
030 A000700 0
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
031 A000700 0
031 B000700 0
032 000700 0
033 000700 0
034 000700 Y
035 000700 3
036 A000700 Y
036 B000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 N
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 Y
052 000700 Y
053 A000700 N
055 A000700 N
<PAGE> PAGE 28
055 B000700 Y
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 2500
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 Y
066 C000700 N
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
<PAGE> PAGE 29
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 Y
070 P010700 Y
070 P020700 Y
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 115703
071 B000700 31649
071 C000700 137522
071 D000700 23
072 A000700 6
072 B000700 181
072 C000700 722
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 593
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 540
072 J000700 20
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 25
072 O000700 0
072 P000700 1
072 Q000700 44
072 R000700 15
072 S000700 1
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 1
072 X000700 1240
072 Y000700 0
<PAGE> PAGE 30
072 Z000700 -337
072AA000700 0
072BB000700 1129
072CC010700 7375
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 243
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0400
073 C000700 0.0000
074 A000700 1
074 B000700 2743
074 C000700 0
074 D000700 3034
074 E000700 219
074 F000700 165527
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 1066
074 K000700 0
074 L000700 985
074 M000700 0
074 N000700 173575
074 O000700 1
074 P000700 110
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 634
074 S000700 0
074 T000700 172830
074 U010700 9944
074 U020700 0
074 V010700 17.38
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 25608
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 144504
076 000700 0.00
008 A000801 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000801 A
008 C000801 801-7884
008 D010801 BOSTON
008 D020801 MA
008 D030801 02109
<PAGE> PAGE 31
008 A000802 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000802 S
008 C000802 801-28773
008 D010802 LONDON
008 D050802 ENGLAND
008 A000803 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000803 S
008 C000803 801-28774
008 D010803 TOKYO
008 D050803 JAPAN
008 A000804 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B000804 S
008 C000804 801-00000
008 D010804 HAMILTON
008 D050804 BERMUDA
008 A000805 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (U.K.) LTD
008 B000805 S
008 C000805 801-00000
008 D010805 LONDON
008 D050805 ENGLAND
013 A000801 COOPERS & LYBRAND
013 B010801 BOSTON
013 B020801 MA
013 B030801 02109
015 A000801 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000801 C
015 C010801 NEW YORK
015 C020801 NY
015 C030801 10036
015 E010801 X
024 000800 Y
025 A000801 DEUTSCHE BANK
025 B000801 00-0000000
025 C000801 E
025 D000801 1405
025 A000802 DELETE
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 38479
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 27764
028 B010800 59011
028 B020800 5747
028 B030800 0
028 B040800 30731
<PAGE> PAGE 32
028 C010800 142220
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 27275
028 D010800 104782
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 64671
028 E010800 74760
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 97704
028 F010800 71551
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 34419
028 G010800 490803
028 G020800 5747
028 G030800 0
028 G040800 282564
028 H000800 0
029 000800 N
030 A000800 0
030 B000800 0.00
030 C000800 0.00
031 A000800 0
031 B000800 0
032 000800 0
033 000800 0
034 000800 N
035 000800 0
036 B000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 N
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 Y
053 A000800 Y
053 B000800 N
053 C000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
<PAGE> PAGE 33
061 000800 2500
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 Y
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 Y
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
<PAGE> PAGE 34
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 Y
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 243066
071 B000800 91607
071 C000800 317136
071 D000800 29
072 A000800 6
072 B000800 1919
072 C000800 2630
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 1606
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 827
072 J000800 180
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 1
072 N000800 88
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 125
072 R000800 25
072 S000800 2
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 2
072 X000800 2856
072 Y000800 2
072 Z000800 1695
072AA000800 0
072BB000800 20664
072CC010800 9219
072CC020800 0
072DD010800 2355
072DD020800 0
<PAGE> PAGE 35
072EE000800 3532
073 A010800 0.1000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.1500
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 81749
074 C000800 0
074 D000800 19212
074 E000800 21871
074 F000800 383616
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 8043
074 K000800 0
074 L000800 18331
074 M000800 1199
074 N000800 534021
074 O000800 623
074 P000800 315
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 6128
074 S000800 0
074 T000800 526955
074 U010800 38489
074 U020800 0
074 V010800 13.69
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 52778
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 413999
076 000800 0.00
008 A000901 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000901 A
008 C000901 801-7884
008 D010901 BOSTON
008 D020901 MA
008 D030901 02109
008 A000902 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000902 S
008 C000902 801-28773
008 D010902 LONDON
008 D050902 ENGLAND
008 A000903 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000903 S
<PAGE> PAGE 36
008 C000903 801-28774
008 D010903 TOKYO
008 D050903 JAPAN
008 A000904 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B000904 S
008 C000904 801-00000
008 D010904 HAMILTON
008 D050904 BERMUDA
008 A000905 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (U.K.) LTD
008 B000905 S
008 C000905 801-00000
008 D010905 LONDON
008 D050905 ENGLAND
013 A000901 COOPERS & LYBRAND
013 B010901 BOSTON
013 B020901 MA
013 B030901 02109
015 A000901 CHASE MANHATTAN BANK
015 B000901 C
015 C010901 NEW YORK
015 C020901 NY
015 C030901 10081
015 E010901 X
024 000900 Y
025 A000901 KIM ENG HOLDINGS LTD
025 B000901 00-0000000
025 C000901 E
025 D000901 5787
025 A000902 PEREGRINE INVESTMENTS HOLDINGS
025 B000902 00-0000000
025 C000902 E
025 D000902 1629
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 295569
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 64939
028 B010900 709482
028 B020900 3075
028 B030900 0
028 B040900 15405
028 C010900 608313
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 485871
028 D010900 299018
<PAGE> PAGE 37
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 211298
028 E010900 165749
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 464422
028 F010900 90721
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 105769
028 G010900 2168852
028 G020900 3075
028 G030900 0
028 G040900 1347704
028 H000900 0
029 000900 N
030 A000900 0
030 B000900 0.00
030 C000900 0.00
031 A000900 0
031 B000900 0
032 000900 0
033 000900 0
034 000900 N
035 000900 0
036 B000900 0
037 000900 Y
038 000900 8770
039 000900 N
040 000900 N
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 Y
053 A000900 Y
053 B000900 N
053 C000900 N
055 A000900 N
055 B000900 Y
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 2500
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
<PAGE> PAGE 38
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 Y
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
<PAGE> PAGE 39
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 Y
070 P010900 Y
070 P020900 Y
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 1572898
071 B000900 751524
071 C000900 706621
071 D000900 106
072 A000900 6
072 B000900 6036
072 C000900 8779
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 6180
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 3644
072 J000900 1858
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 4
072 N000900 206
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 313
072 R000900 32
072 S000900 6
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 5
072 X000900 12248
072 Y000900 0
072 Z000900 2567
072AA000900 4904
072BB000900 0
072CC010900 0
072CC020900 97376
072DD010900 3137
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0500
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
<PAGE> PAGE 40
074 A000900 1830
074 B000900 121251
074 C000900 0
074 D000900 174889
074 E000900 8739
074 F000900 1244200
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 963
074 J000900 25552
074 K000900 0
074 L000900 14830
074 M000900 0
074 N000900 1592254
074 O000900 84418
074 P000900 951
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 8962
074 S000900 0
074 T000900 1497923
074 U010900 90078
074 U020900 0
074 V010900 16.63
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 197528
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 1594432
076 000900 0.00
008 A001101 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B001101 A
008 C001101 801-7884
008 D011101 BOSTON
008 D021101 MA
008 D031101 02109
008 A001102 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B001102 S
008 C001102 801-28773
008 D011102 LONDON
008 D051102 ENGLAND
008 A001103 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B001103 S
008 C001103 801-28774
008 D011103 TOKYO
008 D051103 JAPAN
008 A001104 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B001104 S
<PAGE> PAGE 41
008 C001104 801-00000
008 D011104 HAMILTON
008 D051104 BERMUDA
008 A001105 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (U.K.) LTD
008 B001105 S
008 C001105 801-00000
008 D011105 LONDON
008 D051105 ENGLAND
013 A001101 COOPERS & LYBRAND
013 B011101 BOSTON
013 B021101 MA
013 B031101 02109
015 A001101 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B001101 C
015 C011101 NEW YORK
015 C021101 NY
015 C031101 10036
015 E011101 X
024 001100 Y
025 A001101 DEUTSCHE BANK
025 B001101 00-0000000
025 C001101 E
025 D001101 6140
025 A001102 DELETE
025 D001102 0
025 A001103 DELETE
025 D001103 0
025 A001104 DELETE
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 26182
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 40782
028 B011100 35826
028 B021100 2282
028 B031100 0
028 B041100 45435
028 C011100 72293
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 33842
028 D011100 72656
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 37712
028 E011100 42121
028 E021100 0
<PAGE> PAGE 42
028 E031100 0
028 E041100 36422
028 F011100 40862
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 33201
028 G011100 289940
028 G021100 2282
028 G031100 0
028 G041100 227394
028 H001100 0
029 001100 N
030 A001100 0
030 B001100 0.00
030 C001100 0.00
031 A001100 0
031 B001100 0
032 001100 0
033 001100 0
034 001100 N
035 001100 0
036 B001100 0
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 N
040 001100 N
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 Y
052 001100 Y
053 A001100 N
055 A001100 N
055 B001100 Y
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 2500
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
<PAGE> PAGE 43
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 Y
066 C001100 N
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 Y
070 P011100 Y
070 P021100 Y
070 Q011100 N
<PAGE> PAGE 44
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 196011
071 B001100 125286
071 C001100 254889
071 D001100 49
072 A001100 6
072 B001100 590
072 C001100 1935
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 1057
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 558
072 J001100 126
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 1
072 N001100 60
072 O001100 0
072 P001100 1
072 Q001100 87
072 R001100 14
072 S001100 2
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 1
072 X001100 1907
072 Y001100 0
072 Z001100 618
072AA001100 10604
072BB001100 0
072CC011100 5002
072CC021100 0
072DD011100 213
072DD021100 0
072EE001100 2126
073 A011100 0.0100
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.1000
073 C001100 0.0000
074 A001100 1
074 B001100 24069
074 C001100 0
074 D001100 1765
074 E001100 8073
074 F001100 307864
074 G001100 0
<PAGE> PAGE 45
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 2494
074 K001100 0
074 L001100 3806
074 M001100 15894
074 N001100 363966
074 O001100 11476
074 P001100 189
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 18558
074 S001100 0
074 T001100 333743
074 U011100 27684
074 U021100 0
074 V011100 12.06
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 35080
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 284681
076 001100 0.00
008 A001201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B001201 A
008 C001201 801-7884
008 D011201 BOSTON
008 D021201 MA
008 D031201 02109
008 A001202 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B001202 S
008 C001202 801-28773
008 D011202 LONDON
008 D051202 ENGLAND
008 A001203 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B001203 S
008 C001203 801-28774
008 D011203 TOKYO
008 D051203 JAPAN
008 A001204 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B001204 S
008 C001204 801-00000
008 D011204 HAMILTON
008 D051204 BERMUDA
008 A001205 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (U.K.) LTD
008 B001205 S
008 C001205 801-00000
008 D011205 LONDON
<PAGE> PAGE 46
008 D051205 ENGLAND
008 A001206 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B001206 S
008 C001206 801-00000
008 D011206 TOKYO
008 D051206 JAPAN
008 A001207 DELETE
013 A001201 COOPERS & LYBRAND
013 B011201 BOSTON
013 B021201 MA
013 B031201 02109
015 A001201 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B001201 C
015 C011201 NEW YORK
015 C021201 NY
015 C031201 10036
015 E011201 X
024 001200 N
028 A011200 18548
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 38342
028 B011200 42237
028 B021200 2894
028 B031200 0
028 B041200 34059
028 C011200 172124
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 70943
028 D011200 133592
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 112978
028 E011200 157664
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 133786
028 F011200 164273
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 79485
028 G011200 688438
028 G021200 2894
028 G031200 0
028 G041200 469593
028 H001200 0
029 001200 N
030 A001200 0
030 B001200 0.00
030 C001200 0.00
<PAGE> PAGE 47
031 A001200 0
031 B001200 0
032 001200 0
033 001200 0
034 001200 N
035 001200 0
036 B001200 0
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 N
040 001200 N
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 Y
053 A001200 Y
053 B001200 N
053 C001200 N
055 A001200 N
055 B001200 Y
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 2500
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 Y
066 C001200 N
066 D001200 N
066 E001200 N
066 F001200 N
<PAGE> PAGE 48
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 Y
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 Y
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 Y
070 P011200 Y
070 P021200 Y
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200 310629
071 B001200 163704
071 C001200 160789
071 D001200 102
072 A001200 6
072 B001200 464
072 C001200 779
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 669
<PAGE> PAGE 49
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 638
072 J001200 68
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 0
072 N001200 26
072 O001200 0
072 P001200 1
072 Q001200 55
072 R001200 12
072 S001200 1
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 1
072 X001200 1471
072 Y001200 0
072 Z001200 -228
072AA001200 2615
072BB001200 0
072CC011200 14263
072CC021200 0
072DD011200 0
072DD021200 0
072EE001200 2957
073 A011200 0.0000
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.3900
073 C001200 0.0000
074 A001200 47
074 B001200 77526
074 C001200 1986
074 D001200 433
074 E001200 0
074 F001200 281210
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 2935
074 K001200 0
074 L001200 10075
074 M001200 0
074 N001200 374212
074 O001200 6537
074 P001200 190
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
<PAGE> PAGE 50
074 R041200 13858
074 S001200 0
074 T001200 353627
074 U011200 25865
074 U021200 0
074 V011200 13.67
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 35804
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 178933
076 001200 0.00
008 A001301 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO.
008 B001301 A
008 C001301 801-7884
008 D011301 BOSTON
008 D021301 MA
008 D031301 02109
008 A001302 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B001302 S
008 C001302 801-28773
008 D011302 LONDON
008 D051302 ENGLAND
008 A001303 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B001303 S
008 C001303 801-28774
008 D011303 TOKYO
008 D051303 JAPAN
008 A001304 FIDELTY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B001304 S
008 C001304 801-0000
008 D011304 HAMILTON
008 D051304 BERMUDA
008 A001305 FIDELITY INTERNATIONAL INVEST. ADV. (U.K.)LTD
008 B001305 S
008 C001305 801-0000
008 D011305 LONDON
008 D051305 ENGLAND
013 A001301 PRICE WATERHOUSE
013 B011301 BOSTON
013 B021301 MA
013 B031301 02109
015 A001301 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B001301 C
015 C011301 BOSTON
015 C021301 MA
015 C031301 02109
015 E011301 X
024 001300 N
028 A011300 173287
<PAGE> PAGE 51
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 43800
028 B011300 248603
028 B021300 3878
028 B031300 0
028 B041300 21115
028 C011300 330761
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 87615
028 D011300 252192
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 233378
028 E011300 81902
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 336209
028 F011300 49822
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 67406
028 G011300 1136567
028 G021300 3878
028 G031300 0
028 G041300 789523
028 H001300 0
029 001300 N
030 A001300 0
030 B001300 0.00
030 C001300 0.00
034 001300 N
035 001300 0
036 B001300 0
037 001300 Y
038 001300 5576
039 001300 N
040 001300 N
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 Y
053 A001300 N
055 A001300 N
055 B001300 Y
056 001300 Y
057 001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
<PAGE> PAGE 52
060 B001300 Y
061 001300 2500
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 Y
066 C001300 N
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 Y
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 Y
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 Y
<PAGE> PAGE 53
070 K011300 Y
070 K021300 Y
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 Y
070 P011300 Y
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300 722943
071 B001300 410104
071 C001300 657352
071 D001300 62
072 A001300 6
072 B001300 4206
072 C001300 3485
072 D001300 0
072 E001300 -198
072 F001300 3031
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 1760
072 J001300 770
072 K001300 0
072 L001300 0
072 M001300 2
072 N001300 154
072 O001300 0
072 P001300 1
072 Q001300 191
072 R001300 21
072 S001300 3
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 2
072 X001300 5935
072 Y001300 4
072 Z001300 1562
072AA001300 24349
072BB001300 0
072CC011300 0
072CC021300 75050
072DD011300 0
<PAGE> PAGE 54
072DD021300 0
072EE001300 1988
073 A011300 0.0500
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0500
073 C001300 0.0000
074 A001300 393
074 B001300 56189
074 C001300 300
074 D001300 33267
074 E001300 0
074 F001300 550922
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 9781
074 J001300 4813
074 K001300 0
074 L001300 17882
074 M001300 0
074 N001300 673547
074 O001300 22004
074 P001300 409
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 4818
074 S001300 0
074 T001300 646316
074 U011300 46977
074 U021300 0
074 V011300 13.76
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 95250
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 780186
076 001300 0.00
008 A001401 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO.
008 B001401 A
008 C001401 801-7884
008 D011401 BOSTON
008 D021401 MA
008 D031401 02109
008 A001402 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B001402 S
008 C001402 801-28773
008 D011402 LONDON
008 D051402 ENGLAND
008 A001403 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
<PAGE> PAGE 55
008 B001403 S
008 C001403 801-28774
008 D011403 TOKYO
008 D051403 JAPAN
008 A001404 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B001404 S
008 C001404 801-0000
008 D011404 HAMILTON
008 D051404 BERMUDA
008 A001405 FIDELITY INTENATIONAL INVEST. ADV. (U.K.) LTD
008 B001405 S
008 C001405 801-0000
008 D011405 LONDON
008 D051405 ENGLAND
008 A001406 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B001406 S
008 C001406 801-0000
008 D011406 TOKYO
008 D051406 JAPAN
008 A001407 DELETE
013 A001401 PRICE WATERHOUSE
013 B011401 BOSTON
013 B021401 MA
013 B031401 02109
015 A001401 CHASE MANHATTEN BANK, NA
015 B001401 C
015 C011401 NEW YORK
015 C021401 NY
015 C031401 10036
015 E011401 X
024 001400 N
025 D001401 0
025 D001402 0
025 D001403 0
025 D001404 0
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
028 A011400 278466
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 72723
028 B011400 330371
028 B021400 3847
028 B031400 0
028 B041400 18951
028 C011400 348692
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 412238
<PAGE> PAGE 56
028 D011400 81713
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 128049
028 E011400 42126
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 196644
028 F011400 49916
028 F021400 0
028 F031400 0
028 F041400 37890
028 G011400 1131284
028 G021400 3847
028 G031400 0
028 G041400 866495
028 H001400 0
029 001400 N
030 A001400 0
030 B001400 0.00
030 C001400 0.00
031 A001400 0
031 B001400 0
032 001400 0
033 001400 0
034 001400 N
035 001400 0
036 B001400 0
037 001400 Y
038 001400 6996
039 001400 N
040 001400 N
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 Y
052 001400 Y
053 A001400 N
055 A001400 N
055 B001400 Y
056 001400 Y
057 001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 2500
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
<PAGE> PAGE 57
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
066 A001400 Y
066 B001400 Y
066 C001400 N
066 D001400 N
066 E001400 N
066 F001400 N
066 G001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 Y
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 Y
070 K011400 Y
070 K021400 Y
070 L011400 Y
070 L021400 Y
070 M011400 Y
070 M021400 Y
070 N011400 Y
<PAGE> PAGE 58
070 N021400 N
070 O011400 Y
070 O021400 Y
070 P011400 Y
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400 1074834
071 B001400 814572
071 C001400 777212
071 D001400 105
072 A001400 6
072 B001400 999
072 C001400 5918
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 3221
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 1955
072 J001400 944
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 2
072 N001400 181
072 O001400 0
072 P001400 1
072 Q001400 205
072 R001400 33
072 S001400 4
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 2
072 X001400 6548
072 Y001400 0
072 Z001400 369
072AA001400 38101
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 115508
072DD011400 3968
072DD021400 0
072EE001400 0
073 A011400 0.0700
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 0
<PAGE> PAGE 59
074 B001400 52749
074 C001400 0
074 D001400 27544
074 E001400 5005
074 F001400 624806
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 13996
074 K001400 0
074 L001400 5778
074 M001400 0
074 N001400 729878
074 O001400 30184
074 P001400 366
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 5072
074 S001400 0
074 T001400 694256
074 U011400 53987
074 U021400 0
074 V011400 12.86
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 99788
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 854538
076 001400 0.00
008 A001501 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B001501 A
008 C001501 801-7884
008 D011501 BOSTON
008 D021501 MA
008 D031501 02109
008 A001502 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B001502 S
008 C001502 801-28773
008 D011502 LONDON
008 D051502 ENGLAND
008 A001503 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST)INC.
008 B001503 S
008 C001503 801-28774
008 D011503 TOKYO
008 D051503 JAPAN
008 A001504 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B001504 S
008 C001504 801-00000
<PAGE> PAGE 60
008 D011504 HAMILTON
008 D051504 BERMUDA
008 A001505 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (U.K.)LTD
008 B001505 S
008 C001505 801-00000
008 D011505 LONDON
008 D051505 ENGLAND
008 A001506 DELETE
013 A001501 PRICE WATERHOUSE
013 B011501 BOSTON
013 B021501 MA
013 B031501 02109
015 A001501 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B001501 C
015 C011501 NEW YORK
015 C021501 NY
015 C031501 10036
015 E011501 X
024 001500 Y
025 A001501 CREDIT LYONNAIS
025 B001501 00-0000000
025 C001501 E
025 D001501 1989
025 A001502 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
025 B001502 00-0000000
025 C001502 E
025 D001502 1275
025 D001503 0
025 D001504 0
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 0
028 A021500 0
028 A031500 0
028 A041500 0
028 B011500 8424
028 B021500 0
028 B031500 0
028 B041500 378
028 C011500 112607
028 C021500 0
028 C031500 0
028 C041500 4751
028 D011500 154469
028 D021500 0
028 D031500 0
028 D041500 52780
028 E011500 90852
028 E021500 0
<PAGE> PAGE 61
028 E031500 0
028 E041500 64412
028 F011500 109419
028 F021500 0
028 F031500 0
028 F041500 42905
028 G011500 475771
028 G021500 0
028 G031500 0
028 G041500 165226
028 H001500 0
029 001500 N
030 A001500 0
030 B001500 0.00
030 C001500 0.00
031 A001500 0
031 B001500 0
032 001500 0
033 001500 0
034 001500 N
035 001500 0
036 B001500 0
037 001500 N
038 001500 0
039 001500 N
040 001500 N
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 Y
053 A001500 N
055 A001500 N
055 B001500 N
056 001500 Y
057 001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 2500
062 A001500 N
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 0.0
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
<PAGE> PAGE 62
062 L001500 0.0
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 Y
070 B021500 N
070 C011500 Y
070 C021500 N
070 D011500 Y
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 Y
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 Y
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 Y
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 Y
070 M011500 Y
070 M021500 Y
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 Y
070 R021500 N
071 A001500 410912
071 B001500 158486
071 C001500 151655
071 D001500 105
072 A001500 5
072 B001500 421
072 C001500 585
072 D001500 0
<PAGE> PAGE 63
072 E001500 0
072 F001500 468
072 G001500 0
072 H001500 0
072 I001500 379
072 J001500 44
072 K001500 0
072 L001500 0
072 M001500 0
072 N001500 58
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 39
072 R001500 12
072 S001500 0
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 0
072 X001500 1000
072 Y001500 0
072 Z001500 6
072AA001500 4237
072BB001500 0
072CC011500 10039
072CC021500 0
072DD011500 0
072DD021500 0
072EE001500 0
073 A011500 0.0000
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 155
074 B001500 44338
074 C001500 0
074 D001500 0
074 E001500 11586
074 F001500 255145
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 28659
074 K001500 0
074 L001500 29441
074 M001500 23
074 N001500 369347
074 O001500 40264
074 P001500 173
074 Q001500 0
074 R011500 0
<PAGE> PAGE 64
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 4083
074 S001500 0
074 T001500 324827
074 U011500 28024
074 U021500 0
074 V011500 11.59
074 V021500 0.00
074 W001500 0.0000
074 X001500 25688
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 165174
076 001500 0.00
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASSISTANT TREASURER
